Criar e atribuir tarefas a partir da ferramenta campanhas

Crie tarefas para ajudar você e sua equipe a manter suas campanhas de marketing sob controle e organizadas.

Criar uma tarefa

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Na parte superior, clique na guia Tarefas .
3. No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

4. No painel direito, configure os detalhes da tarefa:
   • Título: digite um título para a tarefa. É um campo obrigatório. 
   • Tipo: selecione um tipo de conteúdo para a tarefa.
   • Campanha: selecione uma campanha existente à qual associar a tarefa.
   • Atribuído a: selecione um usuário HubSpot para a tarefa. Se o destinatário tiver notificações de Tarefa atribuída a você ativadas, ele será notificado da atribuição da tarefa quando ela for criada.
   • Data de vencimento: defina uma data de vencimento para a tarefa.
   • Hora de vencimento: defina uma hora de vencimento para a tarefa.
   • Notas: insira quaisquer notas adicionais para a tarefa.
5. No canto inferior, clique em Salvar. A tarefa aparecerá na página de índice de tarefas e no calendário de marketing.

Concluir, editar ou excluir tarefas 

Para editar ou excluir uma tarefa:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Na parte superior, clique na guia Tarefas .
3. Para concluir uma tarefa, clique na marca de seleção ao lado da tarefa. 
4. Para editar uma tarefa:
   • Na tabela, passe o mouse sobre a tarefa e clique em Editar.
   • No painel direito, faça edições nos detalhes da tarefa. 
   • No canto inferior, clique em Salvar.
5. Para excluir uma tarefa específica, passe o mouse sobre a tarefa e clique em Excluir. Em seguida, clique em Excluir tarefa. 
6. Para excluir tarefas em massa:
   • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas que deseja excluir.
   • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
   • Na caixa de diálogo, clique em Excluir tarefas.
     

Filtrar e organizar tarefas 

Para filtrar e organizar suas tarefas na tabela de tarefas:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Na parte superior, clique na guia Tarefas .
3. Para filtrar as tarefas com base na data de conclusão ou no status de conclusão, na parte superior, clique em Vencimento hoje, Vencido ou em Todos os concluídos. Para revisar as tarefas não associadas a uma campanha, clique na guia Nenhuma campanha associada. 
4. Para personalizar filtros de tarefa adicionais, clique em Filtros avançados.
   • Por padrão, isso será definido para incluir todas as tarefas associadas a uma campanha que não estão Concluídas. Você pode atualizar os filtros para incluir outras tarefas, como tarefas criadas diretamente na ferramenta de tarefas. 
   • No painel direito, configure os filtros de tarefa. 
5. Para editar as colunas na tabela, clique em Editar Colunas e personalize as colunas do painel na caixa de diálogo:

5. • No painel esquerdo, marque as caixas de seleção ao lado das colunas a serem adicionadas à tabela.
   • No painel direito, clique em X ao lado das colunas a serem removidas da tabela.
   • Depois de personalizar as colunas, clique em Salvar. 

Saiba mais sobre o gerenciamento de colunas de página de índice.

Gerenciar tarefas no calendário de marketing

Para gerenciar uma tarefa diretamente no calendário de marketing:

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
2. Na parte superior, clique na guia Calendário .
3. Somente as tarefas criadas na ferramenta campanhas aparecerão no calendário. Clique no nome da tarefa.
   
   • Para abrir a campanha em uma nova guia do navegador, clique no [ethenome da campanha]. 
   • Para marcar a tarefa como concluída, clique na marca de seleção na parte inferior esquerda.
   • Para editar a tarefa dentro do calendário, clique em Editar.
   • Para excluir a tarefa, clique em Excluir. 

4. Se você confirmou que suas permissões de Tarefas estão corretas, verifique se você selecionou a campanha e o tipo de evento corretos.

Observe o seguinte: marcar a caixa de seleção Recorrente de e-mail permite que você exiba a assinatura do blog e e-mails automatizados que você criou usando a ferramenta fluxos de trabalho.