Crear y asignar tareas de marketing en la herramienta de campañas

Crea tareas de marketing para ayudarte a ti y a tu equipo a mantener tus campañas de marketing bien encaminadas y organizadas. Sólo los usuarios con Campañas Publicar permisos pueden crear y revisar tareas de marketing. 

Crear una tarea de marketing

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
   

• En el panel derecho, configura los detalles de tu tarea:
  • Título: introduce un título para la tarea. Es un campo obligatorio. 
  • Tipo: selecciona un tipo de contenido para la tarea.
  • Campaña: selecciona una campaña existente a la que asociar la tarea.
  • Asignado a: selecciona un usuario de HubSpot para la tarea. Si el asignado tiene Tarea asignada habilitadas las notificaciones , se le notificará la asignación de la tarea cuando se cree.
  • Fecha de vencimiento: establece una fecha de vencimiento para la tarea.
  • Hora de vencimiento: establece una hora de vencimiento para la tarea.
  • Notas: introduce cualquier nota adicional para la tarea.
• En la parte inferior, haz clic en Guardar. La tarea aparecerá en tu calendario de marketing en la fecha y hora seleccionadas.
   
  
   

Completar, editar o eliminar tareas de marketing

Para editar o eliminar una tarea:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
• Para completar una tarea, haz clic en la marca de verificación situada junto a la tarea. 
• Para editar una tarea:
  • En la tabla, pasa el ratón por encima de la tarea y haz clic en Editar.
  • En el panel derecho, edita en los detalles de la tarea. 
  • En la parte inferior, haz clic en Guardar.
• Para eliminar tareas de manera masiva:
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
  • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tareas.
     

Filtra y organiza tus tareas de marketing 

Para filtrar y organizar tus tareas de marketing en la tabla de tareas:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
• Para filtrar las tareas según la fecha de vencimiento o el estado de finalización, en la parte superior, haz clic en la pestaña Vence hoy, Resumen, o Todo completado . 
• Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtrar y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver. A continuación, haz clic en Aplicar. 
   

• Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas y luego personaliza las columnas del panel en el cuadro de diálogo:
  • En el panel izquierdo, selecciona las casillas junto a las columnas que quieras añadir a la tabla.
  • En el panel derecho, haz clic en X junto a las columnas que quieras eliminar de la tabla.
  • Después de personalizar tus columnas, haz clic en Guardar. 
     

Gestionar las tareas de marketing en el calendario de marketing

Para gestionar una tarea directamente en el calendario de marketing:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
• En la parte superior, haz clic en la pestaña Calendario.
• Haz clic en el nombre de la tarea.
  
  • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en [ethenombre de la campaña]. 
  • Para marcar la tarea como completa, haz clic en la marca de verificación en la parte inferior izquierda.
  • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
  • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.

• Si has confirmado que tus permisos de Tareas son correctos, asegúrate de que has seleccionado los filtros de tipo de evento campaña y correctos.

Nota: si seleccionas la casilla Correo electrónico recurrente podrás ver los correos electrónicos de suscripción al blog y RSS en el calendario, pero no incluirá los correos electrónicos automatizados que hayas creado con la herramienta de workflows.