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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Anzeigen und Verwalten des Benutzerzugriffs auf Datensätze (BETA)

Zuletzt aktualisiert am: Mai 15, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Bei jedem Datensatz können Sie den Eigentümer des Datensatzes und alle Benutzer mit Zugriffsrechten auf den Datensatz überprüfen und verwalten. Sie können auch einen Verlauf der Eigentümer für den Datensatz anzeigen, einschließlich der Eigenschaften der HubSpot-Standard-Eigentümer und der benutzerdefinierten Eigenschaften der Benutzer.

Benutzer müssen über die Berechtigung für den ausgewählten Datensatz verfügen, um den Datensatz-Zugriffsbereich anzuzeigen.

  • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
    • Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
    • Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
    • Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
    • Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
    • Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.:
  • Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
  • Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Aktionen, und wählen Sie dann Datensatz anzeigen in.

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  • Der Eigentümer des Datensatzes wird im oberen Bereich des Fensters angezeigt. Dies ist der Benutzer, der für die Standard-Eigenschaft Owner ausgewählt wurde. Um den Eigentümer des Datensatzes zu ändern, klicken Sie auf Eigentümer ändern. Sie werden zu der Eigenschaft des Datensatzes weitergeleitet, wo Sie unter den Wertaktualisieren können.
  • Auf der Registerkarte Benutzer mit Zugriff können Sie sehen, welche Benutzer Zugriff auf den Datensatz haben, einschließlich des Teams des jeweiligen Benutzers und der Zugriffsstufe auf der Grundlage von CRM-Objekt-Benutzerberechtigungen (z. B. Nur Anzeigen, Anzeigen und Bearbeiten).
  • Um die Benutzer zu filtern, klicken Sie auf Alle Teams oder Alle Berechtigungen, wählen Sie dann die Teams oder Berechtigungen aus, um die Benutzer, die diese Kriterien erfüllen, in die Tabelle aufzunehmen.

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  • Um nach einem bestimmten Benutzer zu suchen, geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse in die Suchleiste ein.
  • Um mehr Informationen über einen Benutzer anzuzeigen oder seine Berechtigungen zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Benutzers . Sie werden zu den Benutzereinstellungen von weitergeleitet.
  • Um weitere Datensatz-Eigentümer anzuzeigen, navigieren Sie zur Registerkarte Eigentümer . Diese Registerkarte enthält den Datensatz-Eigentümer und die für ausgewählten benutzerdefinierten Eigenschaften der HubSpot-Benutzer. Um auszuwählen, welche Eigenschaften angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Eigenschaft auswählen und wählen dann Benutzerdefinierte Eigenschaften oder Standardansichten.

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  • Um den Verlauf der Eigentümer des Datensatzes anzuzeigen, navigieren Sie zur Registerkarte Verlauf. Wenn der Datensatz über Benutzereigenschaften mehrere Eigentümer hat, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Eigenschaft auswählen und wählen Sie dann den Eigentümer eigenschaftenaus, um auszuwählen, welche Eigenschaft angezeigt werden soll.

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  • Klicken Sie auf das X oben rechts, um das Panel zu schließen.

Um besser zu verstehen, wer Zugriff auf Tools und Ressourcen in Ihrem Account hat, können Sie alle Benutzerberechtigungenüberprüfen. Sie können auch den Aktivitätsverlauf Ihres Accounts einsehen, um Fehler zu beheben und Benutzeraktionen zu überwachen.

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