Päivitetty viimeksi: helmikuuta 4, 2022
Jos olet yhdistänyt Google- tai Outlook-kalenterisi HubSpotiin, voit synkronoida tehtävät näkymään kalenterissasi. Kun tämä asetus on käytössä, kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät 15 minuutin tapahtumana tehtävän kohdassa eräpäivänä ja -aikana. Tapahtuma sisältää myös kaikki siihen liittyvät tietueet ja tehtävän muistiinpanot.
Vain käyttäjät, joille on määritetty maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka
, voivat synkronoida tehtäviä kalenteriinsa.Huom: Tehtäväkalenterin synkronointi on yksisuuntainen. Jos muokkaat tehtävää HubSpotissa, se päivittyy kalenteriin, mutta jos muokkaat tehtävää kalenterista, muokkaukset eivät synkronoidu takaisin HubSpotiin.
Vaatimukset
Ennen kuin voit määrittää tehtäväkalenterin synkronoinnin, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:
- Saat maksullisen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikan.
- Määritä HubSpotin kalenterisynkronointi Googlen tai Outlook-kalenterin kanssa.
- Luo ja yhdistä alakalenteri HubSpotiin. Voit esimerkiksi luoda Google- tai Outlook-kalenteriin lisäkalenterin nimeltä HubSpot Tasks.
Synkronoi tehtäviä kalenteriin
Kun olet määrittänyt HubSpotin kalenterisynkronoinnin ja luonut alikalenterisi, määritä tehtäväkalenterin synkronointi:
- Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Yleistä.
- Napsauta Kalenteri-välilehteä.
- Napsauta Yhdistä kalenteri -pudotusvalikkoa ja valitse kalenteri
- Napsauta Tallenna.
Kaikki HubSpotissa luodut uudet tehtävät näkyvät nyt valitussa Google- tai Outlook-kalenterin alakalenterissa. Olemassa olevia tehtäviä, jotka on luotu ennen tehtäväkalenterin yhdistämistä, ei
synkronoida.Huomaa: kampanjatyökalulla luotuja tehtäviä ei
myöskään synkronoida Google- tai Outlook-kalenteriin.Alakalenterin irrottaminen
Jos olet jo liittänyt alikalenterin synkronoidaksesi tehtäviä HubSpotista, voit katkaista kalenterin yhteyden lopettaaksesi tehtävien synkronoinnin.
- Kalenteri-välilehdellä voit tarkastella, mikä alikalenteri on liitetty. Voit poistaa yhteyden valitsemalla Irrota tehtäväkalenteri .
- Napsauta Tallenna
Tehtävien käyttäminen kalenterissa
Kun olet määrittänyt tehtäväkalenterin synkronoinnin, voit tarkastella ja käyttää HubSpotin tehtäviä Google- tai Outlook-kalenteristasi.
- Voit tarkastella tehtävän yksityiskohtia kalenterissasi napsauttamalla kalenteritapahtumaa
- Voit tarkastella tehtävään liittyvää tietuetta napsauttamalla tietueen nimeä . Uusi välilehti avautuu tehtävään liittyvään tietueeseen.
- Voit tarkastella tehtävää HubSpotissa napsauttamalla Näytä tehtävä
Lisätietoja tehtävien käytöstä HubSpotissa.