在活動工具中建立和指派行銷任務

建立行銷任務可協助您和您的團隊保持行銷活動的正確性和組織性。只有具有行銷 活動發佈 權限的使用者才能建立和檢閱行銷任務。

建立行銷任務

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 在頂部，按一下任務索引標籤。
• 在右上方，按一下建立任務。
  

• 在右側面板中，設定您的任務詳細資訊：
  • 標題：輸入任務標題 。這是必填欄位。
  • 類型： 選擇任務的 內容類型。
  • 活動：選擇一個現有的活動，以將任務與之關聯。
  • 指派給：選擇任務的 HubSpot使用者 。如果受指派者已啟用 指派給您的任務通知，他們將會在建立任務時收到任務指派通知。
  • 到期日： 設定任務的到期日。
  • 到期時間：設定任務的到期時間 。
  • 備註：輸入任務的任何其他備註 。
• 在底部，按一下儲存。任務會在選定的日期和時間出現在您的行銷行事曆 上。
  
  
  。

完成、編輯或刪除行銷任務

若要編輯或刪除任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 在頂端，按一下任務索引標籤。
• 若要完成任務，請按一下任務旁的核取標記。
• 若要編輯任務，請
  • 在表格中，將滑鼠移至任務上，然後按一下編輯。
  • 在右側面板中，編輯任務詳細資訊。
  • 在底部，按一下儲存。
• 若要大量刪除任務，請
  • 選取要刪除的工作旁邊的核取方塊。
  • 在表格頂端，按一下刪除。
  • 在對話方塊中，按一下刪除任務。
    。

篩選並組織您的行銷任務

要在任務表中篩選和組織您的行銷任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 在頂部，按一下任務索引標籤。
• 若要根據到期日或完成狀態篩選任務，請在頂端按一下到期日、總覽或全部完成 索引標籤。
• 若要自訂工作篩選器，請按一下篩選器，然後選擇您要檢視的工作類型、到期日或優先順序。然後按一下套用。
  

• 若要編輯表格中的欄位，請按一下編輯欄位，然後在對話方塊中自訂儀表板的欄位：
  • 在左側面板中，選擇要新增到表格的欄位旁邊的核取方塊。
  • 在右側面板中，按一下要從表格中移除的欄位旁邊的X 。
  • 自訂欄位後，按一下儲存。
    

管理行銷行事曆中的行銷任務

直接在行銷行事曆上管理任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「行銷」>「活動」。
• 在頂端，按一下行事曆索引標籤。
• 按一下任務的名稱。
  
  • 若要在新的瀏覽器索引標籤中開啟活動，請按一下[ethe活動名稱 ]。
  • 若要標記任務已完成，請按一下左下方的核取標記。
  • 若要在行事曆中編輯工作，請按一下 [編輯]。
  • 若要刪除工作，請按一下刪除。

• 如果您已確認您的任務權限正確，請確保您已選擇正確的活動 和事件類型篩選器。

請注意： 選擇「重複電子郵件」核取方塊可讓您檢視行事曆中的部落格訂閱和 RSS 電子郵件，但不會包括 您使用工作流程工具建立的自動化 電子 郵件。