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Visualize e gerencie o acesso do usuário aos registros

Ultima atualização: Junho 13, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
Content Hub   Professional , Enterprise

Em cada registro, você pode revisar e gerenciar o proprietário do registro e todos os usuários com permissões para acessá-lo. Você também pode visualizar um histórico de proprietários do registro, incluindo propriedades padrão do proprietário do HubSpot e propriedades personalizadas do usuário.

Os usuários devem ter Ver permissões para o registro selecionado para visualizar o painel de acesso ao registro.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
  • Clique no nome de um registro.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Ver acesso ao registro.

visualizar-registro-acesso

  • O proprietário do registro será exibido na parte superior do painel. Este é o usuário selecionado para o padrão Proprietário propriedade. Para alterar o proprietário do registro, clique em Alterar proprietário do [registro]. Você será levado à propriedade registrada onde poderá atualize o valor.
  • No Usuários com acesso guia, visualize quais usuários têm acesso ao registro, incluindo a equipe de cada usuário e seu nível de acesso com base em Permissões de usuário do objeto CRM (por exemplo, Visualizar apenas, Visualizar e editar).
  • Para filtrar os usuários, clique em Equipes ou Acesso e selecione equipes ou permissões para incluir usuários que atendam a esses critérios na tabela.

filtro-registro-acesso

  • Para pesquisar um usuário específico, insira o nome do usuário nome ou e-mail na barra de pesquisa.
  • Para visualizar mais informações sobre um usuário ou editar suas permissões, clique no nome do usuário nome. Você será levado ao configurações do usuário.
  • Para visualizar proprietários de registros adicionais, navegue até o os Proprietários aba. Esta guia inclui o proprietário do registro e os usuários selecionados para propriedades de usuário personalizadas do HubSpot. Para selecionar quais proprietários visualizar, clique no botão Escolha um tipo de propriedade menu suspenso e selecione Propriedades de usuário personalizadas ou Propriedades de usuário padrão.

acesso ao registro da guia de proprietários

  • Para visualizar um histórico dos proprietários do registro, navegue até o História aba. Se o registro tiver vários proprietários por meio das propriedades do usuário, para selecionar qual histórico de proprietário visualizar, clique no botão Escolha um imóvel menu suspenso e selecione o proprietário propriedade.

histórico de acesso ao registro de proprietários

  • Clique no X no canto superior direito para fechar o painel.

Para entender melhor quem tem acesso às ferramentas e aos ativos da sua conta, você pode revisar todos permissões de usuário. Você também pode visualizar seu histórico de atividades da conta para solucionar problemas e monitorar as ações do usuário.

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