キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる

自分とチームがマーケティングキャンペーンを整理しておけるようにタスクを作成できます。 

タスクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• ［タスク］タブをクリックします。
• 右上の［タスクを作成］をクリックします。
• タスクのタイトルを入力します。
• タスクのコンテンツタイプを選択します。
• タスクを関連付けるキャンペーンを選択します（オプション）。
• タスクのアサイニーを選択します（オプション）。アサイン対象者が「タスクが割り当てられました」通知を有効にしている場合、作成時にタスク割り当てが通知されます。
• タスクの期日と期限を設定します。
• タスクのメモを入力します（オプション）。
• ［保存］をクリックします。
  
  

タスクは選択した日時のカレンダーに表示されます。

マーケティングタスクを管理する

［タスク］タブでマーケティングタスクを確認、編集、完了することも、マーケティングカレンダーで直接編集することもできます。

• キャンペーンダッシュボードでタスクを管理するには：
  • ［タスク］タブをクリックします。
  • ［今日が期限］、［期限切れ］、［すべて完了］の各タブで、既製のビューを使用してタスクをフィルタリングできます。タスクフィルターをカスタマイズするには、［フィルター］をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。
  • テーブル内の列を編集するには、［列を編集］をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
    • 左側のパネルで、表示する列を選択します。
    • 右側のパネルで、removeをクリックして、表示しない列をテーブルから削除します。

• • タスクを編集するには、タスクの上にカーソルを重ねて［編集］をクリックします。右側のパネルで、タスクに変更を加えてから、［保存］をクリックします。
  • タスクを一括で削除するには：
    • 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
    • テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
    • 表示されるダイアログボックスで［削除］をクリックします。

• カレンダーでタスクを直接管理するには：
  • ［カレンダー］タブをクリックします。
  • タスク名をクリックします。
  • ダイアログボックスで次のタスクアクションを実行できます。
    • 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、externalLink［キャンペーン名］をクリックします。また、ドロップダウンメニューをクリックして新しい色を選択することで、キャンペーンに関連付けられた色を変更することもできます。
    • タスクを完了したとするには、左下のチェックマークをクリックします。
    • カレンダー内のタスクを編集するには［編集］をクリックします。
    • タスクを削除するには、［削除］をクリックします。

• • カレンダーに表示されるタスクとイベントは、ユーザーの「オブジェクトアクセス」権によって異なります。
    • 「表示」権限と「編集」権限がすべてのオブジェクトタイプに対して［担当のみ］に設定されている場合、未割り当てのタスクを表示または編集することはできません。他のユーザーに割り当てられたタスクを表示することもできません。カレンダー内のすべてのタスクを表示できるようにするには、［タスク］の「表示」権限と「編集」権限が［すべて］に設定されていることを確認します。
    • 「オブジェクトアクセス」権が正しいことを確認済みの場合は、左側のサイドバーメニューで正しいコンテンツとキャンペーンフィルターを選択していることを確認してください。

ご注意ください。Recurring emailチェックボックスを選択すると、ブログの購読やRSSメールをカレンダーに表示することができます。ワークフローツールを使って作成した自動メールは含まれません。