Consulter et gérer l'accès des utilisateurs aux fiches d'informations

Pour chaque fiche d'informations, vous pouvez consulter et gérer le propriétaire de la fiche d'informations et tous les utilisateurs autorisés à y accéder. Vous pouvez également consulter l'historique des propriétaires de la fiche d'informations, y compris les propriétés de propriétaire par défaut de HubSpot et les propriétés d'utilisateur personnalisées.

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations de consultation pour la fiche d'informations sélectionnée afin de visualiser le panneau d'accès à celle-ci.

• Accédez à vos fiches d'informations :
  • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
  • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
  • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
  • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
  • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
• Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Voir l'accès à la fiche d'informations.

• Le propriétaire de la fiche d'informations est affiché en haut du panneau. Il s'agit de l'utilisateur sélectionné pour la propriété Propriétaire par défaut. Pour modifier le propriétaire de la fiche d'informations, cliquez sur Modifier le propriétaire de [fiche d'informations]. Vous serez redirigé vers la propriété de la fiche d'informations où vous pourrez mettre à jour la valeur.
• Dans l'onglet Utilisateurs bénéficiant d'un accès, affichez les utilisateurs qui ont accès à la fiche d'informations, y compris l'équipe de chaque utilisateur et son niveau d'accès en fonction des autorisations utilisateur pour l'objet CRM (par exemple, Afficher uniquement, Visualiser et modifier).
• Pour filtrer les utilisateurs, cliquez sur Équipes ou Accès, puis sélectionnez des équipes ou des autorisations pour inclure les utilisateurs qui répondent à ces critères dans le tableau.

• Pour rechercher un utilisateur spécifique, saisissez son nom ou son adresse e-mail dans la barre de recherche.
• Pour afficher plus d'informations sur un utilisateur ou modifier ses autorisations, cliquez sur le nom de l'utilisateur. Vous serez redirigé vers les paramètres de l'utilisateur.
• Pour afficher d'autres propriétaires de fiche d'informations, accédez à l'onglet Propriétaires. Cet onglet comprend le propriétaire de la fiche d'informations et les utilisateurs sélectionnés pour les propriétés d'utilisateur HubSpot personnalisées. Pour sélectionner les propriétaires à afficher, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de propriété, puis sélectionnez Propriétés d'utilisateur personnalisées ou Propriétés d'utilisateur par défaut.

• Pour afficher l'historique des propriétaires de la fiche d'informations, accédez à l'onglet Historique. Si la fiche d'informations a plusieurs propriétaires par le biais des propriétés d'utilisateur, pour sélectionner l'historique du propriétaire à afficher, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété, puis sélectionnez la propriété de propriétaire.

• Cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit pour fermer le panneau.

Pour mieux comprendre qui a accès aux outils et aux ressources de votre compte, vous pouvez consulter toutes les autorisations utilisateur. Vous pouvez également consulter l'historique des activités de votre compte afin de résoudre les problèmes et de contrôler les actions des utilisateurs.