Vis og administrer brukertilgang til poster

For hver post kan du se og administrere postens eier og alle brukere som har tilgang til posten. Du kan også se en historikk over eiere for posten, inkludert både HubSpots standard eieregenskaper og egendefinerte brukeregenskaper.

Brukere må ha Vis-tillatelser for den valgte posten for å kunne se tilgangspanelet for posten.

• Naviger til postene dine:
  • Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
  • Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
  • Egendefinerte objekter: Naviger til CRM i HubSpot-kontoen din, og velg deretter det egendefinerte objektet.
• Klikk på navnet til en post.
• Klikk på Handlinger i venstre sidefelt, og velg deretter Vis posttilgang.

• Eieren av posten vises øverst i panelet. Dette er brukeren som er valgt for standardegenskapen Eier. Hvis du vil endre postens eier, klikker du på Endre [post]-eier. Du kommer til egenskapen på posten der du kan oppdatere verdien.
• I fanen Brukere med tilgang kan du se hvilke brukere som har tilgang til posten, inkludert hver brukers team og deres tilgangsnivå basert på CRM-objektets brukerrettigheter (f.eks. Kun visning, Vis og rediger).
• Hvis du vil filtrere brukerne, klikker du på Team eller Tilgang, og velger deretter team eller tillatelser for å inkludere brukere som oppfyller disse kriteriene i tabellen.

• Hvis du vil søke etter en bestemt bruker, skriver du inn brukerens navn eller e-postadresse i søkefeltet.
• Klikk på brukerens navn for å vise mer informasjon om brukeren eller redigere tillatelsene. Du kommer til brukerens innstillinger.
• Hvis du vil vise flere eiere av poster, navigerer du til fanen Eiere . Denne fanen inneholder eieren av posten og brukere som er valgt for egendefinerte HubSpot-brukeregenskaper. For å velge hvilke eiere som skal vises, klikker du på rullegardinmenyen Velg en egenskapstype, og velger deretter Egendefinerte brukeregenskaper eller Standard brukeregenskaper.

• Hvis du vil vise en oversikt over postens eiere, navigerer du til Historikk-fanen. Hvis posten har flere eiere gjennom brukeregenskaper, kan du velge hvilken eierhistorikk du vil vise ved å klikke på rullegardinmenyen Velg en egenskap og deretter velge eieregenskapen.

• Klikk på X øverst til høyre for å lukke panelet.

For å få en bedre forståelse av hvem som har tilgang til verktøy og ressurser i kontoen din, kan du gå gjennom alle brukerrettigheter. Du kan også se aktivitetshistorikken for kontoen din for å feilsøke og overvåke brukerhandlinger.