Synkronoi tehtävät Google- tai Outlook-kalenteriisi

Jos olet yhdistänyt Google- tai Outlook-kalenterisi HubSpotiin, voit synkronoida tehtävät näkymään kalenterissasi. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät 15 minuutin tapahtumana tehtävän eräpäivänä ja -aikana. Tapahtuma sisältää myös kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.

Vain käyttäjät, joille on määritetty Sales Hubin tai Service Hubin maksullinen käyttöpaikka, voivat synkronoida tehtäviä kalenteriinsa.

Huomaa: jos muokkaat tehtävää HubSpotissa, se päivittyy kalenterissasi, mutta jos poistat tehtävän HubSpotissa, sitä ei poisteta kalenteristasi. Lisäksi jos muokkaat tai poistat tehtävää kalenterissasi, se ei synkronoidu takaisin HubSpotiin.

Vaatimukset

Ennen kuin voit määrittää tehtäväkalenterin synkronoinnin, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:

1. Sinulle on määritetty maksullinen Sales Hub- tai Service Hub -paikka.
2. Ota käyttöön HubSpotin kalenterisynkronointi Googlen tai Outlook-kalenterin kanssa.
3. Luo ja yhdistä alakalenteri HubSpotiin. Voit esimerkiksi luoda Google- tai Outlook-kalenteriin lisäkalenterin nimeltä HubSpot Tasks.

Huomaa: tehtävien synkronointiominaisuus on käytettävissä vain tileille, joilla on Sales Hub tai Service Hub Starter 3. maaliskuuta 2020 alkaen.

Synkronoi tehtävät kalenteriin

Kun olet määrittänyt HubSpotin kalenterisynkronoinnin ja luonut alikalenterisi, määritä tehtäväkalenterin synkronointi:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan General.

• Napsauta Kalenteri-välilehteä .
• Varmista, että Kalenterin synkronointi -valintaruutu on valittuna. Napsauta sitten Yhdistä kalenteri -pudotusvalikkoa ja valitse kalenteri, jossa tehtävät näkyvät. Jos valitsemasi kalenteri ei näy, päivitä sivu.

• Napsauta Tallenna.

Kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät nyt Google- tai Outlook-kalenterissasi tapahtumina valitussa alikalenterissa. Tapahtumat osoittavat, että olet kiireinen kyseisenä aikana. Olemassa olevia tehtäviä, jotka on luotu ennen tehtäväkalenterin yhdistämistä, ei synkronoida.

Huomaa: kampanjatyökalulla luotuja tehtäviä ei myöskään synkronoida Google- tai Outlook-kalenteriin.

Alikalenterin yhdistämisen katkaiseminen

Jos olet jo yhdistänyt alikalenterin synkronoimaan tehtäviä HubSpotista, voit katkaista kalenterin yhteyden lopettaaksesi tehtävien synkronoinnin.

• Kalenteri-välilehdellä voit tarkastella, mikä alakalenteri on liitetty. Voit poistaa yhteyden valitsemalla Irrota tehtäväkalenteri.
• Napsauta Tallenna.

Tehtävien käyttäminen kalenterissa

Kun olet määrittänyt tehtäväkalenterin synkronoinnin, voit tarkastella ja käyttää HubSpotin tehtäviä Google- tai Outlook-kalenteristasi.

• Voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia kalenterissasi napsauttamalla kalenteritapahtumaa. Näytä tapahtuman yksityiskohdissa kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.

• Voit tarkastella tehtävään liittyvää tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä. Uusi välilehti avautuu tehtävään liittyvään tietueeseen.
• Voit tarkastella tehtävää HubSpotissa napsauttamalla Näytä tehtävä. Uusi välilehti avautuu tehtävän tietoihin.

Lisätietoja tehtävien käytöstä HubSpotissa.