Creare e assegnare compiti dallo strumento campagne

Creare attività per aiutare voi e il vostro team a tenere sotto controllo e organizzare le vostre campagne di marketing.

Creare un'attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. In alto, fare clic sulla scheda Attività.
3. In alto a destra, fare clic su Crea attività.

4. Nel pannello di destra, impostare i dettagli dell'attività:
   • Titolo: inserire un titolo per l'attività. È un campo obbligatorio.
   • Tipo: selezionare un tipo di contenuto per l'attività.
   • Campagna: selezionare una campagna esistente a cui associare l'attività.
   • Assegnato a: selezionare un utente HubSpot per l'attività. Se il destinatario ha attivato lenotifiche diAttività assegnata, riceverà una notifica dell'assegnazione dell'attività al momento della sua creazione.
   • Data di scadenza: impostare unadata di scadenza per l'attività.
   • Scadenza: impostare una scadenza per l'attività.
   • Note: inserire eventuali note aggiuntive per l'attività.
5. In fondo, fare clic su Salva. L'attività apparirà sia nella pagina dell'indice delle attività che nel calendario di marketing.

Completare, modificare o eliminare le attività

Per modificare o eliminare un'attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. In alto, fare clic sulla scheda Attività.
3. Per completare un'attività, fare clic sul segno di spunta accanto all'attività.
4. Per modificare un'attività:
   • Nella tabella, passare il mouse sull'attività e fare clic su Modifica.
   • Nel pannello di destra, modificare i dettagli dell'attività.
   • In fondo, fare clic su Salva.
5. Per eliminare un'attività specifica, passare il mouse sull'attività e fare clic su Elimina. Quindi, fare clic su Elimina attività.
6. Per eliminare attività in blocco:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività da eliminare.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina attività.
     

Filtrare e organizzare le attività

Per filtrare e organizzare i compiti nella tabella dei compiti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. In alto, fare clic sulla scheda Attività.
3. Per filtrare le attività in base alla data di scadenza o allo stato di completamento, fare clic sulla scheda Scaduto oggi, Scaduto o Completato . Per esaminare le attività non associate a una campagna, fare clic sulla scheda Nessuna campagna associata.
4. Per personalizzare altri filtri sulle attività, fare clic su Filtri avanzati.
   • Per impostazione predefinita, il filtro includerà tutte le attività associate a una campagna che non sono state completate. È possibile aggiornare i filtri per includere altre attività, come quelle create direttamente nello strumento Attività.
   • Nel pannello di destra, impostare i filtri delle attività.
5. Per modificare le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne, quindi personalizzare le colonne del dashboard nella finestra di dialogo:

5. • Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo accanto alle colonne da aggiungere alla tabella.
   • Nel pannello di destra, fare clic su X accanto alle colonne da rimuovere dalla tabella.
   • Dopo aver personalizzato le colonne, fare clic su Salva.

Ulteriori informazioni sulla gestione delle colonne della pagina indice.

Gestire le attività nel calendario di marketing

Per gestire un'attività direttamente nel calendario di marketing:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Marketing > Campagne.
2. In alto, fare clic sulla scheda Calendario.
3. Nel calendario appariranno solo le attività create nello strumento campagne. Fare clic sul nome dell'attività.
   
   • Per aprire la campagna in una nuova scheda del browser, fare clic sul [ethenome della campagna].
   • Per contrassegnare l'attività come completa, fare clic sul segno di spunta in basso a sinistra.
   • Per modificare l'attività nel calendario, fare clic su Modifica.
   • Per eliminare l'attività, fare clic su Elimina.

4. Dopo aver verificato che le autorizzazioni per le attività sono corrette, assicurarsi di aver selezionato i filtri corretti per la campagna e il tipo di evento.

Nota bene: la selezione della casella di controllo Email ricorrenti consente di visualizzare le email di iscrizione al blog e le email RSS nel calendario, ma non include le email automatiche create con lo strumento dei flussi di lavoro.