将任务同步到 Google 或 Outlook 日历
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
|
|
如果你已将 Google 或 Outlook 日历连接到 HubSpot,就可以同步任务,使其显示在你的日历上。打开此设置后,你在 HubSpot 中创建的任何新任务都会在任务的到期日期和时间 显示为一个 15 分钟的事件。 该事件还将包括任何相关记录和任务备注。
只有拥有 销售集线器 或 服务集线器指定付费席位的用户才能将任务同步到他们的日历。
请注意: 如果您在 HubSpot 中编辑任务,它将在您的日历上更新,但如果您在 HubSpot 中删除任务,它不会从您的日历中删除。此外,如果您在日历上编辑或删除任务,它不会同步回 HubSpot。
要求
在设置任务日历同步之前,你需要完成以下步骤:
- 获得 销售枢纽 或 服务枢纽的付费席位。
- 打开 HubSpot 与 Google 或 Outlook Calendar 的日历同步。
- 创建子日历并将其连接到 HubSpot。例如,你可以在 Google 或 Outlook 日历中创建一个名为HubSpot 任务的附加日历。
请注意: 截至2020年3月3日,任务同步功能仅适用于销售集线器 或 服务集线器 启动器账户。
根据您使用的日历类型,了解如何 在 Google 日历上添加子日历或 在 Outlook 日历上添加子日历。将任务同步到日历
设置好 HubSpot 的日历同步并创建好子日历后,请设置任务日历同步:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至 常规。
- 单击 "日历 "选项卡。
- 确保已选中日历同步复选框。然后,单击 "连接日历"下拉菜单,选择任务将显示的日历。如果看不到要选择的日历,请刷新页面。
- 单击保存。
现在,你在 HubSpot 中创建的任何新任务都会作为事件出现在 Google 或 Outlook 日历中选定的子日历上。这些事件将表明你在这段时间内很忙。在连接任务日历之前创建的现有任务将不会同步。
请注意: 在活动工具中创建的任务也不会同步到 Google 或 Outlook 日历。
断开子日历
如果你已经连接了一个从 HubSpot 同步任务的子日历,你可以断开日历以停止同步任务。
- 在 "日历"选项卡上,你可以查看已连接的子日历。要删除连接,请单击断开任务日历。
- 单击保存。
在日历上使用任务
设置任务日历同步后,你就可以从你的 Google 或 Outlook 日历查看和访问 HubSpot 任务。
- 要查看日历上任务的详细信息,请单击日历事件。在事件详情中,查看任何相关记录和任务备注。
- 要查看与任务相关联的记录,请单击记录名称。将打开一个新标签页,查看关联记录上的任务。
- 要在 HubSpot 中查看任务,请单击 "查看任务"。新标签页将打开任务的详细信息。
了解在 HubSpot 中使用任务的更多信息。