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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Ultimo aggiornamento: settembre 16, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Se avete collegato il vostro calendario di Google o Outlook a HubSpot, potete sincronizzare le attività per farle apparire sul vostro calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuova attività creata in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e all'ora di scadenza dell'attività. data e ora di scadenza dell'attività. L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Solo gli utenti con una sessione a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise

possono sincronizzare le attività sul loro calendario.

Attenzione: la sincronizzazione del calendario delle attività è unidirezionale, tranne che per le attività eliminate. Se si modifica un'attività in HubSpot, questa verrà aggiornata sul calendario, ma se si elimina un'attività in HubSpot, questa non verrà eliminata dal calendario. Inoltre, se si modifica o si elimina un'attività nel calendario, questa non viene sincronizzata con HubSpot.

Requisiti

Prima di poter impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passaggi:

  1. Essere assegnati a una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise.
  2. Impostare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
  3. Creare e collegare un sottocalendario a HubSpot. Ad esempio, è possibile creare un calendario aggiuntivo all'interno del calendario di Google o Outlook chiamato HubSpot Tasks.
A seconda del tipo di calendario che si utilizza, è necessario imparare come aggiungere un sottocalendario su Google Calendar o aggiungere un sottocalendario su Outlook Calendar.

Sincronizzare le attività con il calendario



Una volta impostata la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il sottocalendario, impostate la sincronizzazione del calendario delle attività:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
  • Fare clic sulla schedaCalendario .
  • Fare clic sul menu a discesa Collega il calendario e selezionare il calendario
in cui appariranno le attività. Se non viene visualizzato il calendario desiderato, aggiornare la pagina.

sync-task-calendar-updated

  • Fare clic su Salva.

Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno ora nel sottocalendario selezionato all'interno del calendario di Google o Outlook. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non

saranno sincronizzate.

Nota bene: anche le attività create nello strumento campagne non

saranno sincronizzate con il calendario di Google o Outlook.

Disconnettere un sottocalendario

Se avete già collegato un sottocalendario per sincronizzare le attività da HubSpot, potete scollegare il calendario per interrompere la sincronizzazione delle attività.

  • Nella scheda Calendario è possibile vedere quale sottocalendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fare clic su Disconnetti calendario attività
  • .
  • Fare clic su Salva
. Le nuove attività create non saranno più sincronizzate da HubSpot con il calendario precedentemente selezionato.

Utilizzare le attività nel calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario delle attività, è possibile visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal calendario di Google o Outlook.

  • Per visualizzare i dettagli di un'attività sul calendario, fare clic sull'evento
del calendario. Nei dettagli dell'evento, è possibile visualizzare i record associati e le note dell'attività.

use-tasks-google-calendar

  • Per visualizzare un record associato all'attività, fare clic sul nome
  • del record. Si aprirà una nuova scheda dell'attività sul record associato.
  • Per visualizzare l'attività in HubSpot, fare clic su Visualizza attività
. Si aprirà una nuova scheda con i dettagli dell'attività.

Per saperne di più sull'uso delle attività in HubSpot.


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