Zuletzt aktualisiert am: Juli 25, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Bei jedem Datensatz können Sie den für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter und alle Benutzer mit Zugriffsrechten auf den Datensatz überprüfen und verwalten. Sie können auch einen Verlauf der für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter anzeigen, einschließlich der Eigenschaften der HubSpot-Standardmitarbeiter und der benutzerdefinierten Benutzereigenschaften.
Benutzer müssen über Anzeigeberechtigungen für den ausgewählten Datensatz verfügen, um den Datensatz-Zugriffsbereich anzuzeigen.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Unternehmen: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
- Deals: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
- Tickets: Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Wählen Sie in Ihrem HubSpot-Account unter CRM das benutzerdefinierte Objekt aus.
- Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Datensatzzugriff anzeigen aus.
- Der für den Datensatz zuständige Mitarbeiter wird im oberen Bereich angezeigt. Dies ist der Benutzer, der für die Standard-Mitarbeitereigenschaft ausgewählt wurde. Um den für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter zu ändern, klicken Sie auf Zuständigen Mitarbeiter für [Datensatz] ändern. Sie werden zu der Eigenschaft des Datensatzes weitergeleitet, wo Sie den Wert aktualisieren können.
- Auf der Registerkarte Benutzer mit Zugriff wird angezeigt, welche Benutzer Zugriff auf den Datensatz haben, einschließlich des Teams des jeweiligen Benutzers und der Zugriffsstufe auf der Grundlage von CRM-Objekt-Benutzerberechtigungen (z. B. Nur Anzeigen, Anzeigen und Bearbeiten).
- Um die Benutzer zu filtern, klicken Sie auf Teams oder Zugriff, und wählen Sie dann Teams oder Berechtigungen aus, um Benutzer, die diese Kriterien erfüllen, in die Tabelle aufzunehmen.
- Um nach einem bestimmten Benutzer zu suchen, geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse des Benutzers in die Suchleiste ein.
- Um weitere Informationen über einen Benutzer anzuzeigen oder seine Berechtigungen zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Benutzers. Sie werden zu den Benutzereinstellungen weitergeleitet.
- Um weitere für den Datensatz zuständige Mitarbeiter anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Zuständige Mitarbeiter. Diese Registerkarte enthält den für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter sowie Benutzer, die für benutzerdefinierte HubSpot-Benutzereigenschaften ausgewählt wurden. Um auszuwählen, welche Eigenschaften angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wählen Sie einen Eigenschaftstyp aus und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Eigenschaften oder Standardbenutzereigenschaften aus.
- Um einen Verlauf der für den Datensatz zuständigen Mitarbeiter anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte Verlauf. Wenn der Datensatz mehrere zuständige Mitarbeiter über Benutzereigenschaften hat, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eine Eigenschaft auswählen und wählen Sie dann die Mitarbeitereigenschaft aus, um auszuwählen, welcher Verlauf von welchem zuständigen Mitarbeiter angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf das X oben rechts, um den Bereich zu schließen.
Um besser zu verstehen, wer Zugriff auf Tools und Elemente in Ihrem Account hat, können Sie alle Benutzerberechtigungen überprüfen. Sie können auch den Aktivitätsverlauf Ihres Accounts einsehen, um Fehler zu beheben und Benutzeraktionen zu überwachen.
