Data ostatniej aktualizacji: czerwca 13, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
W każdym rekordzie można przeglądać i zarządzać właścicielem rekordu oraz wszystkimi użytkownikami z uprawnieniami dostępu do rekordu. Można również wyświetlić historię właścicieli rekordu, w tym zarówno domyślne właściwości właściciela HubSpot, jak i niestandardowe właściwości użytkownika.
Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do wyświetlania wybranego rekordu, aby wyświetlić panel dostępu do rekordu.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl dostęp do rekordu.
- Właściciel rekordu zostanie wyświetlony w górnej części panelu. Jest to użytkownik wybrany dla domyślnej właściwości Owner. Aby zmienić właściciela rekordu, kliknij Zmień właściciela [rekordu]. Zostaniesz przeniesiony do właściwości rekordu, gdzie możesz zaktualizować wartość.
- Na karcie Użytkownicy z dostępem wyświetl, którzy użytkownicy mają dostęp do rekordu, w tym zespół każdego użytkownika i jego poziom dostępu w oparciu o uprawnienia użytkownika obiektu CRM (np. Tylko podgląd, Podgląd i edycja).
- Aby przefiltrować użytkowników, kliknij opcję Zespoły lub Dostęp, a następnie wybierz zespoły lub uprawnienia, aby uwzględnić w tabeli użytkowników spełniających te kryteria.
- Aby wyszukać określonego użytkownika, wprowadź jego nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
- Aby wyświetlić więcej informacji o użytkowniku lub edytować jego uprawnienia, kliknij jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do ustawień użytkownika.
- Aby wyświetlić dodatkowych właścicieli rekordów, przejdź do karty Właściciele . Ta karta zawiera właściciela rekordu i użytkowników wybranych dla niestandardowych właściwości użytkownika HubSpot. Aby wybrać właścicieli do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Wybierz typ właściwości, a następnie wybierz Niestandardowe właściwości użytkownika lub Domyślne właściwości użytkownika.
- Aby wyświetlić historię właścicieli rekordu, przejdź do zakładki Historia. Jeśli rekord ma wielu właścicieli za pośrednictwem właściwości użytkownika, aby wybrać historię właściciela do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Wybierz właściw ość, a następnie wybierz właściwość właściciela.
- Kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.
Aby lepiej zrozumieć, kto ma dostęp do narzędzi i zasobów na koncie, można przejrzeć wszystkie uprawnienia użytkowników. Możesz także wyświetlić historię aktywności na koncie, aby rozwiązywać problemy i monitorować działania użytkowników.