Synchroniseer taken met Google of Outlook Agenda

Als je je Google of Outlook agenda hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je taken synchroniseren zodat ze in je agenda verschijnen. Als deze instelling is ingeschakeld, verschijnt elke nieuwe taak die je in HubSpot maakt als een gebeurtenis van 15 minuten op de vervaldatum en -tijd van de taak . De gebeurtenis zal ook alle bijbehorende records en taaknotities bevatten.

Voordat u begint

Voordat u de synchronisatie van de taakagenda kunt instellen, moet u de volgende stappen uitvoeren:

1. Schakel de agenda-synchronisatie van HubSpot met Google of Outlook Agenda in.
2. Maak een subkalender aan in Google of Outlook Agenda. Je kunt bijvoorbeeld een extra agenda binnen je Google- of Outlook Agenda maken met de naam HubSpot Taken.Leer hoe je een subkalender toevoegt in Google Agenda of een subkalender toevoegt in Outlook Agenda.

Taken synchroniseren met Google of Outlook Agenda

Zodra je de agenda-synchronisatie van HubSpot hebt ingesteld en je subkalender hebt gemaakt, stel je de synchronisatie van de taakkalender in.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
3. Klik op hettabblad Agenda .
   
4. Schakel het selectievakje Agenda synchroniseren in.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Uw agenda verbinden en selecteer desubkalender waarin uw taken worden weergegeven.
6. Klik op Opslaan.
   

Alle nieuwe taken die je maakt in HubSpot verschijnen nu als 15-minuten gebeurtenissen op de geselecteerde subkalender in je Google of Outlook Agenda. Standaard laten de gebeurtenissen zien dat je op dat moment bezet bent.

Bestaande taken die zijn gemaakt voordat je een taakkalender hebt gekoppeld en taken die zijn gemaakt in de campagnetool worden niet gesynchroniseerd.

Let op: als je een taak bewerkt in HubSpot, wordt deze bijgewerkt in je agenda, maar als je een taak verwijdert in HubSpot, wordt deze niet verwijderd uit je agenda. Bovendien, als je een taak in je agenda bewerkt of verwijdert, wordt deze niet gesynchroniseerd met HubSpot.

Een subkalender ontkoppelen

Als je al een subkalender hebt gekoppeld om taken uit HubSpot te synchroniseren, kun je de agenda loskoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.
3. Klik op hettabblad Agenda .
4. Bekijk welke subkalender is gekoppeld. Klik op Taakagenda ontkoppelenom de verbinding te verwijderen .
5. Klik op Opslaan.

Nieuw aangemaakte taken worden niet langer gesynchroniseerd vanuit HubSpot naar de eerder geselecteerde agenda.

Taken in je agenda gebruiken

Zodra je de synchronisatie van takenkalenders hebt ingesteld, kun je HubSpot-taken bekijken en openen vanuit je Google- of Outlook-agenda.

1. Om de details van een taak in je agenda te bekijken, klik je op de gebeurtenis in de agenda. Bekijk in de details van de gebeurtenis alle gekoppelde records en taaknotities.
2. Om een record te bekijken dat aan de taak is gekoppeld, klik je op de naam van het record. Er wordt een nieuw tabblad geopend voor de taak in het gekoppelde record.
3. Om de taak in HubSpot te bekijken, klik je op Taak weergeven. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de details van de taak.

Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.