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在营销活动工具中创建和分配营销任务

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise

创建营销任务,帮助您和您的团队保持营销活动有条不紊地进行。只有拥有营销活动发布 权限的用户才能创建和审核营销任务。

创建营销任务

从营销活动工具创建营销任务:
  • 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 在顶部,单击任务选项卡。
  • 在右上方,单击创建任务

  • 在右侧面板中,设置任务详情:
    • 标题:输入任务的标题 。这是必填字段。
    • 类型: 为任务选择 内容类型
    • 活动:选择一个现有活动,将任务与之关联。
    • 分配给:为任务选择一个 HubSpot用户 。如果受让人已启用 "任务分配给你 "通知功能,那么在创建任务时,他们将收到任务分配通知。
    • 到期日期: 设置任务的到期 日期
    • 到期时间:设置任务的到期时间
    • 备注:输入任务的其他备注
  • 在底部单击保存。任务将在选定的日期和时间出现在营销日历 上。


完成、编辑或删除营销任务

编辑或删除任务

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 在顶部单击任务选项卡。
  • 要完成任务,请单击任务旁边的复选标记
  • 要编辑任务
    • 在表格中,将鼠标悬停在任务上,然后单击编辑
    • 在右侧面板中,对任务详细信息进行编辑
    • 在底部,单击保存
  • 批量删除任务
    • 选择要删除的任务旁边的复选框
    • 在表格顶部单击删除
    • 在对话框中,单击删除任务。

筛选和组织营销任务

在任务表中筛选和整理营销任务:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 在顶部单击任务选项卡。
  • 要根据到期日期或完成状态过滤任务,请在顶部单击 "今日到期"、"概览"或 "全部完成 "选项卡。
  • 要自定义任务筛选器,请单击筛选器,然后选择要查看的任务类型到期日期优先级。然后单击应用

  • 要编辑表格中的列,请单击编辑列,然后在对话框中自定义仪表盘的列:
    • 在左侧面板中,选择要添加到表格中的列旁边的复选框
    • 在右侧面板中,单击要从表格中删除的列旁边的 X
    • 自定义列后,单击保存


管理营销日历中的营销任务

直接在营销日历上管理任务:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 市场活动
  • 在顶部单击任务选项卡。
  • 在顶部,单击日历选项卡。
  • 单击任务名称
    • 要在新浏览器标签页中打开活动,请单击[ethe活动名称]
    • 要将任务标记为已完成,请单击左下角的复选标记
    • 要在日历中编辑任务,请单击 "编辑"
    • 要删除任务,请单击删除

  • 如果已确认任务权限正确,请确保选择了正确的活动 事件类型筛选器

请注意: 选择 "循环电子邮件"复选框可让您查看日历中的博客订阅和 RSS 电子邮件,但包括 您使用工作流工具创建的自动电子邮件


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