Synchroniser les tâches avec Google Agenda ou le calendrier Outlook

Si vous avez connecté votre calendrier Google ou Outlook à HubSpot, vous pouvez synchroniser les tâches pour qu'elles apparaissent sur votre calendrier. Si ce paramètre est activé, toute nouvelle tâche que vous créez dans HubSpot apparaîtra comme un événement de 15 minutes à la date et à l'heure d'échéance de la tâche ( ). L'événement comprendra également tous les enregistrements et notes de tâches associés.

Avant de commencer

Avant de configurer la synchronisation du calendrier des tâches, suivez les étapes suivantes :

1. Activez la synchronisation du calendrier de HubSpot avec Google ou le calendrier Outlook.
2. Créez un sous-calendrier dans Google Agenda ou le calendrier Outlook. Par exemple, vous pouvez créer un calendrier supplémentaire dans votre calendrier Google ou Outlook, appelé Tâches HubSpot. Lsavoir comment ajouter un sous-calendrier sur Google Agenda ou ajouter un sous-calendrier sur le calendrier Outlook.

Synchroniser les tâches avec Google Agenda ou le calendrier Outlook

Une fois que vous avez configuré la synchronisation du calendrier dans HubSpot et créé votre sous-calendrier, configurez la synchronisation du calendrier des tâches.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
3. Cliquez sur l’onglet Calendrier .
   
4. Sélectionnez la case à cocher Synchronisation du calendrier .
5. Cliquez sur le menu déroulant Connecter votre calendrier et sélectionnez le sous-calendrier dans lequel apparaîtront vos tâches.
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Toutes les nouvelles tâches que vous créez dans HubSpot apparaîtront désormais en tant qu’événements de 15 minutes sur le sous-calendrier sélectionné dans votre calendrier Google ou Outlook. Par défaut, les événements vous indiqueront comme occupé pendant cette période.

Les tâches existantes créées avant la connexion d’un calendrier de tâches et les tâches créées dans l’outil de campagnes ne seront pas synchronisées.

Remarque : si vous modifiez une tâche dans HubSpot, elle sera mise à jour dans votre calendrier, mais si vous supprimez une tâche dans HubSpot, elle ne sera pas supprimée de votre calendrier. De plus, si vous modifiez ou supprimez une tâche dans votre calendrier, elle ne sera pas synchronisée avec HubSpot.

Déconnecter un sous-calendrier

Si vous avez déjà connecté un calendrier secondaire pour synchroniser les tâches de HubSpot, vous pouvez déconnecter le calendrier pour arrêter la synchronisation des tâches.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
2. Dans le menu latéral de gauche, accédez à Général.
3. Cliquez sur l’onglet Calendrier .
4. Identifiez quel sous-calendrier est connecté. Pour supprimer l’association, cliquez sur Déconnecter le calendrier des tâches.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Les tâches nouvellement créées ne seront plus synchronisées depuis HubSpot vers le calendrier précédemment sélectionné.

Utiliser les tâches de votre calendrier

Une fois que vous avez configuré la synchronisation du calendrier des tâches, vous pouvez visualiser et accéder aux tâches HubSpot à partir de votre calendrier Google ou Outlook.

1. Pour afficher les détails d'une tâche sur votre calendrier, cliquez sur l'événement du calendrier. Dans les détails de l'événement, affichez les fiches d'informations et les notes de tâches associées.
2. Pour afficher un enregistrement associé à la tâche, cliquez sur le nom de la fiche d'informations. Un nouvel onglet s'ouvrira pour la tâche sur la fiche d'informations associée.
3. Pour afficher la tâche dans HubSpot, cliquez sur Afficher la tâche. Un nouvel onglet s'ouvrira avec les détails de la tâche.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation des tâches dans HubSpot.