Sincronizar tarefas com o seu Google ou Outlook Calendário

Se ligou o seu Google ou Outlook Calendário ao HubSpot, pode sincronizar tarefas para aparecer no seu calendário. Com esta configuração ligada, qualquer nova tarefa que criar no HubSpot aparecerá como um evento de 15 minutos na data e hora de entrega da tarefa . O evento incluirá também quaisquer registos e notas de tarefa associados.

Apenas os utilizadores com um lugar atribuído de Profissional deVendas ouProfissional de Serviços ou Empresa podem sincronizar tarefas com o seu calendário.

Atenção: a sincronização do calendário de tarefas é unidireccional, excepto para tarefas eliminadas. Se editar uma tarefa no HubSpot, ela será actualizada no seu calendário, mas se apagar uma tarefa no HubSpot, ela não será apagada do seu calendário. Além disso, se editar ou apagar uma tarefa no seu calendário, esta não voltará a sincronizar-se com o HubSpot.

Requisitos

Antes de poder configurar a sincronização do calendário de tarefas, é necessário completar os seguintes passos:

1. Ser-lhe-á atribuída uma sede paga do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise.
2. Ligar a sincronização do calendário do HubSpot com o Google ou o calendário do Outlook.
3. Criar e ligar um sub-calendário ao HubSpot. Por exemplo, pode criar um calendário adicional dentro do seu Google ou calendário do Outlook chamado HubSpot Tasks.

Sincronizar tarefas com o seu calendário

Assim que tiver configurado a sincronização do calendário do HubSpot e criado o seu sub-calendário, configure a sincronização do calendário de tarefas:

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Geral.

• Clique no Calendário tab.
• Certifique-se de que a caixa de verificação Calendar Sync está seleccionada. Depois, clique no menu pendente Ligar o seu calendário e seleccione o calendário onde as suas tarefas irão aparecer. Se não vir o calendário que gostaria de seleccionar, actualize a página.

• Clique Guardar.

Quaisquer novas tarefas que criar no HubSpot aparecerão agora no sub-calendário seleccionado dentro do seu Google ou Outlook Calendar como eventos. Os eventos indicarão que está ocupado durante esse período. As tarefas existentes criadas antes de se ligar um calendário de tarefas não serão sincronizadas.

Atenção: as tarefas criadas na ferramenta de campanhas também não serão sincronizadas com o Google ou com o Calendário do Outlook.

Desconectar um sub-calendário

Se já tiver ligado um sub-calendário para sincronizar tarefas do HubSpot, pode desligar o calendário para parar a sincronização de tarefas.

• No separador Calendário, pode ver qual o sub-calendário que está ligado. Para remover a ligação, clicar em Desconectar calendário de tarefas.
• Clique em Salvar.

Utilize tarefas no seu calendário

Uma vez estabelecida a sincronização do calendário de tarefas, pode visualizar e aceder às tarefas HubSpot a partir do seu Google ou do calendário do Outlook.

• Para ver os detalhes de uma tarefa no seu calendário, clique no eventodo calendário. No caso de detalhes, ver quaisquer registos e notas de tarefa associados.

• Para ver um registo associado à tarefa, clique no nome do registo. Um novo separador abrir-se-á para a tarefa no registo associado.
• Para ver a tarefa no HubSpot, clique em Ver Tarefa. Um novo separador abrir-se-á para os detalhes da tarefa.

Saiba mais sobre a utilização de tarefas no HubSpot.