Ultima atualização: Julho 24, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Marketing Hub
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Sales Hub
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Service Hub
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Operations Hub
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Content Hub
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Em cada registro, você pode revisar e gerenciar o proprietário do registro e todos os usuários com permissões de acesso. Você também pode ver o histórico de proprietários do registro, incluindo as propriedades padrão do proprietário do HubSpot e as propriedades personalizadas do usuário.
Os usuários devem ter permissões de Exibição para o registro selecionado para ver o painel de acesso.
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
- Clique no nome de um registro.
- Na barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Ver acesso ao registro.
- O proprietário do registro será exibido na parte superior do painel. Este é o usuário selecionado para a propriedade padrão Proprietário. Para alterar o proprietário do registro, clique em Alterar proprietário do [registro]. Você será direcionado para a propriedade registrada, onde poderá atualizar o valor.
- Na guia Usuários com acesso, veja quais usuários têm acesso ao registro, incluindo a equipe de cada usuário e seu nível de acesso com base nas permissões de usuário do objeto do CRM (por exemplo, Somente exibição, Exibir e editar).
- Para filtrar os usuários, clique em Equipes ou Acesso e selecione equipes ou permissões para incluir usuários que cumpram esses critérios na tabela.
- Para procurar um usuário específico, insira o nome ou e-mail do usuário na barra de pesquisa.
- Para ver mais informações sobre um usuário ou editar suas permissões, clique no nome dele. Você será encaminhado para as configurações do usuário.
- Para ver os proprietários adicionais do registro, navegue até a guia Proprietários. Essa guia inclui o proprietário do registro e os usuários selecionados para propriedades de usuário personalizadas. Para selecionar quais proprietários visualizar, clique no menu suspenso Escolher um tipo de propriedade e selecione Propriedades de usuário personalizadas ou Propriedades padrão do usuário.
- Para ver o histórico de proprietários do registro, navegue até a guia Histórico. Se o registro tiver vários proprietários nas propriedades do usuário, para selecionar o histórico de proprietários a exibir, clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e, em seguida, selecione a propriedade do proprietário.
- Clique no X no canto superior direito para fechar o painel.
Para entender melhor quem tem acesso a ferramentas e recursos na sua conta, você pode revisar todas as permissões de usuário. Você também pode ver o histórico de atividades da conta para resolver problemas e monitorar as ações do usuário.
