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キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる
更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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自分とチームがマーケティングキャンペーンを整理しておけるようにタスクを作成できます。
タスクを作成する
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
- [タスク]タブをクリックします。
- 右上の[タスクを作成]をクリックします。
- タスクのタイトルを入力します。
- タスクのコンテンツタイプを選択します。
- タスクを関連付けるキャンペーンを選択します(オプション)。
- タスクのアサイニーを選択します(オプション)。アサイン対象者が「タスクが割り当てられました」通知を有効にしている場合、作成時にタスク割り当てが通知されます。
- タスクの期日と期限を設定します。
- タスクのメモを入力します(オプション)。
- [保存]をクリックします。
タスクは選択した日時のカレンダーに表示されます。
マーケティングタスクを管理する
[タスク]タブでマーケティングタスクを確認、編集、完了することも、マーケティングカレンダーで直接編集することもできます。
- キャンペーンダッシュボードでタスクを管理するには:
- [タスク]タブをクリックします。
- [今日が期限]、[期限切れ]、[すべて完了]の各タブで、既製のビューを使用してタスクをフィルタリングできます。タスクフィルターをカスタマイズするには、[フィルター]をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。
- テーブル内の列を編集するには、[列を編集]をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
- 左側のパネルで、表示する列を選択します。
- 右側のパネルで、removeをクリックして、表示しない列をテーブルから削除します。
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- タスクを編集するには、タスクの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。右側のパネルで、タスクに変更を加えてから、[保存]をクリックします。
- タスクを一括で削除するには:
- 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
- 表示されるダイアログボックスで[削除]をクリックします。
- カレンダーでタスクを直接管理するには:
- [カレンダー]タブをクリックします。
- タスク名をクリックします。
- ダイアログボックスで次のタスクアクションを実行できます。
- 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、externalLink[キャンペーン名]をクリックします。また、ドロップダウンメニューをクリックして新しい色を選択することで、キャンペーンに関連付けられた色を変更することもできます。
- タスクを完了したとするには、左下のチェックマークをクリックします。
- カレンダー内のタスクを編集するには[編集]をクリックします。
- タスクを削除するには、[削除]をクリックします。

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- カレンダーに表示されるタスクとイベントは、ユーザーの「オブジェクトアクセス」権によって異なります。
- 「表示」権限と「編集」権限がすべてのオブジェクトタイプに対して[担当のみ]に設定されている場合、未割り当てのタスクを表示または編集することはできません。他のユーザーに割り当てられたタスクを表示することもできません。カレンダー内のすべてのタスクを表示できるようにするには、[タスク]の「表示」権限と「編集」権限が[すべて]に設定されていることを確認します。
- 「オブジェクトアクセス」権が正しいことを確認済みの場合は、左側のサイドバーメニューで正しいコンテンツとキャンペーンフィルターを選択していることを確認してください。
- カレンダーに表示されるタスクとイベントは、ユーザーの「オブジェクトアクセス」権によって異なります。
ご注意ください。Recurring emailチェックボックスを選択すると、ブログの購読やRSSメールをカレンダーに表示することができます。ワークフローツールを使って作成した自動メールは含まれません。
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