Synkroniser opgaver til Google- eller Outlook-kalender

Hvis du har forbundet din Google- eller Outlook-kalender med HubSpot, kan du synkronisere opgaver, så de vises i din kalender. Når denne indstilling er slået til, vil enhver ny opgave, du opretter i HubSpot, blive vist som en 15-minutters begivenhed på opgavens forfaldsdato og -tidspunkt . Begivenheden vil også omfatte alle tilknyttede poster og opgavenoter.

Før du går i gang

Før du kan konfigurere synkronisering af opgavekalenderen, skal du udføre følgende trin:

1. Slå HubSpots kalendersynkronisering med Google- eller Outlook-kalenderen til.
2. Opret en underkalender i Google- eller Outlook-kalenderen. Du kan f.eks. oprette en ekstra kalender i din Google- eller Outlook-kalender, der hedder HubSpot Tasks.Lær, hvordan du tilføjer en underkalender i Google Kalender eller tilføjer en underkalender i Outlook Kalender.

Synkroniser opgaver til Google- eller Outlook-kalenderen

Når du har konfigureret HubSpots kalendersynkronisering og oprettet din underkalender, skal du konfigurere synkroniseringen af opgavekalenderen.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Generelt i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påfanen Kalender .
   
4. Marker afkrydsningsfeltet Kalendersynkronisering .
5. Klik på rullemenuen Tilslut din kalender, og vælg denunderkalender, hvor dine opgaver skal vises.
6. Klik på Gem.
   

Alle nye opgaver, du opretter i HubSpot, vil nu blive vist som 15-minutters begivenheder i den valgte underkalender i din Google- eller Outlook-kalender. Som standard vil begivenhederne vise, at du er optaget i det tidsrum.

Eksisterende opgaver, der er oprettet før tilslutning af en opgavekalender, og opgaver, der er oprettet i kampagneværktøjet, vil ikke blive synkroniseret.

Bemærk: Hvis du redigerer en opgave i HubSpot, vil den blive opdateret i din kalender, men hvis du sletter en opgave i HubSpot, vil den ikke blive slettet fra din kalender. Hvis du redigerer eller sletter en opgave i din kalender, synkroniseres den heller ikke tilbage til HubSpot.

Afbryd forbindelsen til en underkalender

Hvis du allerede har tilsluttet en underkalender til at synkronisere opgaver fra HubSpot, kan du frakoble kalenderen for at stoppe synkroniseringen af opgaver.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Generelt i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påfanen Kalender .
4. Se, hvilken underkalender der er forbundet. For at fjerne forbindelsen skal du klikke på Afbryd opgavekalenderen.
5. Klik på Gem.

Nyoprettede opgaver vil ikke længere blive synkroniseret fra HubSpot til den tidligere valgte kalender.

Brug opgaver i din kalender

Når du har konfigureret synkroniseringen af opgavekalenderen, kan du se og få adgang til HubSpot-opgaver fra din Google- eller Outlook-kalender.

1. For at se detaljerne om en opgave i din kalender skal du klikke på kalenderbegivenheden. I hændelsesoplysningerne kan du se alle tilknyttede poster og opgavenoter.
2. For at se en post, der er tilknyttet opgaven, skal du klikke på navnet på posten. Der åbnes en ny fane med opgaven i den tilknyttede post.
3. For at se opgaven i HubSpot skal du klikke på Vis opgave. Der åbnes en ny fane med opgavens detaljer.

Få mere at vide om at bruge opgaver i HubSpot.