Tarkastele ja hallitse käyttäjän oikeuksia tietueeseen

Jokaisessa HubSpotin määrittelemässä tai mukautetussa objektissa, jolla on tietue-sivu, voit tarkastella ja hallita tietueen omistajaa ja kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeudet tietueeseen. Voit myös tarkastella tietueen omistajien historiaa, mukaan lukien sekä HubSpotin oletusomistajan ominaisuudet että mukautetut käyttäjän ominaisuudet.

Jos haluat hallita käyttäjien yleisiä käyttöoikeuksia tietueisiin, opettele sen sijaan, miten käyttäjäoikeudet määritetään kullekin kohteelle.

Huomaa: tililläsi saatetaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objektille (esim. tili yrityksen sijasta). Tässä asiakirjassa objekteihin viitataan niiden HubSpotin oletusnimillä.

1. Siirry tietueisiin (esim. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.).
2. Napsauta tietueen nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Näytä tietueen käyttöoikeus.
4. Oikeassa paneelissa:
   • Näytä paneelin yläreunassa näkyvän tietueen omistaja. Tämä on käyttäjä, joka on valittu oletusarvoisesti Omistaja -ominaisuuteen.
   • Napsauta [objektin] omistaja -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä vaihtaaksesi omistajaa.
   • Näytä Käyttäjät, joilla on käyttöoikeus -välilehdellä, millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueeseen, mukaan lukien kunkin käyttäjän tiimi ja heidän käyttöoikeustasonsa CRM-objektin käyttöoikeuksien perusteella (esim. vain katselu, katselu ja muokkaus).
   • Voit suodattaa käyttäjiä valitsemalla Tiimit tai Pääsy ja valitsemalla sitten tiimit tai käyttöoikeudet sisällyttääksesi taulukkoon kyseiset kriteerit täyttävät käyttäjät.

• Jos haluat etsiä tiettyä käyttäjää, kirjoita käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja käyttäjästä tai muokata hänen oikeuksiaan, napsauta käyttäjän nimeä. Pääset käyttäjän asetuksiin.
• Napsauta Omistajat-välilehteä nähdäksesi lisää tietueiden omistajia. Tämä välilehti sisältää tietueen omistajan ja käyttäjät, jotka on valittu mukautettuihin HubSpot-käyttäjäominaisuuksiin. Voit valita, mitä omistajia haluat tarkastella, napsauttamalla Valitse ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Mukautetut käyttäjäominaisuudet tai Oletusarvoiset käyttäjäominaisuudet.

• Napsauta Historia-välilehteä nähdäksesi tietueen omistajien historian. Jos tietueella on useita omistajia käyttäjäominaisuuksien kautta, napsauta Choose a property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten omistajaominaisuus valitaksesi, minkä omistajan historiaa haluat tarkastella.

• Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Jos haluat ymmärtää paremmin, kenellä on pääsy tilisi työkaluihin ja omaisuuseriin, voit tarkastella kaikkia käyttäjäoikeuksia. Voit myös tarkastella tilisi aktiivisuushistoriaa vianmääritystä ja käyttäjien toimien seurantaa varten.