Zuletzt aktualisiert am: Juni 22, 2023
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Wenn Sie Ihren Google- oder Outlook-Kalender mit HubSpot verbunden haben, können Sie Aufgaben synchronisieren, damit sie in Ihrem Kalender erscheinen. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird jede neue Aufgabe, die Sie in HubSpot erstellen, als 15-minütiges Ereignis zum Fälligkeitsdatum und zur Fälligkeitszeit der Aufgabe angezeigt. Das Ereignis enthält auch alle zugehörigen Aufzeichnungen und Aufgabennotizen.
Nur Benutzer mit einer zugewiesenen bezahlten Benutzerlizenz für Sales Hub oder Service Hub können Aufgaben mit ihrem Kalender synchronisieren.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Aufgabe in HubSpot bearbeiten, wird sie in Ihrem Kalender aktualisiert, aber wenn Sie eine Aufgabe in HubSpot löschen, wird sie nicht aus Ihrem Kalender gelöscht. Wenn Sie eine Aufgabe in Ihrem Kalender bearbeiten oder löschen, wird sie nicht mit HubSpot synchronisiert.
Anforderungen
Bevor Sie die Synchronisierung des Aufgabenkalenders einrichten können, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Lassen Sie sich eine bezahlteBenutzerlizenz für Sales Hub oder Service Hub zuweisen .
- Aktivieren Sie die Kalendersynchronisierung von HubSpot mit Google oder Outlook Calendar.
- Erstellen und verbinden Sie einen Unterkalender mitHubSpot. Sie können zum Beispiel einen zusätzlichen Kalender in Ihrem Google- oder Outlook-Kalender erstellen, der HubSpot Tasksheißt.
Bitte beachten Sie: die Aufgabensynchronisierungsfunktion ist nur für Accounts mit Sales Hub oder Service Hub Starter ab dem 3. März 2020 verfügbar.
Je nach Art des Kalenders, den Sie verwenden, erfahren Sie, wie Sie einen Unterkalender in Google Kalender hinzufügen oder einen Unterkalender zum Outlook-Kalender hinzufügen.Aufgaben mit Ihrem Kalender synchronisieren
Sobald Sie die Kalendersynchronisierung von HubSpot eingerichtet und Ihren Unterkalender erstellt haben, richten Sie die Synchronisierung des Aufgabenkalenders ein:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Allgemein“.
- Klicken Sie auf die Registerkarte „Kalender“.
- Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Kalendersynchronisierung aktiviert ist. Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Kalender verbinden und wählen Sie den Kalender aus, in dem Ihre Aufgaben erscheinen sollen. Wenn Sie den gewünschten Kalender nicht sehen, aktualisieren Sie die Seite.
- Klicken Sie auf Speichern.
Alle neuen Aufgaben, die Sie in HubSpot erstellen, werden nun im ausgewählten Unterkalender in Ihrem Google- oder Outlook-Kalender als Ereignisse angezeigt. Die Ereignisse zeigen an, dass Sie während dieser Zeit beschäftigt sind. Vorhandene Aufgaben, die vor dem Verknüpfen eines Aufgabenkalenders erstellt wurden, werden nicht synchronisiert.
Bitte beachten: Aufgaben, die im Kampagnen-Tool erstellt werden, werden ebenfalls nicht mit dem Google Kalender oder Outlook-Kalender synchronisiert.
Einen Unterkalender trennen
Wenn Sie bereits einen Unterkalender verbunden haben, um Aufgaben von HubSpot zu synchronisieren, können Sie die Verbindung zum Kalender trennen, um die Synchronisierung von Aufgaben zu beenden.
- Auf der Registerkarte „Kalender“ können Sie sehen, welcher Unterkalender verknüpft ist. Um die Verknüpfung zu entfernen, klicken Sie auf „Aufgabenkalender trennen“.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Verwenden Sie Aufgaben in Ihrem Kalender
Sobald Sie die Synchronisierung des Aufgabenkalenders eingerichtet haben, können Sie HubSpot-Aufgaben in Ihrem Google Kalender oder Outlook-Kalender anzeigen und aufrufen.
- Um die Details einer Aufgabe in Ihrem Kalender anzuzeigen, klicken Sie auf das Kalender-Event. In den Event-Details können Sie alle zugehörigen Datensätze und Aufgabennotizen anzeigen.
- Um einen mit der Aufgabe verknüpften Datensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Datensatzes. Daraufhin wird eine neue Registerkarte für die Aufgabe im zugehörigen Datensatz geöffnet.
- Um die Aufgabe in HubSpot anzuzeigen, klicken Sie auf „Aufgabe anzeigen“. Daraufhin wird eine neue Registerkarte mit den Details der Aufgabe geöffnet.
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Aufgaben inHubSpot .
