Taken synchroniseren met uw Google- of Outlook-agenda (BETA)

Als u uw Google of Outlook Agenda heeft verbonden met HubSpot, kunt u taken synchroniseren om ze in uw agenda te laten verschijnen. Met deze instelling ingeschakeld, zal elke nieuwe taak die u aanmaakt in HubSpot verschijnen als een 15-minuten gebeurtenis op de taak's vervaldatum en -tijd. De gebeurtenis zal ook alle geassocieerde records en taaknotities bevatten.

Voordat u taken kunt synchroniseren met uw agenda, leest u hoe u de synchronisatie van HubSpot's agenda met Google of Outlook Agenda instelt.

Let op: de taakkalendersynchronisatie is eenrichtingsverkeer. Als u een taak bewerkt in HubSpot, zal deze worden bijgewerkt op uw agenda, maar als u een taak bewerkt vanuit uw agenda, zullen de bewerkingen niet terug naar HubSpot worden gesynchroniseerd.

Taken synchroniseren naar uw agenda

• In het linker zijbalkmenu, navigeer naar Algemeen.
• Klik op de Agenda tabblad.
• In de Taken klikt u op het vervolgkeuzemenu Agenda verbinden en selecteert u de agenda waarop uw taken moeten verschijnen. Als u de agenda die u wilt selecteren niet ziet, vernieuwt u de pagina.

• Klik op Opslaan.

Een subkalender ontkoppelen

Als je al een subkalender hebt gekoppeld om taken te synchroniseren vanuit HubSpot, kun je de kalender ontkoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.

• In de sectie Taken, kunt u zien welke subkalender is aangesloten. Om de verbinding te verwijderen, klikt u op Kalender ontkoppelen
.
• Klik op Opslaan

Taken op uw kalender gebruiken

Zodra u de synchronisatie van de takenkalender hebt ingesteld, kunt u HubSpot-taken bekijken en openen vanuit uw Google- of Outlook-agenda.

• Om de details van een taak op je kalender te bekijken, klik je op de kalendergebeurtenis

• Om een bij de taak horende record te bekijken, klikt u op de naam
van de record. Een nieuw tabblad wordt geopend voor de taak op het geassocieerde record.
• Om de taak in HubSpot te bekijken, klik op Taak bekijken

Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.