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Tasks

GoogleやOutlookのカレンダーにタスクを同期する

更新日時 2023年 1月 20日

対象製品

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

GoogleやOutlookのカレンダーをHubSpotに接続している場合、タスクを同期してカレンダーに表示できます。この設定をオンにすると、HubSpotで作成した新しいタスクは、タスクの期日と期限時刻に合わせて15分間のイベントとして表示されます。このイベントには、関連するレコードやタスクメモも含まれます。

Sales HubStarterProfessionalEnterpriseの有料シートを所有しているユーザーのみ、タスクをカレンダーに同期することができます。

注意:タスクカレンダーの同期は、削除されたタスクを除き、一方通行です。HubSpotでタスクを編集すると、カレンダー上で更新されますが、HubSpotでタスクを削除してもカレンダーからは削除されません。さらに、カレンダー上でタスクを編集または削除した場合、HubSpotに同期されません

必要な条件

タスクカレンダーの同期を設定する前に、以下の手順を行う必要があります。

  1. 販売HubStarterProfessionalEnterpriseの有料シートが割り当てられます。
  2. HubSpotのカレンダーをGoogleやOutlookのカレンダーと同期するように設定します。
  3. サブカレンダーを作成し、HubSpotに接続します。たとえば、GoogleやOutlookのカレンダー内に「HubSpotのタスク」という追加のカレンダーを作成できます。
お使いのカレンダーの種類に応じて、Googleカレンダーにサブカレンダーを追加する方法またはOutlookカレンダーにサブカレンダーを追加する方法を確認してください。

タスクをカレンダーに同期する

HubSpotのカレンダー同期を設定し、サブカレンダーを作成したら、タスクカレンダー同期を設定します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[全般]に移動します。
  • [カレンダー]タブをクリックします。
  • [カレンダーを接続]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを表示するカレンダーを選択します。選択したいカレンダーが表示されていない場合は、ページを更新してください。

sync-task-calendar-updated

  • [保存]をクリックします。

HubSpotで作成した新しいタスクは、GoogleやOutlookのカレンダー内の選択したサブカレンダーに表示されるようになります。タスクカレンダーを接続する前に作成された既存のタスクは同期されません

注:キャンペーンツールで作成したタスクも、GoogleやOutlookのカレンダーには同期されません

サブカレンダーの接続解除

すでにサブカレンダーを接続してHubSpotからタスクを同期している場合は、カレンダーの接続を解除してタスクの同期を停止できます。

  • [カレンダー]タブでは、どのサブカレンダーが接続されているかを確認できます。接続を解除するには、[タスクカレンダーを接続解除]をクリックします。
  • [保存]をクリックします。
新しく作成されたタスクは、HubSpotから以前に選択されたカレンダーに同期されなくなります。

カレンダーのタスクを利用する

タスクカレンダーの同期を設定すると、GoogleやOutlookのカレンダーからHubSpotのタスクを表示してアクセスできます。

  • カレンダー上のタスクの詳細を表示するには、カレンダーのイベントをクリックします。イベントの詳細では、関連するレコードやタスクメモが表示されます。

use-tasks-google-calendar

  • タスクに関連するレコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。新しいタブが開き、関連するレコードのタスクが表示されます。
  • HubSpotでタスクを表示するには、[タスクを表示]をクリックします。新しいタブが開き、タスクの詳細が表示されます。

HubSpot でのタスクの使い方についてはこちらをご覧ください。

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