Sincroniza tareas con tu Calendar Google u Outlook Calendar

Si has conectado tu calendario de Google o Outlook a HubSpot, puedes sincronizar las tareas para que aparezcan en tu calendario. Con esta opción activada, cualquier nueva tarea que crees en HubSpot aparecerá como un evento de 15 minutos en la fecha y hora de vencimiento de la tarea . El evento también incluirá cualquier registro asociado y notas de tareas.

Sólo los usuarios con una licencia de pago asignada de Sales Hub o Service Hub pueden sincronizar tareas con su calendario.

Ten en cuenta: si editas una tarea en HubSpot, se actualizará en tu calendario, pero si eliminas una tarea en HubSpot, no se eliminará de tu calendario. Además, si editas o eliminas una tarea de tu calendario, no se sincronizará con HubSpot.

Requisitos

Antes de configurar la sincronización del calendario de tareas, debes completar los siguientes pasos:

1. Tener asignada una licencia de pago deSales Hub o Service Hub.
2. Activa la sincronización del calendario de HubSpot con Google o Outlook Calendar.
3. Crea y conecta un subcalendario a HubSpot. Por ejemplo, puedes crear un calendario adicional dentro de tu Calendario de Google o Outlook llamado Tareas de HubSpot.

Ten en cuenta que la función de sincronización de tareas sólo está disponible para cuentas con Sales Hub o Service Hub Starter a partir del 3 de marzo de 2020.

Sincroniza tareas con tu calendario

Una vez que hayas configurado la sincronización del calendario de HubSpot y hayas creado tu subcalendario, configura la sincronización del calendario de tareas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, ve a General.

• Haz clic en la pestaña Calendario.
• Asegúrate de que la casilla Sincronizar calendario está seleccionada. A continuación, haz clic en el menú desplegable Conecta tu calendario y selecciona el calendario en el que aparecerán tus tareas. Si no ves el calendario que quieres seleccionar, actualiza la página.

• Haz clic en Guardar.

Todas las nuevas tareas que crees en HubSpot aparecerán ahora en el subcalendario seleccionado dentro de tu calendario de Google o Outlook como eventos. Los eventos indicarán que está ocupado durante ese tiempo. Las tareas existentes creadas antes de conectar un calendario de tareas no se sincronizarán.

Nota: las tareas creadas en la herramienta de campañas tampoco se sincronizarán con el Google Calendar u Outlook Calendar.

Desconectar calendario

Si ya has conectado un subcalendario para sincronizar tareas desde HubSpot, puedes desconectar el calendario para dejar de sincronizar tareas.

• En la pestaña Calendario, puedes ver qué subcalendario está conectado. Para eliminar la conexión, haz clic en Desconectar calendario de tareas.
• Haz clic en Guardar.

Utiliza tareas en tu calendario

Una vez que hayas configurado la sincronización del calendario de tareas, podrás ver y acceder a las tareas de HubSpot desde tu Google Calendar u Outlook Calendar.

• Para ver los detalles de una tarea en tu calendario, haz clic en el eventodel calendario. En los detalles del evento, consulta los registros asociados y las notas de la tarea.

• Para ver un registro asociado a la tarea, haz clic en el nombre del registro. Se abrirá una nueva pestaña con la tarea en el registro asociado.
• Para ver la tarea en HubSpot, haz clic en Ver tarea. Se abrirá una nueva pestaña con los detalles de la tarea.

Más información sobre el uso de tareas en HubSpot .