Tarkastele ja hallitse käyttäjien pääsyä tietueisiin

Kunkin tietueen kohdalla voit tarkastella ja hallita tietueen omistajaa ja kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeudet tietueeseen. Voit myös tarkastella tietueen omistajien historiaa, mukaan lukien sekä HubSpotin oletusomistajan ominaisuudet että mukautetut käyttäjäominaisuudet.

Käyttäjillä on oltava valitun tietueen Näytä-oikeudet, jotta he voivat tarkastella tietueen käyttöoikeuspaneelia.

• Siirry tietueisiin:
  • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
  • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
  • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
  • Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
• Napsauta tietueen nimeä.
• Valitse vasemmassa sivupalkissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä tietueen käyttöoikeus.

• Tietueen omistaja näkyy paneelin yläosassa. Tämä on käyttäjä, joka on valittu oletusarvoisesti Owner-ominaisuuteen. Voit vaihtaa tietueen omistajan valitsemalla Vaihda [tietueen] omistaja. Pääset tietueen ominaisuuteen, jossa voit päivittää arvon.
• Käyttäjät, joilla on käyttöoikeus -välilehdellä näet, millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueeseen, mukaan lukien kunkin käyttäjän tiimi ja heidän käyttöoikeustasonsa CRM-objektin käyttöoikeuksien perusteella (esim. vain katselu, katselu ja muokkaus).
• Voit suodattaa käyttäjiä valitsemalla Tiimit tai Pääsy ja valitsemalla sitten tiimit tai käyttöoikeudet sisällyttääksesi taulukkoon kyseiset kriteerit täyttävät käyttäjät.

• Jos haluat etsiä tiettyä käyttäjää, kirjoita käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja käyttäjästä tai muokata hänen oikeuksiaan, napsauta käyttäjän nimeä. Pääset käyttäjän asetuksiin.
• Jos haluat tarkastella muita tietueiden omistajia, siirry Omistajat-välilehdelle . Tämä välilehti sisältää tietueen omistajan ja käyttäjät, jotka on valittu mukautettuihin HubSpot-käyttäjäominaisuuksiin. Voit valita, mitä omistajia haluat tarkastella, napsauttamalla Valitse ominaisuustyyppi -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Mukautetut käyttäjäominaisuudet tai Oletusarvoiset käyttäjäominaisuudet.

• Voit tarkastella tietueen omistajien historiaa siirtymällä Historia-välilehdelle. Jos tietueella on useita omistajia käyttäjäominaisuuksien kautta, valitse tarkasteltava omistajahistoria napsauttamalla Choose a property (Valitse ominaisuus ) -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten omistajaominaisuus.

• Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.

Jos haluat ymmärtää paremmin, kenellä on pääsy tilisi työkaluihin ja omaisuuseriin, voit tarkastella kaikkia käyttäjäoikeuksia. Voit myös tarkastella tilisi aktiivisuushistoriaa vianmääritystä ja käyttäjien toimien seurantaa varten.