Data ostatniej aktualizacji: stycznia 15, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
W każdym rekordzie można przeglądać i zarządzać właścicielem rekordu oraz wszystkimi użytkownikami z uprawnieniami dostępu do rekordu. Można również wyświetlić historię właścicieli rekordu, w tym zarówno domyślne właściwości właściciela HubSpot, jak i niestandardowe właściwości użytkownika.
Aby zarządzać ogólnym dostępem użytkowników do rekordów, dowiedz się, jak przypisać dostęp użytkownika do każdego obiektu.
Użytkownicy muszą posiadać Wyświetlanie uprawnień dla wybranego rekordu, aby wyświetlić panel dostępu do rekordu.- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do System CRM, a następnie wybierz obiekt niestandardowy.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Na lewym pasku bocznym kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl dostęp do rekordu.
- Właściciel rekordu zostanie wyświetlony w górnej części panelu. Jest to użytkownik wybrany dla domyślnej właściwości Właściwość. Aby zmienić właściciela rekordu, kliknij Zmień właściciela [rekordu]. Zostaniesz przeniesiony do właściwości rekordu, gdzie możesz zaktualizować wartość.
- Na karcie Użytkownicy z dostępem wyświetl, którzy użytkownicy mają dostęp do rekordu, w tym zespół każdego użytkownika i jego poziom dostępu w oparciu o uprawnienia użytkownika obiektu systemu CRM (np. Tylko podgląd, Podgląd i edycja).
- Aby przefiltrować użytkowników, kliknij opcję Zespoły lub Dostęp, a następnie wybierz zespoły lub uprawnienia, aby uwzględnić w tabeli użytkowników spełniających te kryteria.
- Aby wyszukać określonego użytkownika, wprowadź jego nazwę lub adres e-mail w pasku wyszukiwania.
- Aby wyświetlić więcej informacji o użytkowniku lub edytować jego uprawnienia, kliknij jego nazwę. Zostaniesz przeniesiony do ustawień użytkownika.
- Aby wyświetlić dodatkowych właścicieli rekordów, przejdź do zakładki Właściciele . Zakładka ta zawiera właściciela rekordu i użytkowników wybranych dla niestandardowych właściwości użytkownika HubSpot. Aby wybrać właścicieli do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Wybierz typ właściwości, a następnie wybierz Niestandardowe właściwości użytkownika lub Domyślne właściwości użytkownika.
- Aby wyświetlić historię właścicieli rekordu, przejdź do zakładki Historia. Jeśli rekord ma wielu właścicieli za pośrednictwem właściwości użytkownika, aby wybrać historię właściciela do wyświetlenia, kliknij menu rozwijane Wybierz właściwość, a następnie wybierz właściwość właściciela.
- Kliknij X w prawym górnym rogu, aby zamknąć panel.
Aby lepiej zrozumieć, kto ma dostęp do narzędzi i zasobów na koncie, można przejrzeć wszystkie uprawnienia użytkowników. Możesz także wyświetlić historię aktywności konta, aby rozwiązywać problemy i monitorować działania użytkowników.