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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
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Crear y asignar tareas de marketing en la herramienta de campañas

Última actualización: abril 30, 2021

Requisitos

Marketing Hub Professional, Enterprise

Crea, tareas para ayudarte a ti y tu equipo a mantener tus campañas de marketing organizadas. 

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Crear tareas

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Campañas.
  • Haz clic en la pestaña Tareas.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
  • Introduce un título para la tarea.
  • Selecciona un tipo de contenido para la tarea.
  • (Opcional) Selecciona la campaña con la que se asociará la tarea.
  • (Opcional) Selecciona un responsable para la tarea. Si el responsable tiene notificaciones Tarea asignada a ti activadas, se les notificará la asignación de tareas cuando se cree.
  • Establece una fecha de vencimiento y hora de vencimiento para la tarea.
  • (Opcional) Introduce cualquier nota para la tarea.
  • Haz clic en Guardar.

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La tarea aparecerá en el calendario en la fecha y la hora seleccionadas.

Administrar tus tareas de marketing

Puedes revisar, editar y completar tareas de marketing en la pestaña Tareas o editarlas directamente en tu calendario de marketing:

  • Para administrar tareas en tu panel de campañas:
    • Haz clic en la pestaña Tareas.
    • Puedes filtrar tareas usando vistas preestablecidas en las pestañas Vencen hoy, Vencidas y Todas completadas. Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtrar y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver.
    • Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas y luego personaliza las columnas del panel en el cuadro de diálogo:
      • En el panel izquierdo, selecciona las columnas que deseas ver.
      • En el panel derecho, haz clic en eliminar para eliminar cualquier columna que no desees ver.

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    • Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, haz cambios en la tarea y haz clic en Guardar.
    • Para eliminar tareas de manera masiva:
      • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
      • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
      • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tareas.

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  • Para administrar una tarea directamente en tu calendario:
    • Haz clic en la pestaña Calendario.
    • Haz clic en el nombre  de la tarea.
    • En el cuadro de diálogo, puedes tomar las siguientes acciones:
      • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en externalLink [nombre de la campaña]. También puedes cambiar el color asociado con la campaña haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un nuevo color.
      • Para marcar la tarea como completada, haz clic en la marca de comprobación en la parte inferior izquierda.
      • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
      • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.
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    • Las tareas y eventos que aparecen en el calendario dependen de los permisos de Acceso a objetos de los usuarios.
      • Si los conjuntos de permisos de Ver y Editar se establecieron en Solo propiedad para todos los tipos de objetos, no podrás ver o editar tareas sin asignar o ver tareas asignadas a otros usuarios. Para asegurarte de que puedas ver todas las tareas en el calendario, confirma que tus permisos de Ver y Editar para Tareas están establecidos en Todo.
      • Si has confirmado tus permisos de Acceso a objetos, asegúrate de haber seleccionado el contenido correcto y los filtros de campaña en el menú de la barra lateral izquierda.

 

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Nota: los correos electrónicos automatizados solo se mostrarán en el calendario una vez y no cada vez que se envíe el correo electrónico automatizado a través de un workflow. Para ver correos electrónicos automatizados en el calendario, selecciona la casilla de comprobación Correo electrónico recurrente en el menú de la barra lateral izquierda.