上次更新時間： 六月 22, 2023
如果您已將Google行事曆或Outlook行事曆連接到HubSpot ，則可以同步任務以顯示在行事曆上。 開啟此設定後，您在HubSpot中建立的任何新任務都會在該任務的截止日期和時間顯示為15分鐘的事件。 該活動還將包括所有相關的記錄和任務記錄。
只有擁有「 銷售中心」或「服務中心」指定付費座位的使用者才能將任務同步到他們的行事曆。
請注意：如果您在HubSpot中編輯任務，它將在您的日曆上更新，但如果您在HubSpot中刪除任務，它將不會從您的日曆中刪除。 此外，如果您編輯或刪除行事曆上的任務，它將不會同步回HubSpot。
要求
在設定任務行事曆同步之前，您需要完成以下步驟：
- 被指派為 銷售中心或服務中心的付費座位。
- 開啟HubSpot的日曆與Google或Outlook日曆同步。
- 建立子日曆並連接到HubSpot。 例如，您可以在Google日曆或Outlook日曆中建立額外的日曆，稱為HubSpot任務。
請注意：自2020年3月3日起，任務同步功能僅適用於銷售中心或服務中心的帳戶。
根據您使用的日曆類型，了解如何在 Google日曆上新增子日曆或在 Outlook日曆上新增子日曆。將任務與行事曆同步
設定HubSpot的日曆同步並建立子日曆後，請設定任務日曆同步：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊主導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「一般」。
- 按一下「行事曆」標籤。
- 確定已選取「行事曆同步」核取方塊。 然後，按一下「連結你的行事曆」下拉式選單，然後選擇顯示任務的日曆。 如果你看不到想要選擇的行事曆，請刷新頁面。
- 按一下儲存。
您在HubSpot中創建的任何新任務現在都會顯示在Google或Outlook行事曆中選定的子行事曆中作為事件。 這些事件將表明您在這段時間內很忙。 在連接任務日曆之前建立的現有任務將不會同步。
請注意：在「活動」工具中建立的任務 也不會同步到Google或Outlook行事曆。
斷開子日曆的連線
如果您已將子日曆連接到從HubSpot同步任務，則可以斷開日曆以停止同步任務。
- 在「行事曆」標籤上，您可以查看已連線的子行事曆。 若要刪除連線，請按一下斷開任務行事曆。
- 按一下儲存。
在日曆上使用任務
設定任務行事曆同步後，您可以從Google或Outlook行事曆中檢視和存取HubSpot任務。
- 若要在行事曆上查看任務的詳情，請按一下行事曆事件。 在事件詳情中，查看任何相關的記錄和任務備註。
- 若要查看與任務相關的記錄，請按一下該記錄的名稱。 一個新的標籤將開啟到相關記錄上的任務。
- 若要在HubSpot中檢視任務，請按一下「檢視任務」。 一個新的分頁將開啟到任務的細節。
進一步了解如何在HubSpot中使用任務。