GoogleまたはOutlookのカレンダーにタスクを同期する

GoogleやOutlookのカレンダーをHubSpotに接続している場合、タスクを同期してカレンダーに表示させることができます。この設定をオンにすると、HubSpotで作成した新しいタスクは、タスクの期日と時刻に15分間のイベントとして表示されます。イベントには、関連付けされたレコードやタスクノートも含まれます。

始める前に

タスクカレンダー同期を設定する前に、次の手順を実行します。

1. HubSpotのカレンダーとGoogleまたはOutlookのカレンダーとの同期を有効にします。
2. GoogleまたはOutlookのカレンダーでサブカレンダーを作成します。例えば、GoogleまたはOutlookのカレンダー内に「HubSpotのタスク」という追加のカレンダーを作成できます。Googleカレンダーにサブカレンダーを追加したり、Outlookカレンダーにサブカレンダーを追加したりする方法 を稼ぎます。

GoogleまたはOutlookのカレンダーにタスクを同期する

HubSpotのカレンダー同期を設定してサブカレンダーを作成したら、タスクのカレンダー同期を設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
3. [カレンダー]タブをクリックします。
   
4. [ カレンダー同期 ]チェックボックスをオンにします。
5. [ カレンダーを接続]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを表示する サブカレンダーを選択します。
6. [保存]をクリックします。
   

HubSpotで作成した新しいタスクは、GoogleまたはOutlookのカレンダー内の選択したサブカレンダーに15分のイベントとして表示されるようになります。デフォルトでは、その期間中は予定が入っていると表示されます。

タスクカレンダーを接続する前に作成された既存のタスクと 、キャンペーンツールで作成されたタスク は同期 されません 。

注： HubSpotでタスクを編集した場合、カレンダー上で更新されますが、HubSpotでタスクを削除した場合、カレンダーから削除されません。さらに、カレンダーでタスクを編集または削除した場合、HubSpotに同期されることはありません。

サブカレンダーの接続解除

すでにサブカレンダーを接続してHubSpotからタスクを同期している場合、カレンダーを切断してタスクの同期を停止することができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［全般］に進みます。
3. [カレンダー]タブをクリックします。
4. 接続されているサブカレンダーを表示します。接続を解除するには、[タスクカレンダー 接続解除]をクリックします。
5. ［保存］をクリックします。

新しく作成されたタスクは、HubSpotから以前に選択されたカレンダーに同期されなくなります。

カレンダーでタスクを使う

タスクカレンダーの同期を設定すると、GoogleまたはOutlookのカレンダーからHubSpotのタスクを表示してアクセスできます。

1. カレンダー上のタスクの詳細を表示するには、カレンダーのイベントをクリックします。イベントの詳細では、関連するレコードやタスクメモが表示されます。
2. タスクに関連するレコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。新しいタブが開き、関連するレコードのタスクが表示されます。
3. HubSpotでタスクを表示するには、［タスクを表示］をクリックします。新しいタブが開き、タスクの詳細が表示されます。

HubSpotでのタスクの使用について詳細をご確認ください。