Przegląd połączeń w indeksie połączeń

Strona indeksu połączeń umożliwia dostęp do podsumowanych danych dotyczących połączeń przychodzących i wychodzących, które wykonujesz w HubSpot, w tym integracji innych firm, takich jak Zoom. Strona indeksu połączeń ma dwa domyślne widoki, ale można ją dostosować do różnych kryteriów.

Strona indeksu połączeń wyświetla:

• Przekazane połączenia przychodzące
• Połączenia przychodzące w aplikacji
• Przychodzące wiadomości głosowe w aplikacji
• Ręcznie rejestrowane połączenia wychodzące
• Połączenia wychodzące
• Zewnętrzni integratorzy połączeń (np. Zoom, Aircall itp.) Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń za pomocą integracji HubSpot z zewnętrznymi dostawcami połączeń.

Dostęp do strony indeksu połączeń

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Strona indeksu połączeń wyświetla następujące domyślne dane właściwości połączeń:
  • Tytułpołączenia: tytuł połączenia
  • Data działania: data, kiedy działanie wystąpiło lub ma wystąpić.
  • Status połączenia: status połączenia, w tym nieodebrane, anulowane, zakończone, zajęte, nieudane lub brak odpowiedzi.
  • Działanie przypisane do: właściciel, któremu przypisano działanie
  • Notatki o połączeniach: tekst notatki o połączeniu
  • Przypisane kontakty: rekord kontaktu powiązany z połączeniem
  • Powiązanefirmy: rekord firmy powiązany z połączeniem
  • Associated Deals: rekord transakcji powiązany z połączeniem
  • Wynik połączenia: wynik połączenia, w tym Brak odpowiedzi, Zajęty, Nieprawidłowy numer, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Połączono lub Niestandardowe wyniki połączeń
  • Adres URL nagrania: adres URL audio połączenia lub poczty głosowej
  • Kierunek połączenia: kierunek połączenia, przychodzące lub wychodzące.
  • Źródło połączenia: źródło połączenia, w tym VoIP, Zoom lub platforma integracji

Dowiedz się, jak zmienić widok i filtry na stronie indeksu połączeń.

Przeglądanie rekordów połączeń

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Najedź kursorem na tytuł połączenia i kliknij przycisk Podgląd.

• W panelu podglądu połączenia można wyświetlić jego nagranie, podsumowanie oraz powiązane kontakty, firmy, transakcje i bilety. Możesz także dodać rekordy do powiązania z połączeniem.
  • Aby uzyskać dostęp do nagrania rozmowy:
    • Kliknij strzałkęrightarroarrstrzałkę w prawo obok Call Recording, aby rozwinąć lub zwinąć sekcję.
    • Kliknij przycisk odtwarzania playerPlay, aby odsłuchać nagranie.
    • Kliknij przycisk szybkiego przewijania do przodu playerFastForward lub przycisk przewijania do tyłu playerRewind, aby przeskoczyć o 10 sekund do przodu lub do tyłu w nagraniu.
    • Kliknij i przeciągnij uchwyt wzdłuż ścieżki głośnika, aby odsłuchać określoną część nagrania.
    • Kliknij sekcję transkrypcji, aby przejść do tej części nagrania( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).
  • Aby uzyskać dostęp do podsumowania rozmowy:
    • Kliknij strzałkę wpraworight obok opcji About this Call , aby rozwinąć lub zwinąć sekcję.
    • Aby edytować datę aktywności, najedź kursorem na datę i kliknij ikonę ołówka edit. Wybierz datę z kalendarza.
    • Aby edytować przypisane działanie, kliknij menu rozwijane i wyszukaj lub wybierz użytkownika z listy.
    • Aby edytować wynik połączenia, kliknij menu rozwijane i wybierz wynik połączenia.
    • Wyświetl czas trwania połączenia, aby zobaczyć, jak długo trwało połączenie.
  • Aby wyświetlić powiązane rekordy kontaktów, firm, transakcji i biletów:
    • Kliknijstrzałkę w praworight obok Kontaktów, Firm, Umów lub Biletów , aby rozwinąć lub zwinąć sekcje.
    • Powiązane rekordy zostaną wyświetlone w odpowiednich sekcjach.
    • Kliknij + Dodaj, aby dodać nowy lub istniejący rekord do powiązania z rekordem połączenia.

• • Aby wyświetlić historię powiązań, kliknij menu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu panelu podglądu połączenia i wybierz opcję Wyświetl historię powiązań.
  • Aby wyświetlić historię właściwości, kliknij menu rozwijane Akcje w prawym górnym rogu panelu podglądu połączenia i wybierz opcję Wyświetl historię właściwości.

Dostęp do analizy połączeń

Jeśli posiadasz konto Sales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise,możesz przeglądać dane połączeń na stronie Call Analytics.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Analiza połączeń.

Możesz wyświetlić dziewięć raportów połączeń:

• • Łączna liczba utworzonych połączeń według dnia
  • Suma połączeń wykonanych przez przedstawiciela
  • Średni czas trwania połączenia według przedstawiciela
  • Łączne wyniki połączeń według przedstawicieli
  • Połączenia wykonane w stosunku do celu
  • Suma połączeń i spotkań według typu
  • Suma połączeń i spotkań według przedstawicieli
  • Historyczne minuty połączeń

Uwaga: raport historycznych minut połączeń jest agregatem minut połączeń, w tym integracji połączeń i połączeń Twilio Connect. Ten raport nie ma na celu dopasowania naliczonych minut połączeń HubSpot.

• • Sumy aktywności zespołu
• Kliknij menu rozwijane Czas trwania połączenia, Data aktywności i Aktywność przypisana do, aby dalej filtrować raporty.

Dostęp do poczty głosowej

Po odebraniu połączenia przychodzącego w HubSpot, dzwoniący może zostawić wiadomość głosową dla przedstawicieli handlowych lub serwisowych. Wiadomości głosowe mogą trwać do 3 minut i nie są wliczane do minut połączeń. Jednak transkrypcja nagrań poczty głosowej liczy się do minut transkrypcji. Dowiedz się więcej o dostępnych minutach transkrypcji dla danego poziomu subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby uzyskać dostęp do poczty głosowej:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Połączenia.
• Kliknij + Dodaj widok w prawym górnym rogu strony indeksu połączeń. Z rozwijanego menu wybierz Poczta głosowa.

• Zakładka Voicemails pojawi się jako domyślny przypięty widok w górnej części strony Call Index.
• Aby uzyskać dostęp do szczegółów związanych z pocztą głosową:
  • Najedź kursorem na tytuł wiadomości głosowej i kliknij przycisk Podgląd. Pojawi się panel podglądu połączenia ze szczegółami związanymi z pocztą głosową.
  • Najedź kursorem na tytuł poczty głosowej i kliknij go. Pojawi się nagranie poczty głosowej, w którym można odsłuchać nagranie i wyświetlić transkrypcję ( tylkoSales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise ).