GoogleやOutlookのカレンダーにタスクを同期する

GoogleやOutlookのカレンダーをHubSpotに接続している場合、タスクを同期してカレンダーに表示できます。この設定をオンにすると、HubSpotで作成した新しいタスクは、タスクの期日と期限時刻に合わせて15分間のイベントとして表示されます。このイベントには、関連するレコードやタスクメモ(コメント)も含まれます。

Sales Hubスターター、プロフェッショナル、またはエンタープライズの有料シートを割り当てられているユーザーのみが、タスクをカレンダーに同期できます。

注意:削除されたタスクを除き、タスクカレンダーの同期は一方向です。HubSpotでタスクを編集すると、カレンダーでタスクが更新されますが、HubSpotでタスクを削除すると、カレンダーから削除されません。さらに、カレンダー上のタスクを編集または削除すると、HubSpotに同期されません。

必要な条件

タスクカレンダーの同期を設定する前に、以下の手順を行う必要があります。

1. Sales Hubスターター、プロフェッショナル、またはエンタープライズの有料席が割り当てられます。
2. HubSpotのカレンダーをGoogleやOutlookのカレンダーと同期するように設定します。
3. サブカレンダーを作成し、HubSpotに接続します。たとえば、GoogleやOutlookのカレンダー内に「HubSpotのタスク」という追加のカレンダーを作成できます。

タスクをカレンダーに同期する

HubSpotのカレンダー同期を設定し、サブカレンダーを作成したら、タスクカレンダー同期を設定します。

• HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン settings］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［全般］に移動します。

• ［カレンダー］タブをクリックします。
• ［カレンダーを接続］ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを表示するカレンダーを選択します。選択したいカレンダーが表示されていない場合は、ページを更新してください。

• ［保存］をクリックします。

HubSpotで作成した新しいタスクは、GoogleやOutlookのカレンダー内の選択したサブカレンダーに表示されるようになります。タスクカレンダーを接続する前に作成された既存のタスクは同期されません。

注：キャンペーンツールで作成したタスクも、GoogleやOutlookのカレンダーには同期されません。

サブカレンダーの接続解除

すでにサブカレンダーを接続してHubSpotからタスクを同期している場合は、カレンダーの接続を解除してタスクの同期を停止できます。

• ［カレンダー］タブでは、どのサブカレンダーが接続されているかを確認できます。接続を解除するには、［タスクカレンダーを接続解除］をクリックします。
• ［保存］をクリックします。

カレンダーのタスクを利用する

タスクカレンダーの同期を設定すると、GoogleやOutlookのカレンダーからHubSpotのタスクを表示してアクセスできます。

• カレンダー上のタスクの詳細を表示するには、カレンダーのイベントをクリックします。イベントの詳細では、関連するレコードやタスクメモ(コメント)が表示されます。

• タスクに関連するレコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。新しいタブが開き、関連するレコードのタスクが表示されます。
• HubSpotでタスクを表示するには、［タスクを表示］をクリックします。新しいタブが開き、タスクの詳細が表示されます。

HubSpotでのタスクの使用の詳細についてご確認ください。