ดูและจัดการการเข้าถึงระเบียนของผู้ใช้

ในแต่ละออบเจ็กต์ที่กำหนดหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่มีหน้าเรคคอร์ดคุณสามารถตรวจสอบและจัดการเจ้าของเรคคอร์ดและผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติของเจ้าของสำหรับบันทึกรวมถึงคุณสมบัติของเจ้าของเริ่มต้นของ HubSpot และคุณสมบัติของผู้ใช้ที่กำหนดเอง 

ในการจัดการการเข้าถึงทั่วไปของผู้ใช้ไปยังระเบียนให้เรียนรู้วิธีกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ไปยังแต่ละวัตถุแทน

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์โดยชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูการเข้าถึงระเบียน
4. ในแผงด้านขวา:
   • ดูเจ้าของระเบียนที่แสดงที่ด้านบนของแผง นี่คือผู้ใช้ที่เลือกสำหรับคุณสมบัติเจ้าของเริ่มต้น
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของ [object] และเลือกผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนเจ้าของ
   • ในแท็บผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงให้ดูว่าผู้ใช้รายใดมีสิทธิ์เข้าถึงระเบียนรวมถึงทีมของผู้ใช้แต่ละรายและระดับการเข้าถึงตามสิทธิ์ของผู้ใช้ออบเจ็กต์ CRM (เช่นดูเท่านั้นดูและแก้ไข)
   • หากต้องการกรองผู้ใช้ให้คลิกทีมหรือการเข้าถึงจากนั้นเลือกทีมหรือสิทธิ์เพื่อรวมผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์นั้นไว้ในตาราง

• หากต้องการค้นหาผู้ใช้เฉพาะรายให้ป้อนชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้ในแถบค้นหา
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้หรือแก้ไขสิทธิ์ให้คลิกชื่อผู้ใช้ ระบบจะนำคุณไปที่การตั้งค่าของผู้ใช้
• คลิกแท็บเจ้าของเพื่อดูเจ้าของเรคคอร์ดเพิ่มเติม แท็บนี้รวมถึงเจ้าของระเบียนและผู้ใช้ที่เลือกสำหรับคุณสมบัติผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเอง หากต้องการเลือกเจ้าของที่จะดูให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทที่พักจากนั้นเลือกคุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเองหรือคุณสมบัติผู้ใช้เริ่มต้น

• คลิกแท็บประวัติเพื่อดูประวัติของเจ้าของระเบียน หากระเบียนมีเจ้าของหลายคนผ่านคุณสมบัติของผู้ใช้ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกคุณสมบัติจากนั้นเลือกคุณสมบัติเจ้าของเพื่อเลือกประวัติเจ้าของที่จะดู

• คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อปิดแผง

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาในบัญชีของคุณคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูประวัติกิจกรรมบัญชีของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาและตรวจสอบการดำเนินการของผู้ใช้