Synkronisera uppgifter med din Google- eller Outlook-kalender

Om du har kopplat din Google- eller Outlook-kalender till HubSpot kan du synkronisera uppgifter så att de visas i din kalender. När den här inställningen är aktiverad visas alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot som en 15-minuters händelse i uppgiftens kalender. förfallodag och -tid. Händelsen kommer också att innehålla alla associerade poster och uppgiftsanteckningar.

Endast användare med en tilldelad betald plats i Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise

Observera: Uppgiftskalenderns synkronisering är enkelriktad, med undantag för raderade uppgifter. Om du redigerar en uppgift i HubSpot kommer den att uppdateras i din kalender, men om du tar bort en uppgift i HubSpot kommer den inte att tas bort från din kalender. Om du dessutom redigerar eller raderar en uppgift i din kalender synkroniseras den inte tillbaka till HubSpot.

Krav

Innan du kan konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern måste du utföra följande steg:

1. Du måste göra följande: Du måste tilldelas en betald plats i Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise.
2. Ställ in HubSpot-kalendarsynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
3. Skapa och ansluta en underkalender till HubSpot. Du kan till exempel skapa en extra kalender i din Google- eller Outlook-kalender som heter HubSpot Tasks.

Synkronisera uppgifter till din kalender

När du har konfigurerat HubSpot-kalendarsynkroniseringen och skapat din underkalender kan du konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt imenyn i den vänstra sidofältet.

• Klicka påflikenKalender
.
• Klicka på rullgardinsmenyn Anslut din kalender och välj den kalender

• Klicka på Spara.

Alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot visas nu i den valda underkalendern i din Google- eller Outlook-kalender. Befintliga uppgifter som skapats innan du ansluter en uppgiftskalender synkroniseras inte

Observera: Uppgifter som skapas i kampanjverktyget kommer inte

Koppla bort en underkalender

Om du redan har anslutit en underkalender för att synkronisera uppgifter från HubSpot kan du koppla bort kalendern för att sluta synkronisera uppgifter.

• På fliken Kalender kan du se vilken underkalender som är ansluten. Om du vill ta bort anslutningen klickar du på Koppla bort uppgiftskalender
.
• Klicka på Spara

Använd uppgifter i din kalender

När du har konfigurerat synkroniseringen av uppgiftskalendern kan du visa och komma åt HubSpot-uppgifterna från din Google- eller Outlook-kalender.

• Om du vill visa detaljerna för en uppgift i din kalender klickar du på kalenderhändelsen

• Om du vill visa en post som är kopplad till uppgiften klickar du på postens namn
. En ny flik öppnas för uppgiften i den associerade posten.
• Om du vill visa uppgiften i HubSpot klickar du på Visa uppgift

Läs mer om hur du använder uppgifter i HubSpot