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Tasks

Sincronizar tarefas com o Google ou o Calendário do Outlook

Ultima atualização: Setembro 16, 2022

Disponível para

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Se você tiver conectado o Google ou o Calendário do Outlook à HubSpot, poderá sincronizar tarefas para aparecer no seu calendário. Com essa configuração ativada, qualquer nova tarefa que você criar no HubSpot será exibida como um evento de 15 minutos na data e hora de vencimento da tarefa. O evento também incluirá quaisquer registros associados e notas de tarefas.

Somente usuários com um assento pago atribuído do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise podem sincronizar tarefas com seu calendário.

Observação: a sincronização do calendário de tarefas é unidirecional, exceto para tarefas excluídas. Se você editar uma tarefa no HubSpot, ela será atualizada no seu calendário, mas se você excluir uma tarefa no HubSpot, ela não será excluída do seu calendário. Além disso, se você editar ou excluir uma tarefa em seu calendário, ela não será sincronizada com o HubSpot.

Requisitos

Antes de configurar a sincronização do calendário de tarefas, você precisa concluir as seguintes etapas:

  1. Receba um assento pago do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise.
  2. Configure a sincronização de calendário do HubSpot com o Google ou o Calendário do Outlook.
  3. Crie e conecte um subcalendário ao HubSpot. Por exemplo, você pode criar um calendário adicional em seu Google ou Calendário do Outlook chamado Tarefas HubSpot.
Dependendo do tipo de calendário que você usa, saiba como adicionar um subcalendário no Google Agenda ou adicionar um subcalendário no Outlook Agenda.

Sincronizar tarefas com seu calendário

Depois de configurar a sincronização de calendário do HubSpot e criar seu subcalendário, configure a sincronização de calendário de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
  • Clique na guia Calendário.
  • Clique no menu suspenso Conectar seu calendário e selecione o calendário onde suas tarefas serão exibidas. Caso não veja o calendário que deseja selecionar, atualize a página.

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  • Clique em Salvar.

Todas as novas tarefas criadas no HubSpot aparecerão no subcalendário selecionado no seu Google ou no Calendário do Outlook. As tarefas existentes criadas antes da conexão de um calendário de tarefas não serão sincronizadas.

Observação: as tarefas criadas na ferramenta de campanhas também não serão sincronizadas com o Google ou o Calendário do Outlook.

Desconectar um subcalendário

Se você já tiver conectado um subcalendário para sincronizar tarefas do HubSpot, poderá desconectar o calendário para interromper a sincronização de tarefas.

  • Na guia Calendário, você pode visualizar qual subcalendário está conectado. Para remover a conexão, clique em Desconectar calendário de tarefas.
  • Clique em Salvar.
As tarefas recém-criadas não serão mais sincronizadas do HubSpot para o calendário selecionado anteriormente.

Usar tarefas em seu calendário

Depois de configurar a sincronização do calendário de tarefas, você pode visualizar e acessar as tarefas do HubSpot em seu Google ou Calendário do Outlook.

  • Para exibir os detalhes de uma tarefa no seu calendário, clique no evento de calendário. Nos detalhes do evento, exiba todos os registros e notas de tarefas associados.

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  • Para exibir um registro associado à tarefa, clique no nome do registro. Uma nova guia será aberta para a tarefa no registro associado.
  • Para exibir a tarefa no HubSpot, clique em Exibir Tarefa. Uma nova guia será aberta para os detalhes da tarefa.

Saiba mais sobre como usar tarefas no HubSpot.

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