Visa och hantera användaråtkomst till register

För varje post kan du granska och hantera postens ägare och alla användare som har behörighet att komma åt posten. Du kan också visa en historik över ägare för posten, inklusive både HubSpots standardägandeegenskaper och anpassade användaregenskaper.

Om du vill hantera användarnas allmänna åtkomst till poster kan du lära dig hur du tilldelar användaråtkomst till varje objekt istället.

• Navigera till dina register:
  • Kontaktpersoner:
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på Åtgärder i den vänstra sidofältet och välj sedan Visa poståtkomst.

• Ägaren till posten visas längst upp på panelen. Detta är den användare som valts för standard egenskapen Ägare. Om du vill ändra postens ägare klickar du på Ändra [postens] ägare. Du kommer till den egenskap på posten där du kan uppdatera värdet.
• På fliken Användare med åtkomst kan du se vilka användare som har åtkomst till posten, inklusive varje användares team och deras åtkomstnivå baserat på CRM-objektets användarbehörigheter (t.ex. Visa endast, Visa och redigera).
• Om du vill filtrera användarna klickar du på Team eller Access och väljer sedan team eller behörigheter för att inkludera användare som uppfyller dessa kriterier i tabellen.

• Om du vill söka efter en viss användare anger du användarens namn eller e-postadress i sökfältet.
• Om du vill visa mer information om en användare eller redigera dennes behörigheter klickar du på användarens namn. Du kommer då till användarens inställningar.
• Om du vill visa fler ägare till en post går du till fliken Ägare . Den här fliken innehåller ägaren till posten och användare som valts för anpassade HubSpot-användaregenskaper. För att välja vilka ägare som ska visas klickar du på rullgardinsmenyn Välj en typ av egenskap och väljer sedan Anpassade användaregenskaper eller Standard användaregenskaper.

• Om du vill visa en historik över postens ägare går du till fliken Historik. Om posten har flera ägare genom användaregenskaper väljer du vilken ägarhistorik som ska visas genom att klicka på rullgardinsmenyn Välj en egenskap och sedan välja ägarens egenskap.

• Klicka på X längst upp till höger för att stänga panelen.

För att bättre förstå vem som har tillgång till verktyg och tillgångar på ditt konto kan du granska alla användarbehörigheter. Du kan också visa aktivitetshistoriken för ditt konto för att felsöka och övervaka användaråtgärder.