Sincronizzare le attività con il calendario di Google o Outlook

Se avete collegato il vostro calendario di Google o Outlook a HubSpot, potete sincronizzare le attività per farle apparire sul vostro calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuova attività creata in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e all'ora di scadenza dell'attività. data e ora di scadenza dell'attività. L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Solo gli utenti con una sessione a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise

Attenzione: la sincronizzazione del calendario delle attività è unidirezionale, tranne che per le attività eliminate. Se si modifica un'attività in HubSpot, questa verrà aggiornata sul calendario, ma se si elimina un'attività in HubSpot, questa non verrà eliminata dal calendario. Inoltre, se si modifica o si elimina un'attività nel calendario, questa non viene sincronizzata con HubSpot.

Requisiti

Prima di poter impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passaggi:

1. Essere assegnati a una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise.
2. Impostare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
3. Creare e collegare un sottocalendario a HubSpot. Ad esempio, è possibile creare un calendario aggiuntivo all'interno del calendario di Google o Outlook chiamato HubSpot Tasks.

Sincronizzare le attività con il calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il sottocalendario, impostate la sincronizzazione del calendario delle attività:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Generale.

• Fare clic sulla schedaCalendario .
• Fare clic sul menu a discesa Collega il calendario e selezionare il calendario

• Fare clic su Salva.

Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno ora nel sottocalendario selezionato all'interno del calendario di Google o Outlook. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non

Nota bene: anche le attività create nello strumento campagne non

Disconnettere un sottocalendario

Se avete già collegato un sottocalendario per sincronizzare le attività da HubSpot, potete scollegare il calendario per interrompere la sincronizzazione delle attività.

• Nella scheda Calendario è possibile vedere quale sottocalendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fare clic su Disconnetti calendario attività
.
• Fare clic su Salva

Utilizzare le attività nel calendario

Una volta impostata la sincronizzazione del calendario delle attività, è possibile visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal calendario di Google o Outlook.

• Per visualizzare i dettagli di un'attività sul calendario, fare clic sull'evento

• Per visualizzare un record associato all'attività, fare clic sul nome
del record. Si aprirà una nuova scheda dell'attività sul record associato.
• Per visualizzare l'attività in HubSpot, fare clic su Visualizza attività

Per saperne di più sull'uso delle attività in HubSpot.