Sincronizar tarefas com o Google ou o Calendário do Outlook

Se você conectou seu Calendário do Google ou do Outlook ao HubSpot, poderá sincronizar as tarefas para que apareçam no seu calendário. Com essa configuração ativada, qualquer nova tarefa que você criar no HubSpot aparecerá como um evento de 15 minutos na data e hora de vencimento da tarefa. O evento também incluirá registros associados e observações de tarefas.

Antes de começar

Antes de configurar a sincronização do calendário de tarefas, conclua as seguintes etapas:

1. Ative a sincronização do calendário da HubSpot com o Google ou o Calendário do Outlook.
2. Crie uma subagenda no Google ou no Calendário do Outlook. Por exemplo, você pode criar um calendário adicional no seu calendário do Google ou do Outlook chamado HubSpot Tasks. Como adicionar um subcalendário no Google Agenda ou adicionar um subcalendário no Calendário do Outlook.

Sincronizar tarefas com o Google ou o Calendário do Outlook

Depois de configurar a sincronização do calendário do HubSpot e criar seu subcalendário, configure a sincronização do calendário de tarefas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
3. Clique na guia Calendário .
   
4. Marque a caixa de seleção Sincronização de calendário .
5. Clique no menu suspenso Conectar seu calendário e selecione o subcalendário no qual suas tarefas serão exibidas.
6. Clique em Salvar.
   

Todas as novas tarefas que você criar no HubSpot aparecerão como eventos de 15 minutos na subagenda selecionada no seu Google Agenda ou Outlook. Por padrão, os eventos mostrarão você como ocupado durante esse período.

As tarefas existentes criadas antes de conectar um calendário de tarefas e as tarefas criadas na ferramenta de campanhas não serão sincronizadas.

Observação: se você editar uma tarefa no HubSpot, ela será atualizada no seu calendário, mas se você excluir uma tarefa no HubSpot, ela não será excluída do seu calendário. Além disso, se você editar ou excluir uma tarefa do seu calendário, ela não será sincronizada com o HubSpot.

Desconectar um subcalendário

Se já tiver conectado um subcalendário para sincronizar tarefas do HubSpot, você poderá desconectar o calendário para interromper a sincronização de tarefas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
3. Clique na guia Calendário .
4. Veja qual subagenda está conectada. Para remover a conexão, clique em Desconectar calendário de tarefas.
5. Clique em Salvar.

As tarefas recém-criadas não serão mais sincronizadas do HubSpot com o calendário selecionado anteriormente.

Use tarefas em seu calendário

Depois de configurar a sincronização do calendário de tarefas, você poderá exibir e acessar as tarefas do HubSpot no seu calendário do Google ou do Outlook.

1. Para exibir os detalhes de uma tarefa no seu calendário, clique no evento do calendário. Nos detalhes do evento, exiba todos os registros associados e observações da tarefa.
2. Para exibir um registro associado à tarefa, clique no nome do registro. Uma nova guia será aberta para a tarefa no registro associado.
3. Para exibir a tarefa no HubSpot, clique em Exibir tarefa. Uma nova guia será aberta para os detalhes da tarefa.

Saiba mais sobre como usar tarefas no HubSpot.