Crear y asignar tareas de marketing en la herramienta de campañas
Última actualización: abril 15, 2021
Requisitos
Marketing Hub Professional, Enterprise |
Crea, tareas para ayudarte a ti y tu equipo a mantener tus campañas de marketing organizadas.
Crear tareas
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Planificación y estrategia > Campañas.
- Haz clic en la pestaña Tareas.
- En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
- Introduce un título para la tarea.
- Selecciona un tipo de contenido para la tarea.
- (Opcional) Selecciona la campaña con la que se asociará la tarea.
- (Opcional) Selecciona un responsable para la tarea. Si el responsable tiene notificaciones Tarea asignada a ti activadas, se les notificará la asignación de tareas cuando se cree.
- Establece una fecha de vencimiento y hora de vencimiento para la tarea.
- (Opcional) Introduce cualquier nota para la tarea.
- Haz clic en Guardar.
La tarea aparecerá en el calendario en la fecha y la hora seleccionadas.
Administrar tus tareas de marketing
Puedes revisar, editar y completar tareas de marketing en la pestaña Tareas o editarlas directamente en tu calendario de marketing:
- Para administrar tareas en tu panel de campañas:
- Haz clic en la pestaña Tareas.
- Puedes filtrar tareas usando vistas preestablecidas en las pestañas Vencen hoy, Vencidas y Todas completadas. Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtrar y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver.
- Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas y luego personaliza las columnas del panel en el cuadro de diálogo:
- En el panel izquierdo, selecciona las columnas que deseas ver.
- En el panel derecho, haz clic en eliminar para eliminar cualquier columna que no desees ver.
-
- Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, haz cambios en la tarea y haz clic en Guardar.
- Para eliminar tareas de manera masiva:
- Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
- En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tareas.
- Para administrar una tarea directamente en tu calendario:
- Haz clic en la pestaña Calendario.
- Haz clic en el nombre de la tarea.
- En el cuadro de diálogo, puedes tomar las siguientes acciones:
- Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en externalLink [nombre de la campaña]. También puedes cambiar el color asociado con la campaña haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un nuevo color.
- Para marcar la tarea como completada, haz clic en la marca de comprobación en la parte inferior izquierda.
- Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
- Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.

-
- Las tareas y eventos que aparecen en el calendario dependen de los permisos de Acceso a contactos de los usuarios. Por ejemplo, si tienes la vista Solo propiedad y editas conjuntos de permisos, no podrás ver ni editar tareas sin asignar o tareas asignadas a otros usuarios. Si tienes los permisos de Acceso a contactos obligatorios, pero no puedes ver determinadas tareas, asegúrate de haber seleccionado el contenido y los filtros de campaña correctos en el menú de la barra lateral izquierda.
Nota: los correos electrónicos automatizados solo se mostrarán en el calendario una vez y no cada vez que se envíe el correo electrónico automatizado a través de un workflow. Para ver correos electrónicos automatizados en el calendario, selecciona la casilla de comprobación Correo electrónico recurrente en el menú de la barra lateral izquierda.
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