透過「行銷活動」工具建立並指派任務

建立任務，協助您和您的團隊讓行銷活動保持正軌並井然有序。

建立任務

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
2. 在頁面上方，點選「任務」分頁。
3. 在右上角，點擊「建立任務」。

4. 在右側面板中，設定您的任務詳細資訊：
   • 標題：輸入任務的標題 。此為必填欄位。
   • 類型： 為任務選取 內容類型。
   • 活動：選擇一個現有的活動，將此任務與其關聯。
   • 指派對象： 為 該任務選取一位 HubSpot使用者 。若指派對象已開啟「指派給您的任務」通知功能，則在任務建立時，該使用者將收到任務指派的通知。
   • 截止日期：設定 任務的截止 日期。
   • 截止時間： 為 任務設定截止時間 。
   • 備註：輸入該任務的 任何其他備註 。
5. 在頁面底部，點擊「儲存」。該任務將同時顯示於任務索引頁面及您的行銷行事曆中。

完成、編輯或刪除任務

若要編輯或刪除任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
2. 在頁面上方，點擊「任務」分頁。
3. 若要完成一項任務，請點擊該任務旁邊的勾選標記。
4. 若要編輯任務：
   • 在表格中，將滑鼠懸停於任務上，然後點擊「編輯」。
   • 在右側面板中，編輯任務詳細資訊。
   • 在頁面底部，點擊「儲存」。
5. 若要刪除特定任務，請將滑鼠懸停在該任務上，然後點擊「刪除」。接著，點擊「刪除任務」。
6. 若要批次刪除任務：
   • 勾選您要刪除的任務旁邊的核取方塊。
   • 在表格頂端，點擊「刪除」。
   • 在對話方塊中，點擊「刪除任務」。
     

篩選與整理任務

要在任務表格中篩選和整理您的任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
2. 在頂部，點擊「任務」標籤頁。
3. 若要根據截止日期或完成狀態篩選任務，請在頂部點選「今日截止」、「逾期」或「所有已完成 」分頁 。若要檢視未與任何活動關聯的任務，請點選「無關聯活動」分頁。
4. 若要自訂其他任務篩選條件，請點擊「進階篩選」。
   • 預設情況下，此設定會包含所有與活動相關且尚未「完成」的任務。您可以更新篩選條件以包含其他任務，例如直接在任務工具中建立的任務。
   • 在右側面板中，設定您的任務篩選條件。
5. 若要編輯表格中的欄位，請點擊「編輯欄位」，然後在對話方塊中自訂儀表板的欄位：

5. • 在左側面板中，勾選要新增至表格的欄位旁的核取方塊。
   • 在右側面板中，點擊要從表格中移除的欄位旁邊的「X」圖示 。
   • 完成欄位自訂後，請點擊「儲存」。

進一步了解如何管理索引頁面的欄位。

在行銷行事曆中管理任務

若要在行銷行事曆上直接管理任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「行銷」 > 「行銷活動」。如果你的帳戶中沒有顯示 「更多」，請直接前往「行銷」 > 「行銷活動」。
2. 在頁面上方，點選「行事曆」分頁。
3. 只有在「活動」工具中建立的任務才會顯示在行事曆上。點擊該任務的名稱。
   
   • 若要在新的瀏覽器分頁中開啟該活動，請點擊[ethe活動名稱]。
   • 若要將任務標記為已完成，請點擊左下角的勾選標記。
   • 若要在日曆中編輯該任務，請點擊「編輯」。
   • 若要刪除該任務，請點擊「刪除」。

4. 若您已確認「任務」權限設定無誤，請確保已選取正確的活動與 事件類型篩選條件。

請注意： 勾選「重複性電子郵件」核取方塊後，您將能在行事曆中查看部落格訂閱和 RSS 電子郵件，但不會包含 您使用工作流程工具所建立的自動發送電子郵件。