Ultima atualização: Fevereiro 4, 2022
Se tiver ligado o seu calendário do Google ou do Outlook ao HubSpot, pode sincronizar tarefas para aparecer no seu calendário. Com esta configuração ligada, qualquer nova tarefa que você criar no HubSpot aparecerá como um evento de 15 minutos no data e hora certas. O evento também incluirá quaisquer registros associados e notas de tarefas.
Somente usuários com um assento pago atribuído de Sales Hub Starter, Professional ou Enterprisepodem sincronizar tarefas com seu calendário.
Por favor, note a sincronização do calendário de tarefas é só de ida. Se você editar uma tarefa no HubSpot, ela será atualizada no seu calendário, mas se você editar uma tarefa a partir do seu calendário, as edições não serão sincronizadas de volta ao HubSpot.
Requisitos
Antes de poder configurar a sincronização do calendário de tarefas, você precisa completar os seguintes passos:
- Ser atribuído um lugar pago de Iniciador deVendas, Profissional ou Empresarial.
- Configure a sincronização do calendário do HubSpot com o Google ou com o calendário do Outlook.
- Criar e ligar um sub-calendário ao HubSpot. Por exemplo, você pode criar um calendário adicional dentro do seu Google ou do calendário do Outlook chamado HubSpot Tasks.
Sincronizar tarefas com o seu calendário
Depois de configurar a sincronização do calendário do HubSpot e criar o seu sub-calendário, configure a sincronização do calendário de tarefas:
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para geral.
- Clique no botão Calendário tab.
- Clique no menu suspenso Ligar o seu calendário e seleccione o calendário onde as suas tarefas irão aparecer. Se você não vê o calendário que gostaria de selecionar, atualize a página.
- Clique em Salvar.
Quaisquer novas tarefas criadas no HubSpot aparecerão agora no subcalendário seleccionado dentro do seu Google ou do Outlook Calendar. As tarefas existentes criadas antes de ligar um calendário de tarefas não serão sincronizadas.
Atenção: as tarefas criadas na ferramenta de campanhas também não serão sincronizadas com o Google ou com o calendário do Outlook.
Desconectar um subcalendário
Se você já conectou um subcalendário para sincronizar tarefas do HubSpot, você pode desconectar o calendário para interromper a sincronização das tarefas.
- Na aba Calendário, você pode ver qual subcalendário está conectado. Para remover a conexão, clique em Desconectar calendário de tarefas.
- Clique em Salvar.
Use tarefas no seu calendário
Depois de configurar a sincronização do calendário de tarefas, pode visualizar e aceder às tarefas do HubSpot a partir do seu Google ou do calendário do Outlook.
- Para ver os detalhes de uma tarefa no seu calendário, clique no eventodo calendário. Nos detalhes do evento, veja quaisquer registros associados e notas de tarefa.
- Para ver um registro associado à tarefa, clique no nome do registro. Uma nova aba se abrirá para a tarefa no registro associado.
- Para ver a tarefa no HubSpot, clique em Ver Tarefa. Uma nova aba se abrirá para os detalhes da tarefa.
Saiba mais sobre o uso de tarefas no HubSpot.
