ดูและจัดการการเข้าถึงระเบียนของผู้ใช้

ในแต่ละระเบียนคุณสามารถตรวจสอบและจัดการเจ้าของระเบียนและผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติของเจ้าของสำหรับบันทึกรวมถึงคุณสมบัติของเจ้าของเริ่มต้นของ HubSpot และคุณสมบัติของผู้ใช้ที่กำหนดเอง 

ในการจัดการการเข้าถึงทั่วไปของผู้ใช้ไปยังระเบียนให้เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังแต่ละวัตถุแทน

• ไปที่บันทึกของคุณ:
  • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
  • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
  • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
  • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
• คลิกที่ชื่อของระเบียน
• ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูการเข้าถึงระเบียน

• เจ้าของระเบียนจะปรากฏที่ด้านบนของแผง นี่คือผู้ใช้ที่เลือกสำหรับคุณสมบัติเจ้าของเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ดให้คลิกเปลี่ยนเจ้าของ [RECORD] ระบบจะนำคุณไปยังที่พักในบันทึกที่คุณสามารถอัพเดทค่าได้
• ในแท็บผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงให้ดูว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนรวมถึงทีมของผู้ใช้แต่ละรายและระดับการเข้าถึงตามสิทธิ์ของผู้ใช้ออบเจ็กต์ CRM (เช่นดูเท่านั้นดูและแก้ไข)
• หากต้องการกรองผู้ใช้ให้คลิกทีมหรือการเข้าถึงจากนั้นเลือกทีมหรือสิทธิ์เพื่อรวมผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์นั้นไว้ในตาราง

• หากต้องการค้นหาผู้ใช้เฉพาะรายให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ในแถบค้นหา
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้หรือแก้ไขสิทธิ์ให้คลิกชื่อผู้ใช้ ระบบจะนำคุณไปที่การตั้งค่าของผู้ใช้
• หากต้องการดูเจ้าของเรคคอร์ดเพิ่มเติมให้ไป ที่แท็บเจ้าของ แท็บนี้รวมถึงเจ้าของระเบียนและผู้ใช้ที่เลือกสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง หากต้องการเลือกเจ้าของที่จะดูให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทที่พักจากนั้นเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเองหรือคุณสมบัติผู้ใช้เริ่มต้น

• หากต้องการดูประวัติของเจ้าของระเบียนให้ไปที่ แท็บประวัติ หากระเบียนมีเจ้าของหลายคนผ่านคุณสมบัติของผู้ใช้หากต้องการเลือกประวัติเจ้าของที่จะดูให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติเจ้าของ

• คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดแผง

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาในบัญชีของคุณคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติกิจกรรมบัญชีของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ใช้