Revisar las llamadas en el índice de llamadas

La página de índice de llamadas te permite acceder a los datos resumidos de las llamadas entrantes y salientes que realizas en HubSpot, incluyendo integraciones de terceros como Zoom. La página del índice de llamadas tiene dos vistas por defecto, pero puede personalizarse según diferentes criterios. 

Aparece la página del índice de llamadas:

• Llamadas entrantes desviadas
• Llamadas entrantes desde la aplicación
• Buzones de voz entrantes en la aplicación
• Llamadas salientes registradas manualmente
• Llamadas salientes
• Integradores de llamadas de terceros (por ejemplo, Zoom, Aircall, etc.) Más información sobre cómo realizar llamadas con Integraciones con proveedores de llamadas externos de HubSpot. 

Acceder a la página del índice de llamadas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• La página del índice de llamadas muestra los siguientes datos por defecto de las propiedades de la llamada:
  • Título de la llamada: el título de la llamada
  • Fecha de la actividad: la fecha en la que se ha producido o se va a producir una actividad
  • Estado de la llamada: el estado de la llamada, incluyendo Perdida, Cancelada, Completada, Ocupada, Fallida o Sin respuesta
  • Actividad asignada a: el propietario al que se le asigna una actividad
  • Notas de llamada: el texto de una nota de llamada
  • Contactos asignados: el registro de contactos asociado a la llamada
  • Empresas asociadas: el registro de la empresa asociada a la llamada
  • Operaciones asociadas: el registro de operaciones asociado a la llamada
  • Resultado de la llamada: el resultado de la llamada, incluyendo Sin respuesta, Ocupado, Número equivocado, Dejó un mensaje en vivo, Dejó un correo de voz, Conectado o Resultados de llamadas personalizados
  • URL de la grabación: la URL de la llamada o del audio del buzón de voz
  • Dirección de la llamada: la dirección de la llamada, ya sea entrante o saliente
  • Fuente de la llamada: la fuente de la llamada, incluyendo VoIP, Zoom o la plataforma de integración

Aprende a modificar la vista y los filtros de la página de índice de llamadas.

Revisar los registros de llamadas

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• Pasa el ratón por encima del título de la convocatoria y haz clic en el botón Vista previa.

• Desde el panel de vista previa de la llamada, puede ver la grabación de la llamada, un resumen de la misma y los contactos, empresas, acuerdos y tickets asociados. También puede añadir registros para asociarlos a la llamada.
  • Para acceder a la grabación de la llamada:
    • Haz clic en la flecharightarroarrderecha junto a Grabación de llamadas para expandir o contraer la sección.
    • Pulsa el botón de reproducción playerPlay para escuchar la grabación. 
    • Pulsa el botón playerFastForward de avance rápido o playerRewind de rebobinado para saltar 10 segundos hacia delante o hacia atrás en la grabación. 
    • Haz clic y arrastra el asa a lo largo de la pista del altavoz para escuchar una parte específica de la grabación.
    • Haga clic en una sección de la transcripción para pasar a esa parte de la grabación (Sales Hub o Service HubSólo para Proo Enterprise).
  • Para acceder al resumen de llamadas:
    • Haz clic en la flecharightderecha junto a Acerca de esta convocatoria para ampliar o contraer la sección.
    • Para editar la fecha de la actividad , pasa el ratón por encima de la fecha y haz clic en el icono del lápiz edit . Seleccione la fecha en el calendario.
    • Para editar la actividad asignada, haga clic en el menú desplegable y busque o seleccione el usuario de la lista.
    • Para editar el resultado de la llamada, haga clic en el menú desplegable y seleccione el resultado de la llamada.
    • Vea la duración de la llamada para ver cuánto duró la llamada.
  • Para ver los registros asociados de contactos, empresas, acuerdos y billetes:
    • Haz clic en la flecharightderecha junto a Contactos, Empresas, Negocios, o Entradas para ampliar o contraer las secciones.
    • Los registros asociados se mostrarán en sus respectivas secciones. 
    • Haz Clic en + Agregar para agregar un registro nuevo o existente para asociarlo al registro de llamada.

• • Para ver Historial de asociaciones, haz clic en el menú desplegable Acciones situado en la parte superior derecha del panel de vista previa de llamadas, y selecciona Ver historial de asociaciones. 
  • Para ver Historial de la propiedad, haz clic en el menú desplegable Acciones en la parte superior derecha del panel de vista previa de llamadas, y selecciona Ver historial de la propiedad.

Accede a los análisis de llamadas

Si tienes una cuenta Sales Hub o Service Hub Starter, Professional, o Enterprise, puedes consultar los datos de tus llamadas en la página Análisis de llamadas. 

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• En la parte superior derecha, haz clic en Análisis de llamadas.

Puedes ver nueve informes de llamadas:

• • Totales de llamadas creadas por día
  • Total de llamadas realizadas por representante
  • Duración media de las llamadas por representante
  • Total de resultados de llamadas por representante
  • Llamadas realizadas vs. meta
  • Totales de llamadas y reuniones por tipo
  • Total de llamadas y reuniones por representante
  • Informe histórico de minutos de llamadas

Ten en cuenta que: el informe histórico de minutos de llamadas es un agregado de minutos de llamadas, incluyendo integraciones de llamadas y llamadas de Twilio Connect. Este informe no pretende coincidir con los minutos de llamadas de HubSpot facturados.

• • Total de actividades del equipo
• Haz clic en los menús desplegables Duración de la llamada, Fecha de la actividad, y Actividad asignada a para filtrar aún más tus informes.

Acceder a los buzones de voz

Cuando recibes una llamada entrante en HubSpot, la persona que llama puede dejar un mensaje de voz para tus representantes de ventas o servicios. Los mensajes de voz pueden durar hasta 3 minutos y no cuentan para tus minutos de llamada. Sin embargo, la transcripción de llamadas de grabaciones de buzones de voz sí cuenta para los minutos de transcripción. Obtenga más información sobre los minutos de transcripción disponibles para su nivel de suscripción en el Catálogo de servicios de productos de HubSpot &.

Para acceder a los buzones de voz:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• Haz clic en + Añadir vista en la parte superior derecha de la página Índice de llamadas. En el menú desplegable, selecciona Buzones de voz.

• La pestaña Buzones de voz aparecerá como vista anclada por defecto en la parte superior de la página Índice de llamadas.
• Para acceder a los detalles relacionados con el buzón de voz:
  • Pasa el ratón por encima del título del buzón de voz  y haz clic en el botón Vista previa. Aparecerá el panel de previsualización de llamadas con detalles relacionados con el buzón de voz.
  • Pasa el ratón por encima y haz clic en el título del buzón de voz . Aparecerá la grabación del buzón de voz, donde podrás escuchar la grabación, y ver la transcripción (Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise solamente).