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ワークフローで使用する自動送信Eメールを作成する
更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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ワークフローでマーケティングEメールを送信するには、自動化するEメールを作成して保存する必要があります。
マーケティングEメールツールを使用して自動Eメールを作成することも、ワークフローツール内から自動Eメールを作成することもできます。
Eメールエディターで自動Eメールを作成する
Eメールツールを使用して自動Eメールを作成するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[Eメール]の順に進みます。
- 右上にある[Eメールを作成]をクリックします。
- ダイアログボックスで[自動化]を選択します。
- テンプレートを選択します。
- ダイアログボックスの[E メール名]にEメールの名前を入力し、[Eメールを作成]をクリックします。
注:取引またはチケットのパーソナライズトークンを挿入する場合、そのEメールを使用できるのは、それぞれ取引またはチケットのワークフローに限られます。コンタクトと会社のパーソナライズトークンは、任意のワークフロータイプで使用できます。
- Eメールを作成して設定したら、[受信者]タブをクリックします。
- エンゲージメントが低調なコンタクトを除外するには、[エンゲージ(反応)がないコンタクトには送信しない]チェックボックスをオンにします。
- 「Marketing Hub Enterprise」アカウントをご利用の場合は、コンタクトの受信トレイがメールでいっぱいになるのを防ぐために、既定で過剰送信防止が適用されます。この設定を無効にするには、[過剰送信防止の適用]チェックボックスをオフにします。
- 右上の[確認および公開]をクリックして、自動Eメールを公開します。
自動Eメールが公開されると、その自動Eメールをワークフローの[Eメールを送信]アクションで選択できるようになります。
ワークフローエディターで自動Eメールを作成する
ワークフローエディター内で直接、シンプルな自動Eメールを作成できます。ワークフローツールで作成されるEメールの外観は基本的なものですが、Eメールエディターでさらにカスタマイズできます。
ワークフローツールで自動Eメールを作成するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[自動化]>[ワークフロー]の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、新しいワークフローを作成します。
- ワークフローエディターで、プラスアイコンをクリックし、ワークフローアクションを追加します。
- 右側のパネルで、[Eメールを送信]アクションを選択します。
- [+新規Eメールを作成]をクリックします。
- 右側のパネルで、Eメールの詳細を入力します。Eメールをさらにカスタマイズするには、パネルの上部にあるEメールツールをクリックします。
- Eメールを作成したら、右側のパネルの下部にある[Eメールを保存]をクリックしてEメールを保存します。
Eメールが保存されると、任意のワークフローでそのEメールを選択して使用できるようになります。また、EメールダッシュボードからEメールにアクセスして、さらに編集することもできます。
注:自動Eメールを公開した後に編集した場合、グレーメール抑制設定に加えた変更は適用されません。
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