キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる

マーケティングタスクを作成することで、マーケティングキャンペーンを計画的に進めることができます。キャンペーン公開 p権限を持つユーザのみがマーケティングタスクを作成および確認することができます。 

マーケティングタスクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• 上部で、Tasksタブをクリックする。
• 右上で、タスクを作成をクリックする。
   

• 右のパネルでタスク詳細を設定します：
  • タイトル:タスクのタイトルを入力する。これは必須フィールドです。 
  • コンテンツタイプ：タスクのコンテンツタイプを選択する。
  • キャンペーン：タスクの関連付けをする既存のキャンペーンを選択します。
  • 割り当て先:タスクのHubSpot ユーザーを選択します。割り当て先がタスクが割り当てられました通知を有効にしました , タスクが作成されると割り当て先に通知されます。
  • 期日:タスクの期日を設定する。
  • 期限:タスクの期限を設定する。
  • 注釈:タスクに関する追加の注釈を入力する。
• 下部にある［保存］をクリックします。このタスクはマーケティングカレンダーに選択した日時に表示されます。
  
  
   

マーケティングタスクの完了、編集、削除

タスクを編集または削除する：

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• 上部で、Tasksタブをクリックする。
• タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。 
• タスクを編集するには
  • テーブルで、タスクにカーソルを合わせ、Editをクリックする。
  • 右のパネルで、タスク詳細に編集を加える。 
  • 下部にある［保存］をクリックします。
• タスクを一括で削除するには：
  • 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
  • テーブルの上部にある［削除］をクリックします。
  • ダイアログボックスで、タスクを削除をクリックする。
    

マーケティングタスクの絞り込みと整理 

タスクテーブルでマーケティングタスクをフィルターし、整理する：

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• 上部で、Tasksタブをクリックする。
• 期日や完了状況に基づいて全てのタスクを絞り込むには、上部にある本日期限、概要、全て完了タブをクリックします。 
• タスクフィルターをカスタマイズするには、［フィルター］をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。次に、Applyをクリックします。
   

• テーブル内の列を編集するには、［列を編集］をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
  • 左のパネルで、テーブルに追加する列の隣にあるチェックボックスを選択する。
  • 右側のパネルで、テーブルから削除する列の横にあるXをクリックします。
  • 列をカスタマイズしたら、Saveをクリックする。
     

マーケティングカレンダーでのマーケティングタスクのマネージャー

マーケティングカレンダーで直接タスクをマネージャーする：

• HubSpotアカウントにて、［マーケティング］＞［キャンペーン］の順に進みます。
• 上部で、Tasksタブをクリックする。
• 上部で、Calendarタブをクリックします。
• タスクの名をクリックする。
  
  • 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、[etheキャンペーン名]をクリックしてください。 
  • タスクを完了としてマークするには、左下のチェックマークをクリックします。
  • カレンダー内のタスクを編集するには［編集］をクリックします。
  • タスクを削除するには、［削除］をクリックします。

• タスクの権限が正しいことを確認したら、正しいキャンペーンとイベントタイプフィルターを選択したことを確認してください。

注：定期配信Eメールチェックボックスを選択すると、ブログとRSSのEメールをカレンダーで表示できますが、ワークフローツール内の自動送信Eメールは表示されません。