Tworzenie i przypisywanie zadań marketingowych w narzędziu do prowadzenia kampanii

Twórz zadania, aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi utrzymać kampanie marketingowe w porządku.

Utwórz zadania

• W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Kampanie.
• Kliknij kartę Zadania.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz zadanie.
• Wprowadźtytuł zadania.
• Wybierztypzawartości dla zadania.
• Wybierzkampanię, z którą chcesz powiązać zadanie (opcjonalnie).
• Wybierz odbiorcę zadania (opcjonalnie). Jeśli odbiorca mawłączone powiadomienia o zadaniachprzypisanych do Ciebie, zostanie on powiadomiony o przypisaniu zadania w momencie jego tworzenia.
• Ustawdatę iczas wykonania zadania.
• Wprowadź wszelkie notatki dotyczące zadania (opcjonalnie).
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Zadanie pojawi się w kalendarzu o wybranej dacie i godzinie.

Zarządzaj swoimi zadaniami marketingowymi

Możesz przeglądać, edytować i realizować zadania marketingowe na karcieZadania lub edytować je bezpośrednio w kalendarzu marketingowym:

• Aby zarządzać zadaniami na pulpicie kampanii:
  • Kliknij zakładkęZadania.
  • Zadania można filtrować, korzystając z gotowych widoków na kartach Due today,Overdue iAll completed. Aby dostosować filtry zadań, kliknij przycisk Filtruj i wybierztyp zadania,termin płatności lubpriorytet zadań, które chcesz wyświetlić.
  • Aby edytować kolumny tabeli, kliknijEdytuj kolumny, a następnie dostosuj kolumny dashboardu w oknie dialogowym:
    • W lewym panelu wybierzkolumny, które chcesz wyświetlić.
    • W prawym panelu kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wszystkie kolumny, których nie chcesz oglądać.

• • Aby edytować zadanie, najedź na zadanie i kliknijEdytuj. W prawym panelu wprowadź zmiany w zadaniu iZapisz.
  • Aby masowo usuwać zadania:
    • Zaznaczpola wyboru obok zadań, które chcesz usunąć.
    • W górnej części tabeli kliknij przyciskUsuń.
    • W oknie dialogowym kliknij przyciskUsuń zadania.

• Aby zarządzać zadaniem bezpośrednio w kalendarzu:
  • Kliknij kartęKalendarz.
  • Kliknij nazwę zadania.
  • W oknie dialogowym można podjąć następujące działania związane z zadaniami:
    • Aby otworzyć kampanię w nowej karcie przeglądarki, kliknij przycisk ExternalLink [nazwa kampanii]. Można również zmienić kolor powiązany z kampanią, klikającmenu rozwijane i wybierając nowykolor.
    • Aby oznaczyć zadanie jako zakończone, kliknij znacznik wyboru w lewym dolnym rogu.
    • Aby edytować zadanie w kalendarzu, kliknij przycisk Edytuj.
    • Aby usunąć zadanie, kliknij przyciskUsuń.

• • Zadania i zdarzenia, które pojawiają się w kalendarzu, zależą od uprawnień użytkownika w zakresie dostępu do obiektów.
    • Jeślizestawy uprawnieńWidok iEdycjasą ustawione naPosiadane tylko dla wszystkich typów obiektów, nie będziesz mógł zobaczyć lub edytować nieprzypisanych zadań, ani przeglądać zadań przypisanych do innych użytkowników. Aby mieć pewność, że widzisz wszystkie zadania w kalendarzu, sprawdź, czy uprawnienia do przeglądania i edycji zadań są ustawione na Wszystko.
    • Jeśli uprawnienia Dostępu do obiektów są prawidłowe, upewnij się, że wybrano odpowiednie filtry treści i kampanii w menu lewego paska bocznego.

Uwaga: zautomatyzowane wiadomości e-mail są wyświetlane w kalendarzu tylko raz, a nie za każdym razem, gdy zautomatyzowana wiadomość e-mail jest wysyłana za pośrednictwem przepływu pracy.Aby wyświetlić zautomatyzowane wiadomości e-mail w kalendarzu, zaznacz pole wyboruRecurring email w menu po lewej stronie paska bocznego.