Créer et attribuer des tâches marketing à l'outil Campagnes

Créez des tâches marketing pour vous aider, vous et votre équipe, à maintenir vos campagnes marketing sur la bonne voie et à les organiser. Seuls les utilisateurs disposant de Campaigns Publish permissions peuvent créer et réviser des tâches de marketing. 

Créer une tâche de marketing

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
• En haut à droite, cliquez sur Créer une tâche.
   

• Dans le panneau de droite, définissez les détails de votre tâche :
  • Titre : saisissez un titre pour la tâche. Ce champ est obligatoire. 
  • Type : sélectionnez un type de contenu pour la tâche.
  • Campagne : sélectionnez une campagne existante à laquelle associer la tâche.
  • Assigné à : sélectionner un utilisateur HubSpot pour la tâche. Si l'assigné a Tâche qui vous est assignée notifications activées, il sera notifié de l'assignation de la tâche lorsqu'elle sera créée.
  • Date d'échéance : fixer une date d'échéance pour la tâche.
  • Date d'échéance : fixer une date d'échéance pour la tâche.
  • Remarques : Saisissez toute note supplémentaire pour la tâche.
• En bas, cliquez sur Enregistrer. La tâche apparaîtra sur votre calendrier marketing à la date et à l'heure sélectionnées.
   
  
   

Compléter, modifier ou supprimer des tâches de marketing

Pour modifier ou supprimer une tâche :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
• Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à côté de la tâche. 
• Pour modifier une tâche :
  • Dans le tableau, survolez la tâche et cliquez sur Modifier.
  • Dans le panneau de droite, apportez les modifications aux détails de la tâche. 
  • En bas, cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer des tâches en masse :
  • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches que vous souhaitez supprimer.
  • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer des tâches.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer les tâches.
     

Filtrez et organisez vos tâches de marketing 

Pour filtrer et organiser vos tâches de marketing dans le tableau des tâches :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
• Pour filtrer les tâches en fonction de leur date d'échéance ou de leur état d'achèvement, cliquez en haut sur l'onglet Échéance aujourd'hui, Vue d'ensemble, ou Tout terminé . 
• Pour personnaliser les filtres des tâches, cliquez sur Filtrer et sélectionnez le type de tâche, la date d'échéance ou la priorité des tâches que vous souhaitez afficher. Cliquez ensuite sur Apply. 
   

• Pour modifier les colonnes du tableau, cliquez sur Modifier les colonnes, puis personnalisez les colonnes du tableau de bord dans la boîte de dialogue :
  • Dans le panneau de gauche, cochez les cases à côté des colonnes à ajouter au tableau.
  • Dans le panneau de droite, cliquez sur X en regard des colonnes à supprimer du tableau.
  • Après avoir personnalisé vos colonnes, cliquez sur Save. 
     

Gérer les tâches de marketing dans le calendrier de marketing

Pour gérer une tâche directement sur le calendrier marketing :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
• En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
• En haut, cliquez sur l'onglet Calendar.
• Cliquez sur le nom de la tâche.
  
  • Pour ouvrir la campagne dans un nouvel onglet du navigateur, cliquez sur [ethenom de la campagne]. 
  • Pour marquer l'achèvement de la tâche, cliquez sur la coche en bas à gauche.
  • Pour modifier la tâche dans le calendrier, cliquez sur Modifier.
  • Pour supprimer la tâche, cliquez sur Supprimer.

• Si vous avez confirmé que vos autorisations de tâches sont correctes, assurez-vous que vous avez sélectionné les filtres de type d'événement campaign et corrects.

Remarque : cocher la case Recurring email vous permet d'afficher les abonnements aux blogs et les e-mails RSS dans le calendrier, mais n'inclut pas les e-mails automatisés que vous avez créés à l'aide de l'outil Workflow.