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キャンペーンツールでマーケティングタスクを作成して割り当てる
更新日時 2024年 1月 22日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
Marketing Hub Professional , Enterprise |
マーケティングタスクを作成することで、マーケティングキャンペーンを計画的に進めることができます。キャンペーン公開 p権限を持つユーザのみがマーケティングタスクを作成および確認することができます。
マーケティングタスクを作成する
キャンペーンツールからマーケティングタスクを作成する:- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
- 上部で、Tasksタブをクリックする。
- 右上で、タスクを作成をクリックする。
- 右のパネルでタスク詳細を設定します:
- タイトル:タスクのタイトルを入力する。これは必須フィールドです。
- コンテンツタイプ:タスクのコンテンツタイプを選択する。
- キャンペーン:タスクの関連付けをする既存のキャンペーンを選択します。
- 割り当て先:タスクのHubSpot ユーザーを選択します。割り当て先がタスクが割り当てられました通知を有効にしました , タスクが作成されると割り当て先に通知されます。
- 期日:タスクの期日を設定する。
- 期限:タスクの期限を設定する。
- 注釈:タスクに関する追加の注釈を入力する。
- 下部にある[保存]をクリックします。このタスクはマーケティングカレンダーに選択した日時に表示されます。
マーケティングタスクの完了、編集、削除
タスクを編集または削除する:
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
- 上部で、Tasksタブをクリックする。
- タスクを完了するには、タスクの横にあるチェックマークをクリックします。
- タスクを編集するには
- テーブルで、タスクにカーソルを合わせ、Editをクリックする。
- 右のパネルで、タスク詳細に編集を加える。
- 下部にある[保存]をクリックします。
- タスクを一括で削除するには:
- 削除する各タスクの横にあるチェックボックスをオンにします。
- テーブルの上部にある[削除]をクリックします。
- ダイアログボックスで、タスクを削除をクリックする。
マーケティングタスクの絞り込みと整理
タスクテーブルでマーケティングタスクをフィルターし、整理する:
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
- 上部で、Tasksタブをクリックする。
- 期日や完了状況に基づいて全てのタスクを絞り込むには、上部にある本日期限、概要、全て完了タブをクリックします。
- タスクフィルターをカスタマイズするには、[フィルター]をクリックし、表示するタスクのタスクタイプ、期日、または優先度を選択します。次に、Applyをクリックします。
- テーブル内の列を編集するには、[列を編集]をクリックし、表示されるダイアログボックスでダッシュボードの列をカスタマイズします。
- 左のパネルで、テーブルに追加する列の隣にあるチェックボックスを選択する。
- 右側のパネルで、テーブルから削除する列の横にあるXをクリックします。
- 列をカスタマイズしたら、Saveをクリックする。
マーケティングカレンダーでのマーケティングタスクのマネージャー
マーケティングカレンダーで直接タスクをマネージャーする:
- HubSpotアカウントにて、[マーケティング]>[キャンペーン]の順に進みます。
- 上部で、Tasksタブをクリックする。
- 上部で、Calendarタブをクリックします。
- タスクの名をクリックする。
- 新しいブラウザータブでキャンペーンを開くには、[etheキャンペーン名]をクリックしてください。
- タスクを完了としてマークするには、左下のチェックマークをクリックします。
- カレンダー内のタスクを編集するには[編集]をクリックします。
- タスクを削除するには、[削除]をクリックします。
- タスクの権限が正しいことを確認したら、正しいキャンペーンとイベントタイプフィルターを選択したことを確認してください。
注:定期配信Eメールチェックボックスを選択すると、ブログとRSSのEメールをカレンダーで表示できますが、ワークフローツール内の自動送信Eメールは表示されません。
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Email
Campaigns
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