Sincronizza le attività con il tuo calendario di Google o Outlook

Se hai collegato il tuo calendario di Google o Outlook a HubSpot, puoi sincronizzare le attività per farle apparire sul tuo calendario. Con questa impostazione attivata, ogni nuovo compito che crei in HubSpot apparirà come un evento di 15 minuti alla data e ora di scadenza del compito. L'evento includerà anche tutti i record associati e le note dell'attività.

Si prega di notare che: la sincronizzazione del calendario delle attività è a senso unico. Se modifichi un'attività in HubSpot, sarà aggiornata sul tuo calendario, ma se modifichi un'attività dal tuo calendario, le modifiche non saranno sincronizzate con HubSpot.

Requisiti

Prima di poter impostare la sincronizzazione del calendario delle attività, è necessario completare i seguenti passi:

1. Imposta la sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google o Outlook Calendar.
2. Crea e collega un sotto-calendario a HubSpot. Per esempio, puoi creare un calendario aggiuntivo all'interno del tuo Google o Outlook Calendar chiamato HubSpot Tasks.

Sincronizzare le attività al tuo calendario

Una volta che hai impostato la sincronizzazione del calendario di HubSpot e creato il tuo sotto-calendario, imposta la sincronizzazione del calendario delle attività:

• Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
• Nel menu laterale sinistro, vai su Generale.

• Clicca sullaschedaCalendario .
• Clicca sul menu a tendina Collega il tuo calendario e seleziona il calendario

• Clicca su Salva.

Qualsiasi nuova attività creata in HubSpot apparirà ora sul sottocalendario selezionato all'interno del tuo Google o Outlook Calendar. Le attività esistenti create prima di collegare un calendario delle attività non

Nota bene: le attività create nello strumento campagne non

Disconnettere un sotto-calendario

Se hai già collegato un sotto-calendario per sincronizzare le attività da HubSpot, puoi disconnettere il calendario per smettere di sincronizzare le attività.

• Nella scheda Calendario, puoi vedere quale sotto-calendario è collegato. Per rimuovere la connessione, fai clic su Disconnetti calendario attività
.
• Fai clic su Salva

Usa le attività sul tuo calendario

Una volta che hai impostato la sincronizzazione del calendario delle attività, puoi visualizzare e accedere alle attività di HubSpot dal tuo calendario Google o Outlook.

• Per visualizzare i dettagli di un'attività sul tuo calendario, clicca sull'evento

• Per visualizzare un record associato all'attività, clicca sul nome
del record. Si aprirà una nuova scheda con l'attività sul record associato.
• Per visualizzare il compito in HubSpot, clicca su Visualizza compito

Per saperne di più su come utilizzare i compiti in HubSpot.