Crear y asignar tareas de marketing en la herramienta de campañas

Crea, tareas para ayudarte a ti y tu equipo a mantener tus campañas de marketing organizadas. 

Crear tareas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Planificación y estrategia > Campañas.
• Haz clic en la pestaña Tareas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
• Introduce un título para la tarea.
• Selecciona un tipo de contenido para la tarea.
• (Opcional) Selecciona la campaña con la que se asociará la tarea.
• (Opcional) Selecciona un responsable para la tarea. Si el responsable tiene notificaciones Tarea asignada a ti activadas, se les notificará la asignación de tareas cuando se cree.
• Establece una fecha de vencimiento y hora de vencimiento para la tarea.
• (Opcional) Introduce cualquier nota para la tarea.
• Haz clic en Guardar.
  
  

La tarea aparecerá en el calendario en la fecha y la hora seleccionadas.

Administrar tus tareas de marketing

Puedes revisar, editar y completar tareas de marketing en la pestaña Tareas o editarlas directamente en tu calendario de marketing:

• Para administrar tareas en tu panel de campañas:
  • Haz clic en la pestaña Tareas.
  • Puedes filtrar tareas usando vistas preestablecidas en las pestañas Vencen hoy, Vencidas y Todas completadas. Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtrar y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver.
  • Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas y luego personaliza las columnas del panel en el cuadro de diálogo:
    • En el panel izquierdo, selecciona las columnas que deseas ver.
    • En el panel derecho, haz clic en eliminar para eliminar cualquier columna que no desees ver.

• • Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, haz cambios en la tarea y haz clic en Guardar.
  • Para eliminar tareas de manera masiva:
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
    • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tareas.

• Para administrar una tarea directamente en tu calendario:
  • Haz clic en la pestaña Calendario.
  • Haz clic en el nombre  de la tarea.
  • En el cuadro de diálogo, puedes tomar las siguientes acciones:
    • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en externalLink [nombre de la campaña]. También puedes cambiar el color asociado con la campaña haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un nuevo color.
    • Para marcar la tarea como completada, haz clic en la marca de comprobación en la parte inferior izquierda.
    • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
    • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.

• • Las tareas y eventos que aparecen en el calendario dependen de los permisos de Acceso a contactos de los usuarios. Por ejemplo, si tienes la vista Solo propiedad y editas conjuntos de permisos, no podrás ver ni editar tareas sin asignar o tareas asignadas a otros usuarios. Si tienes los permisos de Acceso a contactos obligatorios, pero no puedes ver determinadas tareas, asegúrate de haber seleccionado el contenido y los filtros de campaña correctos en el menú de la barra lateral izquierda.

Nota: los correos electrónicos automatizados solo se mostrarán en el calendario una vez y no cada vez que se envíe el correo electrónico automatizado a través de un workflow. Para ver correos electrónicos automatizados en el calendario, selecciona la casilla de comprobación Correo electrónico recurrente en el menú de la barra lateral izquierda.