Synkronoi tehtävät Google- tai Outlook-kalenteriin

Jos olet yhdistänyt Google- tai Outlook-kalenterisi HubSpotiin, voit synkronoida tehtävät näkymään kalenterissasi. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät 15 minuutin tapahtumana tehtävän kohdalla. eräpäivänä ja -aikana. Tapahtuma sisältää myös kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.

Vain käyttäjät, joille on määritetty maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka, voivat synkronoida tehtäviä kalenteriinsa.

Huom: Tehtäväkalenterin synkronointi on yksisuuntainen, lukuun ottamatta poistettuja tehtäviä. Jos muokkaat tehtävää HubSpotissa, se päivittyy kalenteriisi, mutta jos poistat tehtävän HubSpotissa, sitä ei poisteta kalenteristasi. Lisäksi jos muokkaat tai poistat tehtävää kalenterissasi, sitä ei synkronoida takaisin HubSpotiin.

Vaatimukset

Ennen kuin voit määrittää tehtäväkalenterin synkronoinnin, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:

1. Sinun on saatava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka.
2. Määritä HubSpotin kalenterisynkronointi Googlen tai Outlook-kalenterin kanssa.
3. Luo ja yhdistä alakalenteri HubSpotiin. Voit esimerkiksi luoda Google- tai Outlook-kalenteriin lisäkalenterin nimeltä HubSpot Tasks.

Synkronoi tehtävät kalenteriin

Kun olet määrittänyt HubSpotin kalenterisynkronoinnin ja luonut alikalenterisi, määritä tehtäväkalenterin synkronointi:

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan General.

• Napsauta Kalenteri välilehteä.
• Napsauta Yhdistä kalenteri -pudotusvalikkoa ja valitse kalenteri, jossa tehtävät näkyvät. Jos et näe haluamaasi kalenteria, päivitä sivu.

• Klikkaa Tallenna.

Kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät nyt valitussa Google- tai Outlook-kalenterin alakalenterissa. Olemassa olevia tehtäviä, jotka on luotu ennen tehtäväkalenterin yhdistämistä, ei synkronoida.

Huomaa: kampanjatyökalulla luotuja tehtäviä ei myöskään synkronoida Google- tai Outlook-kalenteriin.

Alakalenterin irrottaminen

Jos olet jo liittänyt alikalenterin synkronoidaksesi tehtäviä HubSpotista, voit katkaista kalenterin yhteyden lopettaaksesi tehtävien synkronoinnin.

• Kalenteri-välilehdellä voit tarkastella, mikä alakalenteri on liitetty. Voit poistaa yhteyden valitsemalla Irrota tehtäväkalenteri.
• Napsauta Tallenna.

Tehtävien käyttäminen kalenterissa

Kun olet määrittänyt tehtäväkalenterin synkronoinnin, voit tarkastella ja käyttää HubSpotin tehtäviä Google- tai Outlook-kalenteristasi.

• Voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia kalenterissasi napsauttamalla kalenteritapahtumaa. Näytä tapahtuman yksityiskohdissa kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.

• Voit tarkastella tehtävään liittyvää tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä. Uusi välilehti avautuu tehtävään liittyvään tietueeseen.
• Voit tarkastella tehtävää HubSpotissa napsauttamalla Näytä tehtävä. Uusi välilehti avautuu tehtävän tietoihin.

Lisätietoja tehtävien käytöstä HubSpotissa.