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在活動工具中建立和指派行銷任務

上次更新時間: 2025年6月10日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise

建立行銷任務可協助您和您的團隊保持行銷活動的正確性和組織性。只有具有行銷 活動發佈 權限的使用者才能建立和檢閱行銷任務。

建立行銷任務

從活動工具建立行銷任務:
  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 在頂部,按一下任務索引標籤。
  • 在右上方,按一下建立任務

 

  • 在右側面板中,設定您的任務詳細資訊:
    • 標題:輸入任務標題 。這是必填欄位。
    • 類型: 選擇任務的 內容類型
    • 活動:選擇一個現有的活動,以將任務與之關聯。
    • 指派給:選擇任務的 HubSpot使用者 。如果受指派者已啟用 指派給您的任務通知,他們將會在建立任務時收到任務指派通知。
    • 到期日: 設定任務的到期日
    • 到期時間:設定任務的到期時間
    • 備註:輸入任務的任何其他備註
  • 在底部,按一下儲存。任務會在選定的日期和時間出現在您的行銷行事曆 上。


完成、編輯或刪除行銷任務

若要編輯或刪除任務:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 在頂端,按一下任務索引標籤。
  • 若要完成任務,請按一下任務旁的核取標記
  • 若要編輯任務,請
    • 在表格中,將滑鼠移至任務上,然後按一下編輯
    • 在右側面板中,編輯任務詳細資訊。
    • 在底部,按一下儲存
  • 若要大量刪除任務,請
    • 選取要刪除的工作旁邊的核取方塊
    • 在表格頂端,按一下刪除
    • 在對話方塊中,按一下刪除任務。

 

篩選並組織您的行銷任務

要在任務表中篩選和組織您的行銷任務:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 在頂部,按一下任務索引標籤。
  • 若要根據到期日或完成狀態篩選任務,請在頂端按一下到期日總覽全部完成 索引標籤。
  • 若要自訂工作篩選器,請按一下篩選器,然後選擇您要檢視的工作類型到期日優先順序。然後按一下套用

 

  • 若要編輯表格中的欄位,請按一下編輯欄位,然後在對話方塊中自訂儀表板的欄位:
    • 在左側面板中,選擇要新增到表格的欄位旁邊的核取方塊
    • 在右側面板中,按一下要從表格中移除的欄位旁邊的X
    • 自訂欄位後,按一下儲存


 

管理行銷行事曆中的行銷任務

直接在行銷行事曆上管理任務:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 在頂端,按一下行事曆索引標籤。
  • 按一下任務的名稱
    • 若要在新的瀏覽器索引標籤中開啟活動,請按一下[ethe活動名稱 ]
    • 若要標記任務已完成,請按一下左下方的核取標記
    • 若要在行事曆中編輯工作,請按一下 [編輯]。
    • 若要刪除工作,請按一下刪除
 

 

  • 如果您已確認您的任務權限正確,請確保您已選擇正確的活動 事件類型篩選器

請注意: 選擇「重複電子郵件」核取方塊可讓您檢視行事曆中的部落格訂閱和 RSS 電子郵件,但不會包括 您使用工作流程工具建立的自動化 電子 郵件


 

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