Ultimo aggiornamento: febbraio 4, 2022
Se hai collegato il tuo calendario di Google o Outlook a HubSpot, puoi sincronizzare le attività per farle apparire sul tuo calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuovo compito creato in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e ora di scadenza del compito. L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.
Solo gli utenti con una sede assegnata a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise
possono sincronizzare le attività sul loro calendario.Si prega di notare che: la sincronizzazione del calendario delle attività è a senso unico. Se modifichi un'attività in HubSpot, sarà aggiornata sul tuo calendario, ma se modifichi un'attività dal tuo calendario, le modifiche non saranno sincronizzate con HubSpot.
Requisiti
Prima di poter impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passi:
- Essere assegnato a una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise.
- Impostare la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
- Creare e collegare un sotto-calendario a HubSpot. Per esempio, puoi creare un calendario aggiuntivo all'interno del tuo Google o Outlook Calendar chiamato HubSpot Tasks.
Sincronizzare le attività al tuo calendario
Una volta che hai impostato la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il tuo sotto-calendario, imposta la sincronizzazione del calendario delle attività:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu laterale sinistro, vai su Generale.
- Clicca sullaschedaCalendario .
- Clicca sul menu a tendina Collega il tuo calendario e seleziona il calendario
- Clicca su Salva.
Tutte le nuove attività create in HubSpot appariranno ora sul sottocalendario selezionato all'interno del tuo calendario Google o Outlook. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non
saranno sincronizzate.Nota bene: le attività create nello strumento campagne non
saranno sincronizzate con il calendario di Google o Outlook.Disconnettere un sotto-calendario
Se hai già collegato un sotto-calendario per sincronizzare le attività da HubSpot, puoi disconnettere il calendario per smettere di sincronizzare le attività.
- Nella scheda Calendario, puoi vedere quale sotto-calendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fai clic su Disconnetti calendario attività .
- Fai clic su Salva
Usa le attività sul tuo calendario
Una volta che hai impostato la sincronizzazione del calendario delle attività, puoi visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal tuo calendario Google o Outlook.
- Per visualizzare i dettagli di un'attività sul tuo calendario, clicca sull'evento
- Per visualizzare un record associato all'attività, clicca sul nome del record. Si aprirà una nuova scheda con l'attività sul record associato.
- Per visualizzare il compito in HubSpot, clicca su Visualizza compito
Per saperne di più su come utilizzare i compiti in HubSpot.
