Synchroniseer taken met uw Google- of Outlook-agenda

Als u uw Google- of Outlook-agenda hebt gekoppeld aan HubSpot, kunt u taken synchroniseren om op uw agenda te verschijnen. Met deze instelling ingeschakeld, zal elke nieuwe taak die u aanmaakt in HubSpot verschijnen als een gebeurtenis van 15 minuten op de vervaldatum en -tijd van de taak. vervaldatum en -tijd. De gebeurtenis zal ook alle geassocieerde records en taaknotities bevatten.

Let op: de synchronisatie van de taakkalender is eenrichtingsverkeer. Als u een taak bewerkt in HubSpot, zal deze worden bijgewerkt in uw agenda, maar als u een taak bewerkt vanuit uw agenda, zullen de bewerkingen niet terug naar HubSpot worden gesynchroniseerd.

Vereisten

Voordat u de synchronisatie van de taakkalender kunt instellen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Stel HubSpot's kalender synchronisatie in met Google of Outlook Agenda.
2. Maak een subkalender aan en koppel deze aan HubSpot. U kunt bijvoorbeeld een extra kalender aanmaken binnen uw Google of Outlook Agenda genaamd HubSpot Taken.

Taken synchroniseren naar je kalender

Zodra je HubSpot's kalender sync hebt ingesteld en je subkalender hebt aangemaakt, stel je de synchronisatie van de taakkalender in:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Algemeen.

• Klik op het tabbladAgenda .
• Klik op het vervolgkeuzemenu Agenda verbinden en selecteer de agenda

• Klik op Opslaan.

Alle nieuwe taken die u aanmaakt in HubSpot zullen nu verschijnen op de geselecteerde subkalender binnen uw Google of Outlook Agenda. Bestaande taken die zijn aangemaakt voor het koppelen van een taakkalender zullen niet

Let op: taken gemaakt in de campagnetool zullen ook niet

Een subagenda ontkoppelen

Als je al een subkalender hebt aangesloten om taken te synchroniseren vanuit HubSpot, kun je de kalender ontkoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.

• Op het tabblad Agenda kunt u zien welke subkalender is aangesloten. Om de verbinding te verwijderen, klikt u op Taakkalender ontkoppelen
.
• Klik op Opslaan

Taken op uw kalender gebruiken

Zodra u de synchronisatie van de taakagenda hebt ingesteld, kunt u HubSpot-taken bekijken en openen vanuit uw Google- of Outlook-agenda.

• Om de details van een taak op je kalender te bekijken, klik je op de kalendergebeurtenis

• Om een bij de taak horende record te bekijken, klikt u op de naam
van de record. Een nieuw tabblad wordt geopend voor de taak op het geassocieerde record.
• Om de taak in HubSpot te bekijken, klik op Taak bekijken

Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.