Laatst bijgewerkt: februari 4, 2022
Als u uw Google of Outlook Agenda heeft verbonden met HubSpot, kunt u taken synchroniseren om ze in uw agenda te laten verschijnen. Met deze instelling ingeschakeld, zal elke nieuwe taak die u aanmaakt in HubSpot verschijnen als een 15-minuten gebeurtenis op de taak's vervaldatum en -tijd. De gebeurtenis zal ook alle geassocieerde records en taaknotities bevatten.
Alleen gebruikers met een toegewezen betaalde seat van Sales Hub Starter, Professional, of Enterprise
kunnen taken synchroniseren met hun agenda.Let op: de synchronisatie van de taakkalender is eenrichtingsverkeer. Als u een taak bewerkt in HubSpot, zal deze worden bijgewerkt in uw agenda, maar als u een taak bewerkt vanuit uw agenda, zullen de bewerkingen niet terug naar HubSpot worden gesynchroniseerd.
Vereisten
Voordat u de synchronisatie van de taakagenda kunt instellen, dient u de volgende stappen te doorlopen:
- Krijg een betaalde seat van Sales Hub Starter, Professional, of Enterprise toegewezen.
- Stel HubSpot's kalender synchronisatie met Google of Outlook Agenda in.
- Creëer en koppel een subkalender aan HubSpot. U kunt bijvoorbeeld een extra kalender maken binnen uw Google of Outlook Agenda genaamd HubSpot Taken.
Taken synchroniseren naar je kalender
Zodra je HubSpot's kalender sync hebt ingesteld en je subkalender hebt aangemaakt, stel je de synchronisatie van de taakkalender in:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- In het linker zijbalk menu, navigeer naar Algemeen.
- Klik op het tabbladAgenda .
- Klik op het vervolgkeuzemenu Agenda verbinden en selecteer de agenda
- Klik op Opslaan.
Alle nieuwe taken die u aanmaakt in HubSpot zullen nu verschijnen op de geselecteerde subkalender binnen uw Google of Outlook Agenda. Bestaande taken die zijn aangemaakt voor het koppelen van een taakkalender zullen niet
worden gesynchroniseerd.Let op: taken gemaakt in de campagnetool zullen ook niet
gesynchroniseerd worden met de Google of Outlook Agenda.Een subagenda ontkoppelen
Als je al een subkalender hebt aangesloten om taken te synchroniseren vanuit HubSpot, kun je de kalender ontkoppelen om te stoppen met het synchroniseren van taken.
- Op het tabblad Agenda kunt u zien welke subkalender is aangesloten. Om de verbinding te verwijderen, klikt u op Taakkalender ontkoppelen .
- Klik op Opslaan
Taken op uw kalender gebruiken
Zodra u de synchronisatie van de taakagenda hebt ingesteld, kunt u HubSpot-taken bekijken en openen vanuit uw Google- of Outlook-agenda.
- Om de details van een taak op je kalender te bekijken, klik je op de kalendergebeurtenis
- Om een bij de taak horende record te bekijken, klikt u op de naam van de record. Een nieuw tabblad wordt geopend voor de taak op het geassocieerde record.
- Om de taak in HubSpot te bekijken, klik op Taak bekijken
Meer informatie over het gebruik van taken in HubSpot.
