上次更新時間： 一月 20, 2023
如果您已將Google或Outlook行事曆連接到HubSpot ，則可以同步任務以顯示在行事曆上。 啟用此設定後，您在HubSpot中建立的任何新任務都會在任務的截止日期和時間以15分鐘的活動顯示。 此活動也會包括任何相關的記錄和任務說明。
只有擁有 Sales Hub Starter、Professional或Enterprise指定付費座位的用戶才能將任務同步到行事曆。
請注意：除了已刪除的任務外，任務日曆同步是單向的。 如果你在HubSpot中編輯任務，它會在行事曆上更新，但如果你在HubSpot中刪除任務，它就不會從行事曆中刪除。 此外，如果您在行事曆上編輯或刪除某項任務，該任務將不會同步回HubSpot。
A.要求
在設定任務日曆同步之前，您需要完成以下步驟：
- 獲得 Sales Hub Starter、Professional或Enterprise的付費席位。
- 將HubSpot的日曆與Google或Outlook日曆同步。
- 建立子日曆並連結到HubSpot。 例如，您可以在Google或Outlook日曆中新增一個名為「HubSpot任務」的其他日曆。
將任務同步到行事曆
設定HubSpot的日曆同步並建立子日曆後，請設定任務日曆同步：
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「一般」。
- 按一下[日曆]標籤。
- 點擊連接日曆下拉菜單，然後選擇任務顯示的日曆。 如果你沒有看到想要選擇的行事曆，請刷新頁面。
- 按一下儲存。
您在HubSpot中建立的任何新任務現在都會顯示在Google或Outlook日曆中選擇的子日曆上。 在連接任務日曆之前建立的現有任務將不會同步。
請注意：在「活動」工具中建立的任務亦不會同步到Google或Outlook行事曆。
中斷子日曆連線
如果你已經將子日曆連接到從HubSpot同步任務，可以中斷日曆連接以停止同步任務。
- 在「行事曆」標籤上，您可以檢視已連結的子行事曆。 若要移除連線，請按一下「中斷連線任務行事曆」。
- 按一下儲存。
在行事曆上使用任務
設定任務日曆同步後，便可以透過Google或Outlook日曆查看和存取HubSpot任務。
- 若要查看行事曆上的任務詳情，請按一下行事曆活動。 在事件詳情中，檢視任何相關的記錄和任務備註。
- 若要查看與任務相關的記錄，請按一下記錄的名稱。 新標籤將開啟至相關記錄上的任務。
- 若要在HubSpot中查看任務，請按一下檢視任務。 新標籤將開啟，顯示任務的詳細資料。
進一步瞭解如何使用HubSpot中的任務。