Synkroniser opgaver til din Google- eller Outlook-kalender

Hvis du har forbundet din Google- eller Outlook-kalender med HubSpot, kan du synkronisere opgaver, så de vises i din kalender. Når denne indstilling er slået til, vil enhver ny opgave, du opretter i HubSpot, blive vist som en 15-minutters begivenhed på opgavens forfaldsdato og -tidspunkt . Begivenheden vil også omfatte alle tilknyttede poster og opgavenoter.

Kun brugere med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub kan synkronisere opgaver til deres kalender.

Bemærk: Hvis du redigerer en opgave i HubSpot, vil den blive opdateret i din kalender, men hvis du sletter en opgave i HubSpot, vil den ikke blive slettet fra din kalender. Hvis du redigerer eller sletter en opgave i din kalender, vil den heller ikke blive synkroniseret tilbage til HubSpot.

Krav til kalenderen

Før du kan opsætte synkroniseringen af opgavekalenderen, skal du gennemføre følgende trin:

1. Få tildelt et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub.
2. Tænd for HubSpots kalendersynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
3. Opret og forbind en underkalender til HubSpot. Du kan f.eks. oprette en ekstra kalender i din Google- eller Outlook-kalender, der hedder HubSpot Tasks.

Bemærk: Opgavesynkroniseringsfunktionen er kun tilgængelig for konti med Sales Hub eller Service Hub Starter fra den3. marts 2020.

Synkroniser opgaver til din kalender

Når du har konfigureret HubSpots kalendersynkronisering og oprettet din underkalender, skal du konfigurere opgavekalendersynkroniseringen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Generelt i menuen i venstre side.

• Klik på fanen Kalender .
• Sørg for, at afkrydsningsfeltet Kalendersynkronisering er valgt. Klik derefter på rullemenuen Forbind din kalender, og vælg den kalender, hvor dine opgaver skal vises. Hvis du ikke kan se den kalender, du gerne vil vælge, skal du opdatere siden.

• Klik på Gem.

Alle nye opgaver, du opretter i HubSpot, vil nu blive vist i den valgte underkalender i din Google- eller Outlook-kalender som begivenheder. Begivenhederne vil indikere, at du har travlt i det pågældende tidsrum. Eksisterende opgaver, der er oprettet før forbindelsen til en opgavekalender, vil ikke blive synkroniseret.

Bemærk: Opgaver, der oprettes i kampagneværktøjet, synkroniseres heller ikke med Google- eller Outlook-kalenderen.

Afbryd forbindelsen til en underkalender

Hvis du allerede har forbundet en underkalender til at synkronisere opgaver fra HubSpot, kan du afbryde forbindelsen til kalenderen for at stoppe synkroniseringen af opgaver.

• På fanen Kalender kan du se, hvilken underkalender der er forbundet. Hvis du vil fjerne forbindelsen, skal du klikke på Afbryd forbindelsen til opgavekalenderen.
• Klik på Gem.

Brug opgaver i din kalender

Når du har konfigureret synkroniseringen af opgavekalenderen, kan du se og få adgang til HubSpot-opgaver fra din Google- eller Outlook-kalender.

• For at se detaljerne om en opgave i din kalender skal du klikke på kalenderbegivenheden. I hændelsesdetaljerne kan du se alle tilknyttede poster og opgavenoter.

• For at se en post, der er tilknyttet opgaven, skal du klikke på postens navn. En ny fane åbnes til opgaven på den tilknyttede post.
• For at se opgaven i HubSpot skal du klikke på Vis opgave. En ny fane åbnes med opgavens detaljer.

Få mere at vide om at bruge opgaver i HubSpot.