通过活动工具创建和分配任务

创建任务，帮助您和您的团队确保营销活动有条不紊地进行。

创建任务

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 在顶部，单击任务选项卡。
3. 在右上角，单击创建任务。

4. 在右侧面板中，设置任务详细信息：
   • 标题：输入任务的标题 。这是必填字段。
   • 类型： 为任务选择 内容类型。
   • 活动：选择一个现有活动，将任务与之关联。
   • 分配给：为任务选择一个 HubSpot用户 。如果受让人已打开 "任务分配给你 "通知，那么在创建任务时，他们将收到任务分配通知。
   • 到期日期： 设置任务的到期 日期。
   • 到期时间：设置任务的到期时间 。
   • 备注：输入任务的其他备注 。
5. 在底部单击保存。任务将出现在任务索引页和营销日历上。

完成、编辑或删除任务

要编辑或删除任务，请

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 在顶部单击任务选项卡。
3. 要完成任务，请单击任务旁边的复选标记。
4. 要编辑任务
   • 在表格中，将鼠标悬停在任务上，然后单击编辑。
   • 在右侧面板中，对任务详细信息进行编辑。
   • 在底部，单击保存。
5. 要删除特定任务，请将鼠标悬停在该任务上，然后单击删除。然后单击删除任务。
6. 要批量删除任务
   • 选择要删除的任务旁边的复选框。
   • 在表格顶部，单击删除。
   • 在对话框中，单击删除任务。
     

筛选和整理任务

在任务表中筛选和整理任务：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 在顶部单击任务选项卡。
3. 要根据到期日期或完成状态过滤任务，请在顶部单击 "今日到期"、"逾期"或 "全部完成 "选项卡。要查看与活动无关的任务，请单击 "无关联活动 "选项卡。
4. 要自定义其他任务筛选器，请单击高级筛选器。
   • 默认情况下，这将设置为包括与活动关联的所有未完成任务。您可以更新筛选器，以包括其他任务，如直接在任务工具中创建的任务。
   • 在右侧面板中，设置任务筛选器。
5. 要编辑表格中的列，请单击编辑列，然后在对话框中自定义仪表盘的列：

5. • 在左侧面板中，选择要添加到表格中的列旁边的复选框。
   • 在右侧面板中，单击要从表格中删除的列旁边的 X 。
   • 自定义列后，单击保存。

了解有关管理索引页列的更多信息。

管理营销日历中的任务

直接在营销日历上管理任务：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 市场活动。
2. 在顶部单击日历选项卡。
3. 只有在营销活动工具中创建的任务才会出现在日历中。单击任务名称。
   
   • 要在新的浏览器标签页中打开活动，请单击[ethe活动名称]。
   • 要将任务标记为已完成，请单击左下角的复选标记。
   • 要在日历中编辑任务，请单击 "编辑"。
   • 要删除任务，请单击删除。

4. 如果已确认任务权限正确，请确保已选择正确的活动 和事件类型筛选器。

请注意： 选择 "循环电子邮件"复选框可让您查看日历中的博客订阅和 RSS 电子邮件，但不包括 您使用工作流工具创建的自动电子邮件。