Senast uppdaterad: februari 4, 2022
Om du har kopplat din Google- eller Outlook-kalender till HubSpot kan du synkronisera uppgifter så att de visas i din kalender. När den här inställningen är aktiverad visas alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot som en 15-minuters händelse i uppgiftens kalender. förfallodag och -tid. Händelsen kommer också att innehålla alla associerade poster och uppgiftsanteckningar.
Endast användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise
kan synkronisera uppgifter till sin kalender.Observera: Uppgiftskalendersynkroniseringen är enkelriktad. Om du redigerar en uppgift i HubSpot kommer den att uppdateras i din kalender, men om du redigerar en uppgift från din kalender kommer inte ändringarna att synkroniseras tillbaka till HubSpot.
Krav
Innan du kan konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern måste du utföra följande steg:
- Du måste göra följande: Du måste tilldelas en betald plats i Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise.
- Ställ in HubSpot-kalendarsynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
- Skapa och ansluta en underkalender till HubSpot. Du kan till exempel skapa en extra kalender i din Google- eller Outlook-kalender som heter HubSpot Tasks.
Synkronisera uppgifter med din kalender
När du har konfigurerat HubSpot-kalendarsynkroniseringen och skapat din underkalender kan du konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera till Allmäntimenyn i vänster sidofält.
- Klicka påflikenKalender .
- Klicka på rullgardinsmenyn Anslut din kalender och välj den kalender
- Klicka på Spara.
Alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot visas nu i den valda underkalendern i din Google- eller Outlook-kalender. Befintliga uppgifter som skapats innan du ansluter en uppgiftskalender kommer inte
att synkroniseras.Observera: Uppgifter som skapas i kampanjverktyget kommer inte
heller att synkroniseras med Google- eller Outlook-kalendern.Koppla bort en underkalender
Om du redan har anslutit en underkalender för att synkronisera uppgifter från HubSpot kan du koppla bort kalendern för att sluta synkronisera uppgifter.
- På fliken Kalender kan du se vilken underkalender som är ansluten. Om du vill ta bort anslutningen klickar du på Koppla bort uppgiftskalender .
- Klicka på Spara
Använd uppgifter i din kalender
När du har konfigurerat synkroniseringen av uppgiftskalendern kan du visa och komma åt HubSpot-uppgifterna från din Google- eller Outlook-kalender.
- Om du vill visa detaljerna för en uppgift i din kalender klickar du på kalenderhändelsen
- Om du vill visa en post som är kopplad till uppgiften klickar du på postens namn . En ny flik öppnas för uppgiften i den associerade posten.
- Om du vill visa uppgiften i HubSpot klickar du på Visa uppgift
Läs mer om hur du använder uppgifter i HubSpot
.