Créer et attribuer des tâches marketing à l'outil Campagnes

Créez des tâches afin que vous et votre équipe puissiez maintenir l'organisation de vos campagnes marketing. 

Créer des tâches

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• Cliquez sur l'onglet Tâches.
• Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.
• Saisissez un titre pour la tâche.
• Sélectionnez un type de contenu pour la tâche.
• Sélectionnez lacampagne à laquelle associer la tâche (facultatif).
• Sélectionnez un destinataire pour la tâche (facultatif). Si le responsable a activé les notifications Tâche qui vous est attribuée, il sera informé lors de la création de l'attribution de la tâche.
• Définissez une date et une heure d'échéance pour la tâche.
• Saisissez les éventuelles notes relatives à la tâche (facultatif).
• Cliquez sur Enregistrer.
  
  

La tâche apparaîtra sur le calendrier à la date et à l'heure sélectionnées.

Gérer vos tâches marketing

Vous pouvez consulter, modifier et terminer des tâches marketing sur l'onglet Tâches ou les modifier directement sur votre calendrier marketing :

• Pour gérer les tâches de votre tableau de bord des campagnes :
  • Cliquez sur l'onglet Tâches.
  • Vous pouvez filtrer les tâches selon des vues prédéfinies dans les onglets Dû aujourd'hui, En retard et Toutes les tâches terminées Pour personnaliser les filtres des tâches, cliquez sur Filtrer et sélectionnez le type de tâche, la date d'échéance ou la priorité des tâches que vous souhaitez afficher.
  • Pour modifier les colonnes du tableau, cliquez sur Modifier les colonnes, puis personnalisez les colonnes du tableau de bord dans la boîte de dialogue :
    • Dans le panneau de gauche, sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
    • Dans le panneau de droite, cliquez sur Supprimer pour supprimer les colonnes que vous ne souhaitez pas afficher.

• • Pour modifier une tâche, passez le curseur de la souris sur cette tâche et cliquez sur Modifier. Dans le panneau de droite, apportez vos modifications à la tâche et cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer des tâches en masse :
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches que vous souhaitez supprimer.
    • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer des tâches.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer des tâches.

• Pour gérer une tâche directement sur votre calendrier :
  • Cliquez sur l'onglet Calendrier.
  • Cliquez sur le nom de la tâche.
  • Dans la boîte de dialogue, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Pour ouvrir la campagne dans un nouvel onglet de navigateur, cliquez sur externalLink Afficher votre [nom de la campagne]. Vous pouvez également modifier la couleur associée à la campagne en cliquant sur le menu déroulant et en sélectionnant une nouvelle couleur.
    • Pour marquer la tâche comme terminée, cliquez sur la coche en bas à gauche.
    • Pour modifier la tâche dans le calendrier, cliquez sur Modifier.
    • Pour supprimer la tâche, cliquez sur Supprimer.

• • Les tâches et les événements qui apparaissent sur le calendrier dépendent des autorisations d'accès aux objets.
    • Si l'option Afficher et modifier les ensembles d'autorisations est définie sur Propriétaire uniquement pour tous les types d'objets, vous ne pourrez pas voir, ni modifier des tâches non attribuées, ni afficher des tâches attribuées à d'autres utilisateurs. Pour vous assurer de voir toutes les tâches dans le calendrier, confirmez que vos autorisations d'affichage et de modification pour les Tâches sont définies sur Tout le monde.
    • Si vous avez confirmé les autorisations d'accès à l'objet, assurez-vous que vous avez sélectionné les filtres de contenu et de campagne appropriés dans le menu latéral de gauche.

Remarque : Les e-mails automatisés ne seront répertoriés que sur le calendrier une fois et non pour chaque fois que l'e-mail automatisé est envoyé via un workflow. Pour afficher les e-mails automatisés sur le calendrier, cochez la case E-mails récurrents dans le menu latéral de gauche.