Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Se avete collegato il vostro calendario di Google o Outlook a HubSpot, potete sincronizzare le attività per farle apparire sul vostro calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuova attività creata in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e ora di scadenza dell'attività . L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Prima di iniziare

Prima di impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passaggi:

1. Attivare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
2. Creare un sottocalendario in Google o Outlook Calendar. Ad esempio, è possibile creare un calendario aggiuntivo all'interno del calendario di Google o Outlook chiamato HubSpot Tasks.Per sapere come aggiungere un sottocalendario su Google Calendar o aggiungere un sottocalendario su Outlook Calendar.

Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il sottocalendario, impostare la sincronizzazione del calendario delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sullascheda Calendario .
   
4. Selezionare la casella di controllo Sincronizzazione calendario .
5. Fare clic sul menu a discesa Collega il calendario e selezionare ilsottocalendario in cui appariranno le attività.
6. Fare clic su Salva.
   

Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno come eventi di 15 minuti nel sottocalendario selezionato all'interno del calendario di Google o Outlook. Per impostazione predefinita, gli eventi vi mostreranno come occupati in quel periodo.

Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività e quelle create nello strumento campagne non saranno sincronizzate.

Nota bene: se si modifica un'attività in HubSpot, questa verrà aggiornata sul calendario, ma se si elimina un'attività in HubSpot, questa non verrà eliminata dal calendario. Inoltre, se si modifica o si elimina un'attività nel calendario, questa non verrà sincronizzata con HubSpot.

Disconnettere un sottocalendario

Se si è già collegato un sottocalendario per sincronizzare le attività da HubSpot, è possibile scollegare il calendario per interrompere la sincronizzazione delle attività.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.
3. Fare clic sullascheda Calendario .
4. Visualizzare quale sottocalendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fare clic su Disconnetti calendario attività.
5. Fare clic su Salva.

Le nuove attività create non saranno più sincronizzate da HubSpot con il calendario precedentemente selezionato.

Utilizzare le attività nel calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario delle attività, è possibile visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal proprio calendario di Google o Outlook.

1. Per visualizzare i dettagli di un'attività sul calendario, fare clic sull'evento del calendario. Nei dettagli dell'evento, è possibile visualizzare i record associati e le note dell'attività.
2. Per visualizzare un record associato all'attività, fare clic sul nome del record. Si aprirà una nuova scheda dell'attività sul record associato.
3. Per visualizzare l'attività in HubSpot, fare clic su Visualizza attività. Si aprirà una nuova scheda con i dettagli dell'attività.

Per saperne di più sull'uso delle attività in HubSpot.