Crear y asignar tareas de marketing en la herramienta de campañas

Crea, tareas para ayudarte a ti y tu equipo a mantener tus campañas de marketing organizadas. 

Crear tareas

• En tu cuenta de HubSpot, ve a Marketing > Campañas.
• Haz clic en la pestaña Tareas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear tarea.
• Introduce un título para la tarea.
• Selecciona un tipo de contenido para la tarea.
• Seleccione lacampaña a la que asociar la tarea (Opcional).
• Seleccione un destinatario para la tarea (opcional). Si el responsable tiene notificaciones Tarea asignada a ti activadas, se les notificará la asignación de tareas cuando se cree.
• Establece una fecha de vencimiento y hora de vencimiento para la tarea.
• Introduzca cualquier nota para la tarea (opcional).
• Haz clic en Guardar.
  
  

La tarea aparecerá en el calendario en la fecha y la hora seleccionadas.

Administrar tus tareas de marketing

Puedes revisar, editar y completar tareas de marketing en la pestaña Tareas o editarlas directamente en tu calendario de marketing:

• Para administrar tareas en tu panel de campañas:
  • Haz clic en la pestaña Tareas.
  • Puedes filtrar tareas usando vistas preestablecidas en las pestañas Vencen hoy, Vencidas y Todas completadas. Para filtrar las tareas en la pestaña en la que estás, haz clic en Filtrar y selecciona el tipo de tarea, fecha de vencimiento o prioridad de las tareas que deseas ver.
  • Para editar las columnas en la tabla, haz clic en Editar columnas y luego personaliza las columnas del panel en el cuadro de diálogo:
    • En el panel izquierdo, selecciona las columnas que deseas ver.
    • En el panel derecho, haz clic en eliminar para eliminar cualquier columna que no desees ver.

• • Para editar una tarea, coloca el cursor sobre la tarea y haz clic en Editar. En el panel derecho, haz cambios en la tarea y haz clic en Guardar.
  • Para eliminar tareas de manera masiva:
    • Selecciona las casillas de comprobación junto a las tareas que deseas eliminar.
    • En la parte superior de la tabla, haz clic en Eliminar.
    • En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar tareas.

• Para administrar una tarea directamente en tu calendario:
  • Haz clic en la pestaña Calendario.
  • Haz clic en el nombre  de la tarea.
  • En el cuadro de diálogo, puedes tomar las siguientes acciones:
    • Para abrir la campaña en una nueva pestaña del navegador, haz clic en externalLink [nombre de la campaña]. También puedes cambiar el color asociado con la campaña haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando un nuevo color.
    • Para marcar la tarea como completa, haga clic en la marca de verificación en la parte inferior izquierda.
    • Para editar la tarea dentro del calendario, haz clic en Editar.
    • Para eliminar la tarea, haz clic en Eliminar.

• • Las tareas y eventos que aparecen en el calendario dependen de los permisos de Acceso a objetos de los usuarios.
    • Si los conjuntos de permisos de Ver y Editar se establecieron en Solo propiedad para todos los tipos de objetos, no podrás ver o editar tareas sin asignar o ver tareas asignadas a otros usuarios. Para asegurarte de que puedas ver todas las tareas en el calendario, confirma que tus permisos de Ver y Editar para Tareas están establecidos en Todo.
    • Si has confirmado tus permisos de Acceso a objetos, asegúrate de haber seleccionado el contenido correcto y los filtros de campaña en el menú de la barra lateral izquierda.

Tenga en cuenta que la selección de la casilla de correo electrónico recurrente le permite ver los correos electrónicos de suscripción al blog y RSS en el calendario, pero no incluirá correos electrónicos automatizados que haya creado con la herramienta de flujos de trabajo