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Tasks

將任務同步到Google或Outlook日曆

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise

如果您已將Google或Outlook行事曆連接到HubSpot ,則可以同步任務以顯示在行事曆上。 啟用此設定後,您在HubSpot中建立的任何新任務都會在任務的截止日期和時間以15分鐘的活動顯示。 此活動也會包括任何相關的記錄和任務說明。

只有擁有 Sales Hub StarterProfessionalEnterprise指定付費座位的用戶才能將任務同步到行事曆。

請注意:除了已刪除的任務外,任務日曆同步是單向的。 如果你在HubSpot中編輯任務,它會在行事曆上更新,但如果你在HubSpot中刪除任務,它就不會從行事曆中刪除。 此外,如果您在行事曆上編輯或刪除某項任務,該任務將不會同步回HubSpot。

A.要求

在設定任務日曆同步之前,您需要完成以下步驟:

  1. 獲得 Sales Hub StarterProfessionalEnterprise的付費席位
  2. HubSpot的日曆與Google或Outlook日曆同步。
  3. 建立子日曆並連結到HubSpot。 例如,您可以在Google或Outlook日曆中新增一個名為「HubSpot任務」的其他日曆。
根據使用的日曆類型,了解如何Google日曆上新增子日曆或在Outlook日曆上新增子日曆。

將任務同步到行事曆

設定HubSpot的日曆同步並建立子日曆後,請設定任務日曆同步:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「一般
  • 按一下[日]標籤。
  • 點擊連接日曆下拉菜單,然後選擇任務顯示的日曆。 如果你沒有看到想要選擇的行事曆,請刷新頁面。

sync-task-calendar-updated

  • 按一下儲存

您在HubSpot中建立的任何新任務現在都會顯示在Google或Outlook日曆中選擇的子日曆上。 在連接任務日曆之前建立的現有任務將不會同步。

請注意:在「活動」工具中建立的任務不會同步到Google或Outlook行事曆。

中斷子日曆連線

如果你已經將子日曆連接到從HubSpot同步任務,可以中斷日曆連接以停止同步任務。

  • 在「行事曆」標籤上,您可以檢視已連結的子行事曆。 若要移除連線,請按一下「中斷連線任務行事曆」。
  • 按一下儲存
新建立的任務將不再從HubSpot同步到先前選擇的日曆。

在行事曆上使用任務

設定任務日曆同步後,便可以透過Google或Outlook日曆查看和存取HubSpot任務。

  • 若要查看行事曆上的任務詳情,請按一下行事曆活動。 在事件詳情中,檢視任何相關的記錄和任務備註。

use-tasks-google-calendar

  • 若要查看與任務相關的記錄,請按一下記錄的名稱。 新標籤將開啟至相關記錄上的任務。
  • 若要在HubSpot中查看任務,請按一下檢視任務。 新標籤將開啟,顯示任務的詳細資料。

進一步瞭解如何使用HubSpot中的任務。

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