Synkronisera uppgifter till din Google- eller Outlook-kalender

Om du har kopplat din Google- eller Outlook-kalender till HubSpot kan du synkronisera uppgifter så att de visas i din kalender. Med den här inställningen aktiverad visas alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot som en 15-minuters händelse vid uppgiftens förfallodatum och tid . Händelsen kommer också att innehålla alla tillhörande poster och uppgiftsnoteringar.

Endast användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan synkronisera uppgifter till sin kalender.

Observera: Om du redigerar en uppgift i HubSpot kommer den att uppdateras i din kalender, men om du tar bort en uppgift i HubSpot kommer den inte att tas bort från din kalender. Om du redigerar eller tar bort en uppgift i din kalender kommer den inte heller att synkas tillbaka till HubSpot.

Krav

Innan du kan konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern måste du slutföra följande steg:

1. Bli tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub.
2. Aktivera HubSpots kalendersynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
3. Skapa och anslut en underkalender till HubSpot. Du kan t.ex. skapa en extra kalender i din Google- eller Outlook-kalender som heter HubSpot Tasks.

Observera: funktionen för uppgiftssynkronisering är endast tillgänglig för konton med Sales Hub eller Service Hub Starter från och med den3 mars 2020.

Synkronisera uppgifter till din kalender

När du har konfigurerat HubSpots kalendersynkronisering och skapat din underkalender, konfigurerar du synkroniseringen av uppgiftskalendern:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Allmänt.

• Klicka på fliken Kalender .
• Se till att kryssrutan Kalendersynkronisering är markerad. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Anslut din kalender och välj den kalender där dina uppgifter ska visas. Om du inte ser den kalender du vill välja uppdaterar du sidan.

• Klicka på Spara.

Alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot kommer nu att visas i den valda underkalendern i din Google- eller Outlook-kalender som händelser. Händelserna kommer att indikera att du är upptagen under den aktuella tiden. Befintliga uppgifter som skapats innan du anslöt en uppgiftskalender kommer inte att synkroniseras.

Observera: Uppgifter som skapas i kampanjverktyget kommer inte heller att synkas till Google- eller Outlook-kalendern.

Koppla bort en underkalender

Om du redan har anslutit en underkalender för att synkronisera uppgifter från HubSpot, kan du koppla bort kalendern för att sluta synkronisera uppgifter.

• På fliken Kalender kan du se vilken underkalender som är ansluten. Om du vill ta bort anslutningen klickar du på Koppla bort uppgiftskalender.
• Klicka på Spara.

Använd uppgifter i din kalender

När du har konfigurerat synkroniseringen av uppgiftskalendern kan du visa och komma åt HubSpot-uppgifter från din Google- eller Outlook-kalender.

• Om du vill visa detaljerna för en uppgift i din kalender klickar du på kalenderhändelsen. I händelsedetaljerna kan du se alla associerade poster och uppgiftsanteckningar.

• Om du vill visa en post som är kopplad till uppgiften klickar du på postens namn. En ny flik öppnas med uppgiften i den associerade posten.
• Om du vill visa uppgiften i HubSpot klickar du på Visa uppgift. En ny flik öppnas med uppgifter om uppgiften.

Läs mer om hur du använder uppgifter i HubSpot.