Examiner les appels dans l'index des appels

La page d'index des appels vous permet d'accéder à des données d'appel résumées pour les appels entrants et sortants que vous placez dans HubSpot, y compris les intégrations tierces comme Zoom. La page d'index des appels comporte deux vues par défaut, mais elle peut être personnalisée en fonction de différents critères. 

La page d'index des appels s'affiche :

• Appels entrants transférés
• Appels entrants in-app
• Messages vocaux entrants dans l'application
• Appels sortants enregistrés manuellement
• Appels sortants
• Intégrateurs d'appels tiers (par exemple Zoom, Aircall, etc.) En savoir plus sur l'émission d'appels avec Les intégrations de HubSpot avec des fournisseurs d'appels tiers. 

Accéder à la page d'index des appels

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Appels.
• La page d'index des appels affiche les données suivantes sur les propriétés par défaut des appels :
  • Titre de l'appel : le titre de l'appel
  • Date de l'activité: la date à laquelle une activité a eu lieu ou doit avoir lieu
  • État de l'appel: l'état de l'appel, y compris manqué, annulé, terminé, occupé, échoué ou sans réponse
  • Activité assignée à: le propriétaire à qui est assignée une activité
  • Notes d'appel: le texte d'une note d'appel
  • Contacts assignés : l'enregistrement du contact associé à l'appel
  • Sociétés associées : l'enregistrement de la société associée à l'appel
  • Transactions associées : l'enregistrement de la transaction associée à l'appel
  • Résultat de l'appel : le résultat de l'appel, y compris Pas de réponse, Occupé, Mauvais numéro, Message en direct, Messagerie vocale, Connecté, ou Résultats d'appel personnalisés
  • URL de l'enregistrement : l'URL de l'appel ou de la messagerie vocale
  • Direction de l'appel : la direction de l'appel, soit entrant ou sortant
  • Source de l'appel : la source de l'appel, y compris la VoIP, Zoom ou la plateforme d'intégration

Découvrez comment modifier l'affichage et les filtres de sur la page d'index des appels.

Examiner les enregistrements des appels

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Appels.
• Survolez le titre de l'appel et cliquez sur le bouton Preview.

• Dans le panneau de prévisualisation de l'appel, vous pouvez voir l'enregistrement de l'appel, un résumé de l'appel et les contacts, entreprises, offres et tickets associés. Vous pouvez également ajouter des enregistrements à associer à l'appel.
  • Pour accéder à l'enregistrement de l'appel :
    • Cliquez sur la flèche droiterightarroarr à côté de Call Recording pour développer ou réduire la section.
    • Cliquez sur le bouton de lecture playerPlay pour écouter l'enregistrement. 
    • Cliquez sur le bouton playerFastForward avance rapide ou playerRewind retour en arrière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans l'enregistrement. 
    • Cliquez et faites glisser la poignée le long de la piste du haut-parleur pour écouter une partie spécifique de l'enregistrement.
    • Cliquez sur une section de la transcription pour passer à cette partie de l'enregistrement (Sales hub ou Service hub Pro ou Entreprise uniquement).
  • Pour accéder au résumé de l'appel :
    • Cliquez sur la flèche droiteright à côté de À propos de cet appel pour développer ou réduire la section.
    • Pour modifier la date de l'activité , survolez la date et cliquez sur l'icône crayon edit . Sélectionnez la date dans le calendrier.
    • Pour modifier l'activité assignée à, cliquez sur le menu déroulant et recherchez ou sélectionnez l'utilisateur dans la liste.
    • Pour modifier le résultat de l'appel, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le résultat de l'appel.
    • Affichez la durée de l'appel pour voir combien de temps l'appel a duré.
  • Pour afficher les enregistrements de contacts, de sociétés, de transactions et de tickets associés :
    • Cliquez sur la flèche droiteright à côté de Contacts, Entreprises, Affaires, ou Billets pour développer ou réduire les sections.
    • Les enregistrements associés s'afficheront dans leurs sections respectives. 
    • Cliquez sur + Ajouter pour ajouter un nouvel enregistrement ou un enregistrement existant à associer à la fiche d'appel.

• • Pour consulter l'historique des associations, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut à droite du panneau d'aperçu des appels, et sélectionnez Voir l'historique des associations. 
  • Pour consulter l'historique des propriétés, cliquez sur le menu déroulant Actions en haut à droite du panneau de visualisation des appels, et sélectionnez Voir l'historique des propriétés.

Accéder à l'analyse des appels

Si vous avez un compte Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional, ou Entreprise, vous pouvez consulter vos données d'appel sur la page Call Analytics. 

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Appels.
• En haut à droite, cliquez sur Call Analytics.

Vous pouvez consulter neuf rapports d'appel :

• • Nombre total d'appels créés par jour
  • Nombre total d'appels passés par représentant
  • Durée moyenne des appels par représentant
  • Total des résultats des appels par représentant
  • Appels effectués par rapport à l'objectif
  • Totaux des appels et des réunions par type
  • Nombre total d'appels et de réunions par représentant
  • Historique des minutes d'appel

Veuillez noter : le rapport historique des minutes d'appel est un agrégat des minutes d'appel, y compris les intégrations d'appel et les appels Twilio Connect. Ce rapport n'est pas destiné à correspondre aux minutes d'appel HubSpot facturées.

• • Activités totales de l'équipe
• Cliquez sur les menus déroulants Durée de l'appel, Date de l'activité, et Activité attribuée à pour filtrer davantage vos rapports.

Accéder aux messages vocaux

Lorsque vous recevez un appel entrant dans HubSpot, l'appelant peut laisser un message vocal à vos représentants de vente ou de service. Les messages vocaux peuvent durer jusqu'à 3 minutes et ne sont pas comptabilisés dans vos minutes d'appel. Cependant, la transcription d'appels d'enregistrements de messages vocaux compte dans les minutes de transcription. Pour en savoir plus sur les minutes de transcription disponibles pour votre niveau d'abonnement, consultez le catalogue des produits et services de HubSpot ( & ).

Pour accéder aux messages vocaux :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à CRM > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant Contacts et sélectionnez Appels.
• Cliquez sur + Add view en haut à droite de la page Call Index. Dans le menu déroulant, sélectionnez Voicemails.

• L'onglet Voicemails apparaît comme une vue épinglée par défaut en haut de la page Index des appels.
• Pour accéder aux détails relatifs à la messagerie vocale :
  • Passez la souris sur le titre du message vocal  et cliquez sur le bouton Preview. Le panneau de prévisualisation des appels s'affiche avec les détails relatifs à la messagerie vocale.
  • Survolez et cliquez sur le titre de la boîte vocale . L'enregistrement de la boîte vocale apparaît et vous pouvez écouter l'enregistrement, et consulter la transcription (Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise uniquement).