Taken synchroniseren met uw Google- of Outlook-agenda

Als je je Google of Outlook Agenda aan HubSpot hebt gekoppeld, kun je taken synchroniseren zodat ze in je agenda verschijnen. Als deze instelling is ingeschakeld, verschijnt elke nieuwe taak die je in HubSpot maakt als een gebeurtenis van 15 minuten op de vervaldatum en -tijd van de taak. datum en tijd. De gebeurtenis zal ook alle bijbehorende records en taaknotities bevatten.

Alleen gebruikers met een toegewezen betaalde seat van Sales Hub Starter, Professional of Enterprise

Let op: de sync van de taakkalender is eenrichtingsverkeer, behalve voor verwijderde taken. Als je een taak bewerkt in HubSpot, wordt deze bijgewerkt in je agenda, maar als je een taak verwijdert in HubSpot, wordt deze niet verwijderd uit je agenda. Bovendien, als u een taak in uw agenda bewerkt of verwijdert, wordt deze niet terug gesynchroniseerd naar HubSpot.

Vereisten

Voordat je de synchronisatie van de taakkalender kunt instellen, moet je de volgende stappen doorlopen:

1. Een betaalde seat van Sales Hub Starter, Professional of Enterprise toegewezen krijgen.
2. Stel de agenda synchronisatie van HubSpot in met Google of Outlook Agenda.
3. Maak en koppel een subkalender aan HubSpot. Je kunt bijvoorbeeld een extra kalender aanmaken binnen je Google of Outlook Agenda genaamd HubSpot Taken.

Taken synchroniseren met je agenda

Zodra je de agenda-synchronisatie van HubSpot hebt ingesteld en je subkalender hebt gemaakt, stel je de synchronisatie van de taakkalender in:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.

• Klik op het tabbladAgenda .
• Klik op het Connect your calendar dropdown menu en selecteer de kalender

• Klik op Opslaan.

Alle nieuwe taken die je maakt in HubSpot verschijnen nu op de geselecteerde subkalender binnen je Google of Outlook Agenda. Bestaande taken die zijn gemaakt voordat je een taakkalender hebt gekoppeld, worden niet

Let op: taken gemaakt in de campagnetool worden ook niet

Een subkalender loskoppelen

Als je al een subkalender hebt gekoppeld om taken uit HubSpot te synchroniseren, kun je de agenda ontkoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.

• Op het tabblad Agenda kun je zien welke subkalender verbonden is. Om de verbinding te verwijderen, klik je op Taakkalender ontkoppelen
.
• Klik op Opslaan

Taken op je agenda gebruiken

Zodra je de taakkalendersynchronisatie hebt ingesteld, kun je HubSpot-taken bekijken en openen vanuit je Google- of Outlook-agenda.

• Om de details van een taak in je agenda te bekijken, klik je op de kalendergebeurtenis

• Om een record te bekijken dat bij de taak hoort, klikt u op de naam
van het record. Er wordt een nieuw tabblad geopend voor de taak op het gekoppelde record.
• Om de taak in HubSpot te bekijken, klik je op Taak weergeven

Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.