Se og administrer brugeradgang til en post

På hvert HubSpot-defineret eller brugerdefineret objekt med en postside kan du gennemgå og administrere postens ejer og alle brugere med adgangsrettigheder til posten. Du kan også se en historik over ejere af posten, herunder både HubSpots standard-ejeregenskaber og brugerdefinerede egenskaber.

Hvis du vil administrere brugernes generelle adgang til poster, kan du lære, hvordan du tildeler brugeradgang til hvert objekt i stedet.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.).
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Vis postadgang.
4. I det højre panel:
   • Se ejeren af den post, der vises øverst i panelet. Dette er den bruger, der er valgt for standardejendommen Owner.
   • Klik på rullemenuen [objekt]-ejer, og vælg en bruger for at ændre ejeren.
   • På fanen Brugere med adgang kan du se, hvilke brugere der har adgang til posten, herunder hver brugers team og deres adgangsniveau baseret på CRM-objektets brugertilladelser (f.eks. kun visning, visning og redigering).
   • For at filtrere brugerne skal du klikke på Teams eller Access og derefter vælge teams eller tilladelser for at inkludere brugere, der opfylder de pågældende kriterier i tabellen.

• Hvis du vil søge efter en bestemt bruger, skal du indtaste brugerens navn eller e-mail i søgefeltet.
• Klik på brugerens navn for at se flere oplysninger om en bruger eller redigere dennes tilladelser. Du kommer til brugerens indstillinger.
• Klik på fanen Ejere for at se flere ejere af poster. Denne fane omfatter postens ejer og brugere, der er valgt til brugerdefinerede HubSpot-brugeregenskaber. For at vælge, hvilke ejere der skal vises, skal du klikke på rullemenuen Vælg en egenskabstype og derefter vælge Brugerdefinerede brugeregenskaber eller Standardbrugeregenskaber.

• Klik på fanen Historik for at se en oversigt over postens ejere. Hvis posten har flere ejere via brugeregenskaber, skal du klikke på rullemenuen Vælg en egenskab og derefter vælge ejeregenskaben for at vælge, hvilken ejerhistorik der skal vises.

• Klik på X' et øverst til højre for at lukke panelet.

For bedre at forstå, hvem der har adgang til værktøjer og aktiver på din konto, kan du gennemgå alle brugertilladelser. Du kan også se din kontos aktivitetshistorik for at fejlfinde og overvåge brugerhandlinger.