Synkronisera uppgifter med din Google- eller Outlook-kalender

Om du har kopplat din Google- eller Outlook-kalender till HubSpot kan du synkronisera uppgifter så att de visas i din kalender. När den här inställningen är aktiverad visas alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot som en 15-minuters händelse i uppgiftens kalender. förfallodag och -tid. Händelsen kommer också att innehålla alla associerade poster och uppgiftsanteckningar.

Endast användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise kan synkronisera uppgifter till sin kalender.

Observera: Synkroniseringen av uppgiftskalendern är enkelriktad, med undantag för raderade uppgifter. Om du redigerar en uppgift i HubSpot kommer den att uppdateras i din kalender, men om du tar bort en uppgift i HubSpot kommer den inte att tas bort från din kalender. Om du dessutom redigerar eller raderar en uppgift i din kalender synkroniseras den inte tillbaka till HubSpot.

Krav

Innan du kan konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern måste du utföra följande steg:

1. Du måste göra följande: Du måste tilldelas en betald plats för Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.
2. Aktivera HubSpot-kalendarsynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
3. Skapa och anslut en underkalender till HubSpot. Du kan till exempel skapa en extra kalender i din Google- eller Outlook-kalender som heter HubSpot Tasks.

Synkronisera uppgifter till din kalender

När du har konfigurerat HubSpot-kalendarsynkroniseringen och skapat din underkalender kan du konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Allmänt.

• Klicka på Kalender fliken.
• Kontrollera att kryssrutan Kalender synkronisering är markerad. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Anslut din kalender och välj den kalender där dina uppgifter ska visas. Om du inte ser den kalender du vill välja uppdaterar du sidan.

• Klicka på Spara.

Alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot visas nu som händelser i den valda underkalendern i din Google- eller Outlook-kalender. Händelserna visar att du är upptagen under den aktuella tiden. Befintliga uppgifter som skapats innan du ansluter en uppgiftskalender kommer inte att synkroniseras.

Observera: Uppgifter som skapas i kampanjverktyget kommer inte heller att synkroniseras med Google- eller Outlook-kalendern.

Koppla bort en underkalender

Om du redan har anslutit en underkalender för att synkronisera uppgifter från HubSpot kan du koppla bort kalendern för att sluta synkronisera uppgifter.

• På fliken Kalender kan du se vilken underkalender som är ansluten. Om du vill ta bort anslutningen klickar du på Koppla bort uppgiftskalender.
• Klicka på Spara.

Använd uppgifter i din kalender

När du har konfigurerat synkroniseringen av uppgifternas kalender kan du visa och komma åt HubSpot-uppgifterna från din Google- eller Outlook-kalender.

• Om du vill visa detaljerna för en uppgift i din kalender klickar du på kalenderhändelsen. I händelsedetaljerna kan du visa eventuella associerade poster och uppgiftsanteckningar.

• Om du vill visa en post som är kopplad till uppgiften klickar du på postens namn. En ny flik öppnas för uppgiften i den associerade posten.
• Om du vill visa uppgiften i HubSpot klickar du på Visa uppgift. En ny flik öppnas för uppgiftens detaljer.

Läs mer om hur du använder uppgifter i HubSpot.