Créer et attribuer des tâches à partir de l’outil de campagnes

Créez des tâches pour vous aider, vous et votre équipe, à garder vos campagnes marketing sur la bonne voie et organisées.

Créer une tâche

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
3. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer une tâche.

4. Dans le panneau de droite, définissez les détails de votre tâche :
   • Titre : saisissez un titre pour la tâche. Ce champ est obligatoire. 
   • Type : sélectionnez un type de contenu pour la tâche.
   • Campagne : sélectionnez une campagne existante à laquelle associer la tâche.
   • Assigné à : sélectionner un utilisateur HubSpot pour la tâche. Si lesnotificationsTâche qui vous est attribuée sont activées pour le responsable , il sera informé de l’attribution de la tâche lorsqu’elle sera créée.
   • Date d'échéance : fixer une date d'échéance pour la tâche.
   • Date d'échéance : fixer une date d'échéance pour la tâche.
   • Remarques : Saisissez toute note supplémentaire pour la tâche.
5. En bas, cliquez sur Enregistrer. La tâche apparaîtra à la fois sur la page d’index des tâches et sur votre calendrier marketing.

Terminer, modifier ou supprimer des tâches 

Pour modifier ou supprimer une tâche :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
3. Pour terminer une tâche, cliquez sur la coche à côté de la tâche. 
4. Pour modifier une tâche :
   • Dans le tableau, survolez la tâche et cliquez sur Modifier.
   • Dans le panneau de droite, apportez les modifications aux détails de la tâche. 
   • En bas, cliquez sur Enregistrer.
5. Pour supprimer une tâche spécifique, passez le curseur de la souris sur la tâche et cliquez sur Supprimer. Cliquez ensuite sur Supprimer la tâche. 
6. Pour supprimer des tâches en masse :
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches que vous souhaitez supprimer.
   • En haut du tableau, cliquez sur Supprimer des tâches.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer des tâches.
     

Filtrer et organiser les tâches 

Pour filtrer et organiser vos tâches dans le tableau des tâches :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Tasks.
3. Pour filtrer les tâches en fonction de la date d’échéance ou du statut d’achèvement, en haut, cliquez sur l’onglet Dû aujourd’hui, En retard ou Tous les terminés . Pour consulter les tâches non associées à une campagne, cliquez sur l’onglet Aucune campagne associée. 
4. Pour personnaliser des filtres de tâche supplémentaires, cliquez sur Filtres avancés.
   • Par défaut, toutes les tâches associées à une campagne qui ne sont pas terminées seront incluses. Vous pouvez mettre à jour les filtres pour inclure d’autres tâches, telles que des tâches créées directement dans l’outil Tâches. 
   • Dans le panneau de droite, configurez les filtres de vos tâches. 
5. Pour modifier les colonnes du tableau, cliquez sur Modifier les colonnes, puis personnalisez les colonnes du tableau de bord dans la boîte de dialogue :

5. • Dans le panneau de gauche, cochez les cases à côté des colonnes à ajouter au tableau.
   • Dans le panneau de droite, cliquez sur X en regard des colonnes à supprimer du tableau.
   • Après avoir personnalisé vos colonnes, cliquez sur Enregistrer. 

Découvrez-en davantage sur la gestion des colonnes de la page d’index.

Gérer les tâches dans le calendrier marketing

Pour gérer une tâche directement sur le calendrier marketing :

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Marketing > Campagnes.
2. En haut, cliquez sur l'onglet Calendar.
3. Seules les tâches créées dans l’outil Campagnes apparaîtront dans le calendrier. Cliquez sur le nom de la tâche.
   
   • Pour ouvrir la campagne dans un nouvel onglet du navigateur, cliquez sur [ethenom de la campagne]. 
   • Pour marquer l'achèvement de la tâche, cliquez sur la coche en bas à gauche.
   • Pour modifier la tâche dans le calendrier, cliquez sur Modifier.
   • Pour supprimer la tâche, cliquez sur Supprimer. 

4. Si vous avez confirmé que vos autorisations Tâches sont correctes, assurez-vous que vous avez sélectionné les bons filtres pour les types de campagnes et d’événements.

Remarque : La sélection de la case à cocher E-mail récurrent vous permet d’afficher les e-mails d’abonnement au blog et les e-mails RSS dans le calendrier, mais n’inclura pas les e-mails automatiques que vous avez créés à l’aide de l’outil workflows.