Sincronizar tareas con el calendario de Google o Outlook

Si has conectado tu calendario de Google o Outlook a HubSpot, puedes sincronizar las tareas para que aparezcan en tu calendario. Con esta opción activada, cualquier nueva tarea que crees en HubSpot aparecerá como un evento de 15 minutos en la fecha y hora de vencimiento de la tarea . El evento también incluirá cualquier registro asociado y notas de tareas.

Antes de empezar

Antes de poder configurar la sincronización del calendario de tareas, completa los siguientes pasos:

1. Activar la sincronización del calendario de HubSpot con el calendario de Google o Outlook.
2. Crear un subcalendario en Google o en Outlook Calendar. Por ejemplo, puedes crear un calendario adicional dentro de tu calendario de Google o Outlook llamado Tareas de HubSpot. Aprendo cómo agregar un subcalendario en el Calendario de Google o agregar un subcalendario en el Calendario de Outlook.

Sincronizar tareas con el calendario de Google o Outlook

Una vez que hayas configurado la sincronización del calendario de HubSpot y creado tu subcalendario, configura la sincronización del calendario de tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a la opción General.
3. Haz clic en la pestaña Calendario .
   
4. Selecciona la casilla de verificación Sincronización del calendario .
5. Haz clic en el menú desplegable Conecta tu calendario y selecciona el subcalendario donde aparecerán tus tareas.
6. Haga clic en Guardar.
   

Cualquier tarea nueva que crees en HubSpot aparecerá ahora como eventos de 15 minutos en el subcalendario seleccionado dentro de tu calendario de Google o Outlook. De forma predeterminada, los eventos aparecerán como ocupado durante ese tiempo.

Las tareas existentes creadas antes de conectar un calendario de tareas y las tareas creadas en la herramienta de campañas no se sincronizarán.

Ten en cuenta: si editas una tarea en HubSpot, se actualizará en tu calendario, pero si eliminas una tarea en HubSpot, no se eliminará de tu calendario. Además, si editas o eliminas una tarea de tu calendario, no se sincronizará con HubSpot.

Desconectar calendario

Si ya has conectado un subcalendario para sincronizar tareas desde HubSpot, puedes desconectar el calendario para dejar de sincronizar tareas.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a la opción General.
3. Haz clic en la pestaña Calendario .
4. Ve qué subcalendario está conectado. Para eliminar la conexión, haz clic en Desconectar calendario de tareas.
5. Haz clic en Guardar.

Las tareas recién creadas ya no se sincronizarán desde HubSpot con el calendario previamente seleccionado.

Utiliza tareas en tu calendario

Una vez que hayas configurado la sincronización del calendario de tareas, podrás ver y acceder a las tareas de HubSpot desde tu Google Calendar u Outlook Calendar.

1. Para ver los detalles de una tarea en tu calendario, haz clic en el eventodel calendario. En los detalles del evento, consulta los registros asociados y las notas de la tarea.
2. Para ver un registro asociado a la tarea, haz clic en el nombre del registro. Se abrirá una nueva pestaña con la tarea en el registro asociado.
3. Para ver la tarea en HubSpot, haz clic en Ver tarea. Se abrirá una nueva pestaña con los detalles de la tarea.

Más información sobre cómo usar tareas en HubSpot.