Criar e atribuir tarefas de marketing na ferramenta de campanhas

Crie tarefas de marketing para o ajudar a si e à sua equipa a manter as suas campanhas de marketing no caminho certo e organizadas. Apenas os utilizadores com Campaigns Publish permissions podem criar e rever tarefas de marketing. 

Criar uma tarefa de marketing

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Na parte superior, clique no separador Tasks.
• No canto superior direito, clique em Criar tarefa.
   

• No painel direito, defina os detalhes da tarefa:
  • Título: introduzir um título para a tarefa. É um campo obrigatório. 
  • Tipo: selecionar um tipo de conteúdo para a tarefa.
  • Campanha: selecionar uma campanha existente para associar a tarefa.
  • Atribuído a: seleccione um utilizador do HubSpot para a tarefa. Se o responsável tiver Tarefa atribuída a si notificações activadas, será notificado da atribuição da tarefa quando esta for criada.
  • Data de vencimento: definir uma data de vencimento para a tarefa.
  • Prazo de entrega: definir um prazo de entrega para a tarefa.
  • Notas: introduzir quaisquer notas adicionais para a tarefa.
• No canto inferior, clique em Salvar. A tarefa aparecerá no seu calendário de marketing na data e hora seleccionadas.
   
  
   

Concluir, editar ou eliminar tarefas de marketing

Para editar ou eliminar uma tarefa:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Na parte superior, clique no separador Tasks.
• Para concluir uma tarefa, clique na marca de verificação junto à tarefa. 
• Para editar uma tarefa:
  • Na tabela, passe o rato sobre a tarefa e clique em Editar.
  • No painel direito, faça edições em para os detalhes da tarefa. 
  • No canto inferior, clique em Salvar.
• Para excluir tarefas em massa:
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas que deseja excluir.
  • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
  • Na caixa de diálogo, clique em Eliminar tarefas.
     

Filtrar e organizar as suas tarefas de marketing 

Para filtrar e organizar as suas tarefas de marketing na tabela de tarefas:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Na parte superior, clique no separador Tasks.
• Para filtrar as tarefas com base na data de vencimento ou no estado de conclusão, na parte superior, clique no separador Due today, Overview, ou All completed . 
• Para personalizar os filtros de tarefas, clique em Filtrar e selecione o tipo de tarefa, a data de vencimento ou a prioridade das tarefas que deseja visualizar. Em seguida, clique em Aplicar. 
   

• Para editar as colunas na tabela, clique em Editar colunas e, em seguida, personalize as colunas do painel na caixa de diálogo:
  • No painel esquerdo, seleccione as caixas de verificação junto às colunas a adicionar à tabela.
  • No painel direito, clique em X junto às colunas a remover da tabela.
  • Depois de personalizar as colunas, clique em Guardar. 
     

Gerir as tarefas de marketing no calendário de marketing

Para gerir uma tarefa diretamente no calendário de marketing:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Na parte superior, clique no separador Tasks.
• Na parte superior, clique no separador Calendar.
• Clique no nome da tarefa.
  
  • Para abrir a campanha num novo separador do navegador, clique em [ethenome da campanha]. 
  • Para marcar a tarefa como concluída, clique na marca de verificação no canto inferior esquerdo.
  • Para editar a tarefa dentro do calendário, clique em Editar.
  • Para excluir a tarefa, clique em Excluir.

• Se tiver confirmado que as suas permissões de Tarefas estão correctas, certifique-se de que seleccionou os filtros de tipo de evento correctos campaign e .

Atenção: selecionar a caixa de verificação E-mails recorrentes permite-lhe ver a subscrição do blogue e os e-mails RSS no calendário, mas não inclui e-mails automatizados que criou utilizando a ferramenta de fluxos de trabalho.