Criar e atribuir tarefas de marketing na ferramenta de campanhas

Crie tarefas para ajudar você e sua equipe a manter suas campanhas de marketing organizadas. 

Criar tarefas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > Campanhas.
• Clique na guia Tarefas.
• No canto superior direito, clique em Criar tarefa.
• Insira um título para a tarefa.
• Selecione um tipo de conteúdo para a tarefa.
• (Opcional) Selecione a campanha para associar a tarefa.
• (Opcional) Selecione um designado para a tarefa. Se o designado tiver as notificações de Tarefa atribuída a você ativadas, ele será notificado da atribuição de tarefa quando ela for criada.
• Definir uma data de vencimento e hora de vencimento para a tarefa.
• (Opcional) Insira qualquer observação para a tarefa.
• Clique em Salvar.
  
  

A tarefa aparecerá no calendário na data e na hora selecionadas.

Gerencie suas tarefas de marketing

Você pode revisar, editar e concluir tarefas de marketing na guia Tarefas ou editá-las diretamente em seu calendário de marketing:

• Para gerenciar tarefas no painel de campanhas:
  • Clique na guia Tarefas.
  • Você pode filtrar as tarefas usando visualizações predefinidas nas guias Vencimento hoje, Vencidas, e Todas concluídas. Para personalizar os filtros de tarefas, clique em Filtrar e selecione o tipo de tarefa, a data de vencimento ou a prioridade das tarefas que deseja visualizar.
  • Para editar as colunas na tabela, clique em Editar colunas e, em seguida, personalize as colunas do painel na caixa de diálogo:
    • No painel esquerdo, selecione as colunas que deseja exibir.
    • No painel direito, clique em remover para remover todas as colunas que não deseja exibir.

• • Para editar uma tarefa, passe o cursor do mouse sobre a tarefa e clique em Editar. No painel direito, faça alterações na tarefa e clique em Salvar.
  • Para excluir tarefas em massa:
    • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas que deseja excluir.
    • No canto superior da tabela, clique em Excluir.
    • Na caixa de diálogo, clique Excluir tarefas.

• Para gerenciar uma tarefa diretamente do calendário:
  • Clique na guia Calendário.
  • Clique no nome da tarefa.
  • Na caixa de diálogo, você pode realizar as seguintes ações de tarefa:
    • Para abrir a campanha em uma nova guia do navegador, clique em externalLink [nome da campanha]. Você também pode alterar a cor associada à campanha clicando no menu suspenso e selecionando uma nova cor.
    • Para marcar a tarefa como concluída, clique na marca de seleção no canto inferior esquerdo.
    • Para editar a tarefa dentro do calendário, clique em Editar.
    • Para excluir a tarefa, clique em Excluir.

• • As tarefas e eventos exibidos no calendário dependem das permissões de Acesso ao objeto do usuário.
    • Se seus conjuntos de permissões para Visualizar e Editar estiverem definidos como Apenas itens de propriedade para todos os tipos de objetos, você não poderá ver ou editar tarefas não atribuídas ou visualizar tarefas atribuídas a outros usuários. Para garantir que você possa ver todas as tarefas no calendário, confirme se suas permissões para Visualizar e Editar as Tarefas estejam definidas como Tudo.
    • Se você confirmou que suas permissões para Acesso a objetos estão corretas, certifique-se de ter selecionado o conteúdo correto e os filtros de campanha no menu da barra lateral esquerda.

Observação: e-mails automatizados só serão listados no calendário uma vez e não sempre que o e-mail automatizado for enviado por meio de um fluxo de trabalho. Para exibir e-mails automatizados no calendário, marque a caixa de seleção de E-mail recorrente no menu da barra lateral esquerda.