Tarkastele ja hallitse käyttäjien pääsyä tietueisiin
Päivitetty viimeksi: tammikuuta 15, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Kunkin tietueen kohdalla voit tarkastella ja hallita tietueen omistaja ja kaikkia käyttäjiä, joilla on käyttöoikeudet tietueeseen. Voit myös tarkastella tietueen omistajien historiaa, mukaan lukien sekä HubSpotin omistaja ominaisuudet että mukautetut käyttäjäominaisuudet.
Jos haluat hallita käyttäjien yleistä tietueiden käyttöoikeutta, opettele sen sijaan määrittämään käyttäjien käyttöoikeudet kullekin kohteelle.
Käyttäjillä on oltava Näytä käyttöoikeudet valitun tietueen kohdalla nähdäksesi tietueen käyttöpaneelin.- Siirry tietueisiisi:
- Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yritykset.
- Sopimukset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
- Liput: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Palvelupyynnöt.
- Mukautetut kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM ja valitse Mukautettu objekti.
- Napsauta tietueen nimeä.
- Valitse vasemmassa sivupalkissa Toiminnot ja valitse sitten Näytä tietueen käyttöoikeus.
- Tietueen omistaja näkyy paneelin yläosassa. Tämä on käyttäjä, joka on valittu oletusarvoisesti ominaisuus. Voit vaihtaa tietueen omistaja napsauttamalla Vaihda [tietueen] omistaja. Pääset tietueen ominaisuus, jossa voit päivittää arvon.
- Käyttäjät, joilla on käyttöoikeus -välilehdellä näet, millä käyttäjillä on käyttöoikeus tietueeseen, mukaan lukien kunkin käyttäjän tiimi ja heidän käyttöoikeustasonsa CRM-kohteen käyttöoikeuksien perusteella (esim. vain katselu, katselu ja muokkaus).
- Voit suodattaa käyttäjiä valitsemalla Tiimit tai Pääsy ja valitsemalla sitten tiimit tai käyttöoikeudet sisällyttääksesi taulukkoon kyseiset kriteerit täyttävät käyttäjät.
- Jos haluat etsiä tiettyä käyttäjää, kirjoita käyttäjän nimi tai sähköpostiosoite hakupalkkiin.
- Jos haluat tarkastella lisätietoja käyttäjästä tai muokata hänen oikeuksiaan, napsauta käyttäjän nimeä. Pääset käyttäjän asetuksiin.
- Jos haluat tarkastella muita tietueiden omistajia, siirry Omistajat-välilehdelle . Tämä välilehti sisältää tietueen omistaja ja käyttäjät, jotka on valittu mukautettuihin HubSpot-käyttäjäominaisuuksiin. Voit valita, mitä omistajia haluat tarkastella, napsauttamalla Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitsemalla sitten Mukautetut käyttäjäominaisuudet tai Oletusarvoiset käyttäjäominaisuudet.
- Voit tarkastella tietueen omistajien historiaa siirtymällä Historia-välilehdelle. Jos tietueella on useita omistajia käyttäjäominaisuuksien kautta, valitse tarkasteltava omistaja napsauttamalla Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
- Sulje paneeli napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa X-kirjainta.
Jos haluat ymmärtää paremmin, kenellä on pääsy tilisi työkaluihin ja resursseihin, voit tarkastella kaikkia käyttäjäoikeuksia. Voit myös tarkastella tilisi aktiivisuushistoriaa vianmääritystä ja käyttäjien toimien seurantaa varten.