Synka uppgifter till Google eller Outlook Kalender

Om du har kopplat din Google- eller Outlook-kalender till HubSpot kan du synkronisera uppgifter så att de visas i din kalender. När den här inställningen är aktiverad kommer alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot att visas som en 15-minutershändelse på uppgiftens förfallodatum och -tid . Händelsen kommer också att innehålla alla tillhörande poster och uppgiftsanteckningar.

Innan du sätter igång

Innan du kan konfigurera synkroniseringen av uppgiftskalendern måste du slutföra följande steg:

1. Slå på HubSpots kalendersynkronisering med Google eller Outlook Calendar.
2. Skapa en underkalender i Google eller Outlook-kalendern. Du kan till exempel skapa en extra kalender i din Google- eller Outlook-kalender som heter HubSpot Tasks.Läs mer om hur du lägger till en underkalender i Google Kalender eller lägger till en underkalender i Outlook Kalender.

Synkronisera uppgifter till Google eller Outlook-kalendern

När du har ställt in HubSpots kalendersynkronisering och skapat din underkalender ställer du in synkroniseringen av uppgiftskalendern.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka påfliken Kalender .
   
4. Markera kryssrutan Kalendersynkronisering .
5. Klicka på rullgardinsmenyn Anslut din kalender och välj denunderkalender där dina uppgifter ska visas.
6. Klicka på Spara.
   

Alla nya uppgifter som du skapar i HubSpot kommer nu att visas som 15-minutershändelser på den valda underkalendern i din Google- eller Outlook-kalender. Som standard kommer händelserna att visa att du är upptagen under den tiden.

Befintliga uppgifter som skapats innan du anslöt en uppgiftskalender och uppgifter som skapats i kampanjverktyget kommer inte att synkroniseras.

Observera: om du redigerar en uppgift i HubSpot kommer den att uppdateras i din kalender, men om du tar bort en uppgift i HubSpot kommer den inte att tas bort från din kalender. Om du redigerar eller tar bort en uppgift i din kalender kommer den inte heller att synkroniseras tillbaka till HubSpot.

Koppla bort en underkalender

Om du redan har anslutit en underkalender för att synkronisera uppgifter från HubSpot kan du koppla bort kalendern för att sluta synkronisera uppgifter.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka påfliken Kalender .
4. Visa vilken underkalender som är ansluten. Om du vill ta bort anslutningen klickar du på Koppla bort uppgiftskalender.
5. Klicka på Spara.

Nyskapade uppgifter kommer inte längre att synkroniseras från HubSpot till den tidigare valda kalendern.

Använd uppgifter i din kalender

När du har ställt in synkroniseringen av uppgiftskalendern kan du visa och komma åt HubSpot-uppgifter från din Google- eller Outlook-kalender.

1. Om du vill visa detaljerna för en uppgift i din kalender klickar du på kalenderhändelsen. I händelseinformationen kan du visa alla tillhörande poster och uppgiftsanteckningar.
2. Om du vill visa en post som är kopplad till uppgiften klickar du på namnet på posten. En ny flik öppnas för uppgiften i den associerade posten.
3. Om du vill visa uppgiften i HubSpot klickar du på Visa uppgift. En ny flik öppnas med detaljer om uppgiften.

Läs mer om hur du använder uppgifter i HubSpot.