Ultima atualização: 12 de Setembro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Em cada HubSpot definido ou objeto personalizado com uma página de registro , você pode revisar e gerenciar o proprietário do registro e todos os usuários com permissões para acessar o registro. Você também pode ver o histórico de proprietários do registro, incluindo as propriedades padrão do proprietário do HubSpot e as propriedades personalizadas do usuário.
Para gerenciar o acesso geral dos usuários aos registros, aprenda como atribuir o acesso do usuário a cada objeto .
Observe: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este documento se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.
Os usuários devem ter permissões de Exibição para o registro selecionado para exibir o painel de acesso de registro.- Navegue até seus registros (por exemplo, Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.).
- Clique no nome de um registro.
- No canto superior direito da barra lateral esquerda, clique em Ações e selecione Exibir acesso ao registro .
- No painel direito:
- Exibir o proprietário do registro exibido na parte superior do painel. Este é o usuário selecionado para a propriedade padrão Proprietário.
- Clique no menu suspenso [objeto] proprietário e selecione um usuário para alterar o proprietário.
- Na guia Usuários com acesso, veja quais usuários têm acesso ao registro, incluindo a equipe de cada usuário e seu nível de acesso com base nas permissões de usuário do objeto do CRM (por exemplo, Somente exibição, Exibir e editar).
- Para filtrar os usuários, clique em Equipes ou Acesso e selecione equipes ou permissões para incluir usuários que cumpram esses critérios na tabela.
- Para procurar um usuário específico, insira o nome ou e-mail do usuário na barra de pesquisa.
- Para ver mais informações sobre um usuário ou editar suas permissões, clique no nome dele. Você será encaminhado para as configurações do usuário.
- Clique na guia Proprietários para exibir proprietários de registro adicionais. Essa guia inclui o proprietário do registro e os usuários selecionados para propriedades de usuário personalizadas. Para selecionar quais proprietários visualizar, clique no menu suspenso Escolher um tipo de propriedade e selecione Propriedades de usuário personalizadas ou Propriedades padrão do usuário.
- Clique na guia Histórico para exibir um histórico dos proprietários do registro. Se o registro tiver vários proprietários por meio das propriedades do usuário, clique no menu suspenso Escolher uma propriedade e, em seguida, selecione a propriedade de proprietário para selecionar o histórico de proprietário a ser exibido.
- Clique no X no canto superior direito para fechar o painel.
Para entender melhor quem tem acesso a ferramentas e recursos na sua conta, você pode revisar todas as permissões de usuário. Você também pode ver o histórico de atividades da conta para resolver problemas e monitorar as ações do usuário.
