GoogleやOutlookのカレンダーにタスクを同期する
更新日時 2023年 1月 20日
GoogleやOutlookのカレンダーをHubSpotに接続している場合、タスクを同期してカレンダーに表示できます。この設定をオンにすると、HubSpotで作成した新しいタスクは、タスクの期日と期限時刻に合わせて15分間のイベントとして表示されます。このイベントには、関連するレコードやタスクメモも含まれます。
Sales HubStarter、Professional、Enterpriseの有料シートを所有しているユーザーのみ、タスクをカレンダーに同期することができます。
注意:タスクカレンダーの同期は、削除されたタスクを除き、一方通行です。HubSpotでタスクを編集すると、カレンダー上で更新されますが、HubSpotでタスクを削除してもカレンダーからは削除されません。さらに、カレンダー上でタスクを編集または削除した場合、HubSpotに同期されません。
必要な条件
タスクカレンダーの同期を設定する前に、以下の手順を行う必要があります。
- 販売HubStarter、Professional、Enterpriseの有料シートが割り当てられます。
- HubSpotのカレンダーをGoogleやOutlookのカレンダーと同期するように設定します。
- サブカレンダーを作成し、HubSpotに接続します。たとえば、GoogleやOutlookのカレンダー内に「HubSpotのタスク」という追加のカレンダーを作成できます。
タスクをカレンダーに同期する
HubSpotのカレンダー同期を設定し、サブカレンダーを作成したら、タスクカレンダー同期を設定します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[全般]に移動します。
- [カレンダー]タブをクリックします。
- [カレンダーを接続]ドロップダウンメニューをクリックし、タスクを表示するカレンダーを選択します。選択したいカレンダーが表示されていない場合は、ページを更新してください。
- [保存]をクリックします。
HubSpotで作成した新しいタスクは、GoogleやOutlookのカレンダー内の選択したサブカレンダーに表示されるようになります。タスクカレンダーを接続する前に作成された既存のタスクは同期されません。
注:キャンペーンツールで作成したタスクも、GoogleやOutlookのカレンダーには同期されません。
サブカレンダーの接続解除
すでにサブカレンダーを接続してHubSpotからタスクを同期している場合は、カレンダーの接続を解除してタスクの同期を停止できます。
- [カレンダー]タブでは、どのサブカレンダーが接続されているかを確認できます。接続を解除するには、[タスクカレンダーを接続解除]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
カレンダーのタスクを利用する
タスクカレンダーの同期を設定すると、GoogleやOutlookのカレンダーからHubSpotのタスクを表示してアクセスできます。
- カレンダー上のタスクの詳細を表示するには、カレンダーのイベントをクリックします。イベントの詳細では、関連するレコードやタスクメモが表示されます。
- タスクに関連するレコードを表示するには、レコードの名前をクリックします。新しいタブが開き、関連するレコードのタスクが表示されます。
- HubSpotでタスクを表示するには、[タスクを表示]をクリックします。新しいタブが開き、タスクの詳細が表示されます。
HubSpot でのタスクの使い方についてはこちらをご覧ください。
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