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キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる

更新日時 2023年 6月 28日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise

自分とチームがマーケティングキャンペーンを整理しておけるようにタスクを作成できます。 

marketing-tasks-dashboard-in-campaigns-2

タスクを作成する

  • HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
  • [タスク]タブをクリックします。
  • 右上の[タスクを作成]をクリックします。
  • タスクのタイトルを入力します。
  • タスクのコンテンツタイプを選択します。
  • タスクを関連付けるキャンペーンを選択します(オプション)。
  • タスクのアサイニーを選択します(オプション)。アサイン対象者が「タスクが割り当てられました」通知を有効にしている場合、作成時にタスク割り当てが通知されます。
  • タスクの期日と期限を設定します。
  • タスクのメモを入力します(オプション)。
  • [保存]をクリックします。

    add-task-to-marketing-calendar

タスクは選択した日時のカレンダーに表示されます。

マーケティングタスクを管理する

[タスク]タブでマーケティングタスクを確認、編集、完了することも、マーケティングカレンダーで直接編集することもできます。

  • キャンペーンダッシュボードでタスクを管理するには:
    • [タスク]タブをクリックします。
    • [今日が期限]、[期限切れ]、[すべて完了]の各タブで、既製のビューを使用してタスクをフィルタリングできます。タスクフィルターをカスタマイズするには、[フィルター]をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。
    • テーブル内の列を編集するには、[列を編集]をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
      • 左側のパネルで、表示する列を選択します。
      • 右側のパネルで、removeをクリックして、表示しない列をテーブルから削除します。

marketing-tasks-edit-columns

    • タスクを編集するには、タスクの上にカーソルを重ねて[編集]をクリックします。右側のパネルで、タスクに変更を加えてから、[保存]をクリックします。
    • タスクを一括で削除するには:
      • 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
      • テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
      • 表示されるダイアログボックスで[削除]をクリックします。

marketing-tasks-bulk-delete

  • カレンダーでタスクを直接管理するには:
    • [カレンダー]タブをクリックします。
    • タスク名をクリックします。
    • ダイアログボックスで次のタスクアクションを実行できます。
      • 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、externalLink[キャンペーン名]をクリックします。また、ドロップダウンメニューをクリックして新しい色を選択することで、キャンペーンに関連付けられた色を変更することもできます。
      • タスクを完了したとするには、左下のチェックマークをクリックします。
      • カレンダー内のタスクを編集するには[編集]をクリックします。
      • タスクを削除するには、[削除]をクリックします。
edit-campaign-task-within-calendar
    • カレンダーに表示されるタスクとイベントは、ユーザーの「オブジェクトアクセス」権によって異なります
      • 「表示」権限と「編集」権限がすべてのオブジェクトタイプに対して[担当のみ]に設定されている場合、未割り当てのタスクを表示または編集することはできません。他のユーザーに割り当てられたタスクを表示することもできません。カレンダー内のすべてのタスクを表示できるようにするには、[タスク]の「表示」権限と「編集」権限が[すべて]に設定されていることを確認します。
      • 「オブジェクトアクセス」権が正しいことを確認済みの場合は、左側のサイドバーメニューで正しいコンテンツとキャンペーンフィルターを選択していることを確認してください。

ご注意ください。Recurring emailチェックボックスを選択すると、ブログの購読やRSSメールをカレンダーに表示することができます。ワークフローツールを使って作成した自動メールは含まれません。

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