Última actualización: julio 24, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
Marketing Hub
Pro
,
Enterprise
|
Sales Hub
Pro
,
Enterprise
|
Service Hub
Pro
,
Enterprise
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Operations Hub
Pro
,
Enterprise
|
Content Hub
Pro
,
Enterprise
|
En cada registro, puedes revisar y gestionar el propietario del registro y todos los usuarios con permisos para acceder al registro. También puedes ver un historial de propietarios para el registro, incluidas las propiedades de propietario predeterminadas de HubSpot y las propiedades de usuario personalizadas.
Los usuarios deben tener permisos de Ver para el registro seleccionado para ver el panel de acceso al registro.
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Acciones y luego selecciona Ver acceso a los registros.
- El propietario del registro aparecerá en la parte superior del panel. Este es el usuario seleccionado para la propiedad Propietario predeterminada. Para cambiar el propietario del registro, haz clic en Cambiar propietario [del registro]. Se te llevará a la propiedad del registro donde podrás actualizar el valor.
- En la pestaña Usuarios con acceso, consulta qué usuarios tienen acceso al registro, incluido el equipo de cada usuario y su nivel de acceso basado en permisos de usuario de objeto de CRM (por ejemplo, Solo ver, Ver y editar).
- Para filtrar los usuarios, haz clic en Equipos o Acceso, y luego selecciona equipos o permisos para incluirlos en la tabla a los usuarios que cumplan ese criterio.
- Para buscar un usuario concreto, introduce su nombre o su correo electrónico en la barra de búsqueda.
- Para ver más información sobre un usuario o editar sus permisos, haz clic en el nombre del usuario. Accederás a la configuración del usuario.
- Para ver otros propietarios de registros, ve a la pestaña Propietarios. Esta pestaña incluye el propietario del registro y los usuarios seleccionados para propiedades personalizadas de usuarios de HubSpot. Para seleccionar los propietarios que quieres ver, haz clic en el menú desplegable Elige un tipo de propiedad y luego selecciona Propiedades personalizadas de usuario o Propiedades predeterminadas del usuario.
- Para ver un historial de los propietarios del registro, ve a la pestaña Historial. Si el registro tiene varios propietarios a través de propiedades de usuario, para seleccionar qué historial de propietarios quieres ver, haz clic en el menú desplegable Elige una propiedad y luego selecciona la propiedad del propietario.
- Haz clic en la X de la parte superior derecha para cerrar el panel.
Para comprender mejor quién tiene acceso a las herramientas y activos de tu cuenta, puedes revisar todos los permisos de usuario. También puedes consultar el historial de actividad de tu cuenta para solucionar problemas y supervisar las acciones de los usuarios.
