Synkronoi tehtävät Googlen tai Outlookin kalenteriin

Jos olet yhdistänyt Google- tai Outlook-kalenterisi HubSpotiin, voit synkronoida tehtävät näkymään kalenterissasi. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät 15 minuutin tapahtumana tehtävän eräpäivänä ja -aikana. Tapahtuma sisältää myös kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin voit määrittää tehtäväkalenterin synkronoinnin, suorita seuraavat vaiheet:

1. Ota käyttöön HubSpotin kalenterisynkronointi Googlen tai Outlookin kalenterin kanssa.
2. Luo alikalenteri Google- tai Outlook-kalenteriin. Voit esimerkiksi luoda Google- tai Outlook-kalenteriin lisäkalenterin nimellä HubSpot Tasks.Lue, miten voit lisätä Google-kalenteriin alikalenterin tai Outlook-kalenteriin alikalenterin.

Synkronoi tehtävät Google- tai Outlook-kalenteriin

Kun olet määrittänyt HubSpotin kalenterisynkronoinnin ja luonut alikalenterisi, määritä tehtäväkalenterin synkronointi.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan General.
3. NapsautaKalenteri-välilehteä.
   
4. Valitse Kalenterin synkronointi -valintaruutu.
5. Napsauta Yhdistä kalenteri -pudotusvalikkoa ja valitsealikalenteri, jossa tehtävät näkyvät.
6. Napsauta Tallenna.
   

Kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät nyt 15 minuutin tapahtumina valitussa Google- tai Outlook-kalenterin alakalenterissa. Oletusarvoisesti tapahtumat näyttävät sinut varattuna kyseisenä aikana.

Olemassa olevia tehtäviä, jotka on luotu ennen tehtäväkalenterin yhdistämistä, ja kampanjatyökalulla luotuja tehtäviä ei synkronoida.

Huomaa: jos muokkaat tehtävää HubSpotissa, se päivittyy kalenterissasi, mutta jos poistat tehtävän HubSpotissa, sitä ei poisteta kalenteristasi. Lisäksi jos muokkaat tai poistat tehtävää kalenterissasi, se ei synkronoidu takaisin HubSpotiin.

Alikalenterin yhteyden katkaiseminen

Jos olet jo yhdistänyt alikalenterin synkronoimaan tehtäviä HubSpotista, voit katkaista kalenterin yhteyden lopettaaksesi tehtävien synkronoinnin.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Yleistä.
3. NapsautaKalenteri-välilehteä.
4. Näytä, mikä alakalenteri on liitetty. Voit poistaa yhteyden valitsemalla Irrota tehtäväkalenteri.
5. Napsauta Tallenna.

Uudet luodut tehtävät eivät enää synkronoi HubSpotista aiemmin valittuun kalenteriin.

Tehtävien käyttäminen kalenterissa

Kun olet määrittänyt tehtäväkalenterin synkronoinnin, voit tarkastella ja käyttää HubSpotin tehtäviä Google- tai Outlook-kalenteristasi.

1. Voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia kalenterissasi napsauttamalla kalenteritapahtumaa. Näytä tapahtuman yksityiskohdissa kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.
2. Voit tarkastella tehtävään liittyvää tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä. Uusi välilehti avautuu tehtävään liittyvään tietueeseen.
3. Voit tarkastella tehtävää HubSpotissa napsauttamalla Näytä tehtävä. Uusi välilehti avautuu tehtävän tietoihin.

Lisätietoja tehtävien käytöstä HubSpotissa.