Taken synchroniseren met uw Google- of Outlook-agenda

Als je je Google of Outlook Agenda aan HubSpot hebt gekoppeld, kun je taken synchroniseren zodat ze in je agenda verschijnen. Als deze instelling is ingeschakeld, verschijnt elke nieuwe taak die je in HubSpot maakt als een gebeurtenis van 15 minuten op de vervaldatum en -tijd van de taak . De gebeurtenis zal ook alle bijbehorende records en taaknotities bevatten.

Alleen gebruikers met een toegewezen betaalde seat van Sales Hub of Service Hub kunnen taken synchroniseren met hun agenda.

Let op: de synchronisatie van de taakkalender is eenrichtingsverkeer, behalve voor verwijderde taken. Als u een taak bewerkt in HubSpot, wordt deze bijgewerkt in uw agenda, maar als u een taak verwijdert in HubSpot, wordt deze niet verwijderd uit uw agenda. Bovendien, als u een taak in uw agenda bewerkt of verwijdert, wordt deze niet terug gesynchroniseerd naar HubSpot.

Vereisten

Voordat je de taakkalendersynchronisatie kunt instellen, moet je de volgende stappen doorlopen

1. Een betaalde seat van Sales Hub of Service Hub toegewezen krijgen .
2. Schakel de agenda-synchronisatie van HubSpot met Google of Outlook Agenda in.
3. Maak een subkalender aan en koppel deze aan HubSpot. Je kunt bijvoorbeeld een extra agenda maken binnen je Google of Outlook Agenda genaamd HubSpot Taken.

Let op: de taaksynchronisatiefunctie is vanaf 3 maart 2020 alleen beschikbaar voor accounts met Sales Hub of Service Hub Starter.

Taken synchroniseren met je agenda

je de agendasynchronisatie van HubSpot hebt ingesteld en je subkalender hebt gemaakt, stel je de taakkalendersynchronisatie

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Algemeen.

• Klik op het tabblad Agenda .
• Zorg ervoor dat het selectievakje Agenda synchroniseren is ingeschakeld. Klik vervolgens op het keuzemenu Uw agenda verbinden en selecteer de agenda waarop uw taken zullen verschijnen. Als u de agenda die u wilt selecteren niet ziet, vernieuwt u de pagina.

• Klik op Opslaan.

Alle nieuwe taken die je maakt in HubSpot verschijnen nu op de geselecteerde subkalender binnen je Google of Outlook Agenda als gebeurtenissen. De gebeurtenissen zullen aangeven dat je gedurende die tijd bezig bent. Bestaande taken die zijn gemaakt voordat je een taakkalender hebt gekoppeld, worden niet gesynchroniseerd.

Let op: taken gemaakt in de campagnetool worden ook niet gesynchroniseerd met de Google of Outlook Agenda.

Ontkoppel een subkalender

Als je al een subkalender hebt gekoppeld om taken uit HubSpot te synchroniseren, kun je de kalender ontkoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.

• Op het tabblad Agenda kun je zien welke subkalender verbonden is. Om de verbinding te verwijderen, klik je op Taakkalender ontkoppelen.
• Klik op Opslaan.

Taken op je agenda gebruiken

je de taakkalendersynchronisatie hebt ingesteld, kun je HubSpot-taken bekijken en openen vanuit je Google- of Outlook-agenda.

• Om de details van een taak in je agenda te bekijken, klik je op de kalendergebeurtenis. Bekijk in de details van de gebeurtenis alle bijbehorende records en taaknotities.

• Om een record gekoppeld aan de taak te bekijken, klik je op de naam van het record. Er wordt een nieuw tabblad geopend voor de taak op het gekoppelde record.
• Om de taak in HubSpot te bekijken, klik je op Taak weergeven. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de details van de taak.

Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.