Synkroniser oppgaver til Google- eller Outlook-kalenderen

Hvis du har koblet Google- eller Outlook-kalenderen din til HubSpot, kan du synkronisere oppgaver slik at de vises i kalenderen din. Når denne innstillingen er slått på, vil alle nye oppgaver du oppretter i HubSpot, vises som en 15-minutters hendelse på oppgavens forfallsdato og -klokkeslett . Hendelsen vil også inkludere eventuelle tilknyttede poster og oppgavenotater.

Før du kommer i gang

Før du kan konfigurere synkronisering av oppgavekalenderen, må du fullføre følgende trinn:

1. Slå på HubSpots kalendersynkronisering med Google- eller Outlook-kalenderen.
2. Opprett en underkalender i Google- eller Outlook-kalenderen. Du kan for eksempel opprette en ekstra kalender i Google- eller Outlook-kalenderen din som heter HubSpot Tasks.Lær hvordan du legger til en underkalender i Google Kalender eller legger til en underkalender i Outlook-kalenderen.

Synkronisere oppgaver til Google- eller Outlook-kalenderen

Når du har konfigurert HubSpots kalendersynkronisering og opprettet underkalenderen din, kan du konfigurere synkroniseringen av oppgavekalenderen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Naviger til Generelt i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk påKalender-fanen.
   
4. Merk av i avmerkingsboksen Kalendersynkronisering .
5. Klikk på rullegardinmenyen Koble til kalenderen din, og velgunderkalenderen der oppgavene dine skal vises.
6. Klikk på Lagre.
   

Alle nye oppgaver du oppretter i HubSpot, vil nå vises som 15-minutters hendelser i den valgte underkalenderen i Google- eller Outlook-kalenderen din. Som standard vil hendelsene vise at du er opptatt i det aktuelle tidsrommet.

Eksisterende oppgaver som er opprettet før du kobler til en oppgavekalender, og oppgaver som er opprettet i kampanjeverktøyet, vil ikke bli synkronisert.

Merk: Hvis du redigerer en oppgave i HubSpot, blir den oppdatert i kalenderen din, men hvis du sletter en oppgave i HubSpot, blir den ikke slettet fra kalenderen din. Hvis du redigerer eller sletter en oppgave i kalenderen din, vil den heller ikke synkroniseres tilbake til HubSpot.

Koble fra en underkalender

Hvis du allerede har koblet til en underkalender for å synkronisere oppgaver fra HubSpot, kan du koble fra kalenderen for å slutte å synkronisere oppgaver.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Generelt i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk påKalender-fanen.
4. Se hvilke underkalendere som er tilkoblet. Hvis du vil fjerne tilkoblingen, klikker dupå Koble fra oppgavekalenderen.
5. Klikk på Lagre.

Nyopprettede oppgaver vil ikke lenger synkroniseres fra HubSpot til den tidligere valgte kalenderen.

Bruk oppgaver i kalenderen din

Når du har konfigurert synkronisering av oppgavekalenderen, kan du se og få tilgang til HubSpot-oppgaver fra Google- eller Outlook-kalenderen din.

1. For å se detaljene for en oppgave i kalenderen din, klikker du på kalenderhendelsen. I hendelsesdetaljene kan du se eventuelle tilknyttede poster og oppgavenotater.
2. For å vise en post som er knyttet til oppgaven, klikker du på navnet på posten. En ny fane åpnes for oppgaven i den tilknyttede posten.
3. Hvis du vil vise oppgaven i HubSpot, klikker du på Vis oppgave. En ny fane åpnes med oppgavens detaljer.

Finn ut mer om hvordan du bruker oppgaver i HubSpot.