Esaminare le chiamate nell'indice delle chiamate

La pagina dell'indice delle chiamate consente di accedere ai dati riassuntivi delle chiamate in entrata e in uscita effettuate in HubSpot, comprese le integrazioni di terze parti come Zoom. La pagina dell'indice delle chiamate ha due visualizzazioni predefinite, ma può essere personalizzata in base a diversi criteri.

La pagina dell'indice delle chiamate visualizza:

• Chiamate in entrata inoltrate
• Chiamate in-app in entrata
• Messaggi vocali in-app in entrata
• Chiamate in uscita registrate manualmente
• Chiamate in uscita
• Integratori di chiamate di terze parti (ad es. Zoom, Aircall, ecc.) Per saperne di più sull'effettuazione di chiamate con le integrazioni di HubSpot con fornitori di chiamate di terze parti.

Accedi alla pagina dell'indice delle chiamate

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
• La pagina dell'indice delle chiamate visualizza i seguenti dati predefiniti delle proprietà delle chiamate:
  • Titolo dellachiamata: il titolo della chiamata
  • Data dell'attività: la data in cui si è verificata o si prevede che si verifichi un'attività.
  • Stato della chiamata: lo stato della chiamata, tra cui Perso, Annullato, Completato, Occupato, Fallito o Nessuna risposta.
  • Attività assegnata a: il proprietario a cui è stata assegnata un'attività.
  • Note di chiamata: il testo di una nota di chiamata
  • Contatti assegnati: il record del contatto associato alla chiamata
  • Aziende associate: il record dell'azienda associato alla chiamata
  • Offerte associate: il record dell'operazione associato alla chiamata
  • Esito della chiamata: il risultato della chiamata, tra cui Nessuna risposta, Occupato, Numero errato, Messaggio in diretta, Segreteria telefonica, Connessione o Esito della chiamata personalizzato
  • URL di registrazione: l'URL dell'audio della chiamata o della casella vocale.
  • Direzione della chiamata: la direzione della chiamata, in entrata o in uscita.
  • Origine della chiamata: l'origine della chiamata, tra cui VoIP, Zoom o piattaforma di integrazione.

Per sapere come modificare la visualizzazione e i filtri della pagina dell'indice delle chiamate.

Esaminare i record delle chiamate

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
• Passare il mouse sul titolo della chiamata e fare clic sul pulsante Anteprima.

• Dal pannello di anteprima della chiamata, è possibile visualizzare la registrazione della chiamata, un riepilogo della chiamata e i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti associati. È anche possibile aggiungere record da associare alla chiamata.
  • Per accedere alla registrazione della chiamata:
    • Fare clic sullarightarroarrfreccia a destra accanto a Registrazione chiamata per espandere o chiudere la sezione.
    • Fare clic sul pulsante di riproduzione playerPlay per ascoltare la registrazione.
    • Fare clic sul pulsante playerFastForward di avanzamento rapido o playerRewind di riavvolgimento per saltare 10 secondi in avanti o indietro nella registrazione.
    • Fare clic e trascinare la maniglia lungo la traccia dell'altoparlante per ascoltare una parte specifica della registrazione.
    • Fare clic su una sezione della trascrizione per passare a quella parte della registrazione( soloSales Hub o Service Hub Professional o Enterprise ).
  • Per accedere al riepilogo della chiamata:
    • Fare clic sullafreccia destraright accanto a Informazioni su questa chiamata per espandere o chiudere la sezione.
    • Per modificare la data dell'attività, passare il mouse sulla data e fare clic sull'icona della matita edit. Selezionare la data dal calendario.
    • Per modificare l'Attività assegnata, fare clic sul menu a discesa e cercare o selezionare l'utente dall'elenco.
    • Per modificare l'esito della chiamata, fare clic sul menu a discesa e selezionare l'esito della chiamata.
    • Visualizzare la durata della chiamata per vedere quanto è durata.
  • Per visualizzare i record dei contatti, delle aziende, delle transazioni e dei ticket associati:
    • Fare clic sullafreccia destraright accanto a Contatti, Aziende, Offerte o Biglietti per espandere o chiudere le sezioni.
    • I record associati vengono visualizzati nelle rispettive sezioni.
    • Fare clic su + Aggiungi per aggiungere un record nuovo o esistente da associare al record della chiamata.

• • Per visualizzare la cronologia delle associazioni, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra del pannello di anteprima della chiamata e selezionare Visualizza cronologia associazioni.
  • Per visualizzare la cronologia delle proprietà, fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra del pannello di anteprima della chiamata e selezionare Visualizza cronologia proprietà.

Accesso all'analisi delle chiamate

Se si dispone di un account Sales Hub o Service Hub Starter, Professional o Enterprise, èpossibile esaminare i dati sulle chiamate nella pagina Call Analytics.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
• In alto a destra, fare clic su Analisi chiamate.

È possibile visualizzare nove rapporti sulle chiamate:

• • Totali delle chiamate create per giorno
  • Totali delle chiamate effettuate per rappresentante
  • Media della durata delle chiamate per rappresentante
  • Totale delle chiamate effettuate per rappresentante
  • Chiamate effettuate rispetto all'obiettivo
  • Totali di chiamate e riunioni per tipo
  • Totali delle chiamate e delle riunioni per rappresentante
  • Storico dei minuti di chiamata

Nota bene: il report dei minuti di chiamata storici è un aggregato di minuti di chiamata, comprese le integrazioni di chiamata e le chiamate Twilio Connect. Questo report non corrisponde ai minuti di chiamata fatturati da HubSpot.

• • Totali delle attività del team
• Fare clic sui menu a discesa Durata chiamata, Data attività e Attività assegnata per filtrare ulteriormente i report.

Accesso ai messaggi vocali

Quando si riceve una chiamata in entrata in HubSpot, il chiamante può lasciare un messaggio vocale per i rappresentanti delle vendite o dell'assistenza. I messaggi vocali possono durare fino a 3 minuti e non vengono conteggiati nei minuti di chiamata. Tuttavia, la trascrizione delle chiamate delle registrazioni dei messaggi vocali viene conteggiata ai fini dei minuti di trascrizione. Per saperne di più sui minuti di trascrizione disponibili per il vostro livello di abbonamento, consultate il Catalogo prodotti e servizi di HubSpot.

Per accedere ai messaggi vocali:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Chiamate.
• Fare clic su + Aggiungi vista in alto a destra nella pagina dell'indice delle chiamate. Dal menu a discesa, selezionare Voicemails.

• La scheda Voicemails apparirà come vista predefinita nella parte superiore della pagina Indice chiamate.
• Per accedere ai dettagli relativi ai messaggi vocali:
  • Passare il mouse sul titolo del messaggio vocale e fare clic sul pulsante Anteprima. Verrà visualizzato il pannello di anteprima della chiamata con i dettagli relativi al messaggio vocale.
  • Passare il mouse sul titolo della segreteria telefonica e fare clic su di esso. Verrà visualizzata la registrazione del messaggio vocale, dove sarà possibile ascoltare la registrazione e visualizzare la trascrizione ( soloper Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise ).