從活動工具建立和指派任務

建立任務，幫助您和您的團隊讓行銷活動有條不紊地進行。

建立任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 在頂端，按一下任務索引標籤。
3. 在右上方，按一下建立任務。

4. 在右側面板中，設定您的任務詳細資訊：
   • 標題：輸入任務標題 。這是必填欄位。
   • 類型： 選擇任務的 內容類型。
   • 活動：選擇一個現有的活動，以將任務與之關聯。
   • 指派給：選擇任務的 HubSpot使用者 。如果受指派者已開啟「任務指派給您」通知，他們會在建立任務時收到任務指派通知。
   • 到期日： 設定任務的到期日。
   • 到期時間：設定任務的到期時間 。
   • 備註：輸入任務的任何其他備註 。
5. 在底部，按一下儲存。任務將會出現在任務索引頁和行銷行事曆上。

完成、編輯或刪除任務

若要編輯或刪除任務，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 在頂端，按一下任務索引標籤。
3. 若要完成任務，請按一下任務旁的核取標記。
4. 若要編輯任務：
   • 在表格中，將滑鼠懸停在任務上，然後按一下編輯。
   • 在右側面板中，編輯任務詳細資訊。
   • 在底部，按一下儲存。
5. 若要刪除特定任務，請將滑鼠停留在該任務上，然後按一下刪除。然後按一下刪除任務。
6. 若要大量刪除工作，請
   • 選取要刪除的工作旁邊的核取方塊。
   • 在表格頂端，按一下刪除。
   • 在對話方塊中，按一下刪除任務。
     

篩選和組織任務

要在任務表中篩選和組織您的任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 在頂部，按一下任務索引標籤。
3. 若要根據到期日或完成狀態篩選任務，請在頂部按一下到期日、逾期或全部完成 索引標籤。若要檢視與活動無關的任務，請按一下無關聯活動索引標籤。
4. 若要自訂其他任務篩選器，請按一下進階篩選器。
   • 根據預設，這會被設定為包括所有與活動相關，但未完成的任務。您可以更新篩選器以包含其他任務，例如直接在任務工具中建立的任務。
   • 在右側面板中，設定您的任務篩選器。
5. 若要編輯表格中的欄位，請按一下編輯欄位，然後在對話方塊中自訂儀表板的欄位：

5. • 在左側面板中，選擇要新增至表格的欄位旁邊的核取方塊。
   • 在右側面板中，按一下要從表格中移除的欄位旁邊 的X 。
   • 自訂欄位後，按一下儲存。

進一步瞭解如何管理索引頁欄位。

管理行銷行事曆中的工作

要直接在行銷行事曆上管理任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
2. 在頂端，按一下行事曆索引標籤。
3. 只有在行銷活動工具中建立的任務才會出現在行事曆中。按一下任務的名稱。
   
   • 若要在新的瀏覽器標籤中開啟活動，請按一下[ethe活動名稱 ]。
   • 若要標記任務已完成，請按一下左下方的核取標記。
   • 若要在行事曆中編輯工作，請按一下 [編輯]。
   • 若要刪除工作，請按一下刪除。

4. 如果您已確認您的任務權限正確，請確保您已選擇正確的活動 和事件類型篩選器。

請注意： 選擇重複電子郵件核取方塊可讓您檢視行事曆中的部落格訂閱和 RSS 電子郵件，但不包括 您使用工作流程工具建立的自動化 電子 郵件。