Crear y asignar tareas desde la herramienta de campañas

Cree tareas que le ayuden a usted y a su equipo a mantener sus campañas de marketing bien encaminadas y organizadas.

Crear una tarea

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
3. En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.

4. En el panel derecho, configura los detalles de tu tarea:
   • Título: introduce un título para la tarea. Es un campo obligatorio. 
   • Tipo: selecciona un tipo de contenido para la tarea.
   • Campaña: selecciona una campaña existente a la que asociar la tarea.
   • Asignado a: selecciona un usuario de HubSpot para la tarea. Si el asignado tiene activadaslas notificaciones de Tarea asignada , se le notificará la asignación de la tarea cuando se cree.
   • Fecha de vencimiento: establece una fecha de vencimiento para la tarea.
   • Hora de vencimiento: establece una hora de vencimiento para la tarea.
   • Notas: introduce cualquier nota adicional para la tarea.
5. En la parte inferior, haz clic en Guardar. La tarea aparecerá tanto en la página de índice de tareas como en su calendario de marketing.

Completar, editar o eliminar tareas 

Para editar o eliminar una tarea:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
3. Para completar una tarea, haz clic en la marca de verificación situada junto a la tarea. 
4. Para editar una tarea:
   • En la tabla, pasa el ratón por encima de la tarea y haz clic en Editar.
   • En el panel derecho, edita en los detalles de la tarea. 
   • En la parte inferior, haz clic en Guardar.
5. Para eliminar una tarea concreta, pase el ratón sobre ella y haga clic en Eliminar. A continuación, haga clic en Eliminar tarea. 
6. Para eliminar tareas de manera masiva:
   • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
   • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
   • En el cuadro de diálogo, haga clic en Eliminar tareas.
     

Filtrar y organizar tareas 

Para filtrar y organizar sus tareas en la tabla de tareas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Tareas.
3. Para filtrar las tareas en función de la fecha de vencimiento o el estado de finalización, en la parte superior, haga clic en la pestaña Vencido hoy, Atrasado o Todo completado . Para revisar las tareas no asociadas a una campaña, haga clic en la pestaña Sin campaña asociada. 
4. Para personalizar filtros de tareas adicionales, haga clic en Filtros avanzados.
   • De forma predeterminada, este ajuste incluirá todas las tareas asociadas a una campaña que no estén Completadas. Puede actualizar los filtros para incluir otras tareas, como las creadas directamente en la herramienta de tareas. 
   • En el panel derecho, ajuste sus filtros de tareas. 
5. Para editar las columnas de la tabla, haga clic en Editar columnas y, a continuación, personalice las columnas del cuadro de mandos en el cuadro de diálogo:

5. • En el panel izquierdo, selecciona las casillas junto a las columnas que quieras añadir a la tabla.
   • En el panel derecho, haz clic en X junto a las columnas que quieras eliminar de la tabla.
   • Después de personalizar sus columnas, haga clic en Guardar. 

Más información sobre la gestión de las columnas de las páginas de índice.

Gestionar las tareas del calendario de marketing

Para gestionar una tarea directamente en el calendario de marketing:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Marketing > Campañas.
2. En la parte superior, haz clic en la pestaña Calendario.
3. Sólo las tareas creadas en la herramienta de campañas aparecerán en el calendario. Haz clic en el nombre de la tarea.
   
   • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en [ethenombre de la campaña]. 
   • Para marcar la tarea como completa, haz clic en la marca de verificación en la parte inferior izquierda.
   • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
   • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar. 

4. Si ha confirmado que sus permisos de Tareas son correctos, asegúrese de que ha seleccionado los filtros de tipo de campaña y evento correctos.

Nota: si selecciona la casilla de verificación Correo electrónico recurrente , podrá ver los correos electrónicos de suscripción al blog y RSS en el calendario, pero no incluirá los correos electrónicos automatizados que haya creado con la herramienta workflows.