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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Ver y gestionar el acceso de los usuarios a los Registros de Salesforce

Última actualización: junio 13, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Marketing Hub   Pro , Enterprise
Sales Hub   Pro , Enterprise
Service Hub   Pro , Enterprise
Operations Hub   Pro , Enterprise
Content Hub   Pro , Enterprise

En cada registro, puedes Revisar y publicar el propietario del registro y todos los usuarios con permisos para acceder al registro. También puedes ver un historial de los propietarios del registro, incluidas las propiedades predeterminadas del propietario de HubSpot y las propiedades personalizadas del usuario.

Los usuarios deben tener Permisos de Ver para el registro seleccionado para ver el panel de acceso al registro.

  • Ve a los registros:
    • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
    • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
    • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
    • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
  • Haz clic en el nombre de un registro.
  • En la barra lateral izquierda, haz clic en Acciones, y selecciona Ver registro en acceso.

ver-record-acceso

  • El propietario de los Registros de Salesforce se mostrará en la parte superior del panel. Este es el usuario seleccionado para la propiedad por defecto Propietario. Para cambiar el propietario del registro, haz clic en Cambiar propietario [del registro]. Te llevará a la propiedad del Registros donde puedes actualizar el valor.
  • En la pestaña Usuarios con acceso, puedes ver qué usuarios tienen acceso al registro, incluido el equipo de cada usuario y su nivel de acceso basado en los permisos de usuario de objetos de CRM (por ejemplo, Sólo visualización, Ver y editar).
  • Para filtrar los usuarios, haz clic en Equipos o Acceso, luego selecciona equipos o permisos para incluir en la tabla a los usuarios que cumplan esos criterios.

filtrar-recordar-acceso

  • Para buscar un usuario específico, introduce el nombre del usuario o el correo electrónico en la barra de búsqueda.
  • Para ver más información sobre un usuario o editar sus permisos, haz clic en el nombre del usuario. Accederás a los ajustes del usuario de .
  • Para ver otros propietarios de Registros, navega hasta la pestaña Propietarios . Esta pestaña incluye al propietario de los Registros y a los usuarios seleccionados para Propiedades de usuario de HubSpot personalizadas. Para seleccionar qué propiedades quieres ver, haz clic en el menú desplegable Elige un tipo de propiedad y, a continuación, selecciona Propiedades personalizadas del usuario o Propiedades predeterminadas del usuario.

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  • Para ver un historial de los propietarios del registro, navega a la pestaña Historial. Si el registro tiene varios propietarios a través de las propiedades de usuario, para seleccionar qué Historial de la propiedad quieres ver, haz clic en el Menú desplegable Elige una propiedad y, a continuación, selecciona el propietario propiedad.

historial de acceso a Registros de Propietarios

  • Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el panel.

Para comprender mejor quién tiene acceso a las herramientas y recursos de tu cuenta, puedes revisar todos los permisos de usuario de . También puedes ver el Historial de actividad de tu cuenta para solucionar problemas y monitorizar las acciones de los usuarios.

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