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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Visualiser et gérer l'accès des utilisateurs aux enregistrements (BETA)

Dernière mise à jour: mai 15, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub   Pro , Entreprise
Sales Hub   Pro , Entreprise
Service Hub   Pro , Entreprise
Operations Hub   Pro , Entreprise
Content Hub   Pro , Entreprise

Pour chaque enregistrement, vous pouvez consulter et gérer le propriétaire de l'enregistrement et tous les utilisateurs autorisés à accéder à l'enregistrement. Vous pouvez également consulter l'historique des propriétaires de l'enregistrement, y compris les propriétés des propriétaires par défaut de HubSpot et les propriétés des utilisateurs personnalisés.

Les utilisateurs doivent avoir View permissions pour l'enregistrement sélectionné afin de visualiser le panneau d'accès à l'enregistrement.

  • Accédez à vos fiches d'informations :
    • Contacts : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
    • Entreprises : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
    • Transactions : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
    • Tickets : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tickets.
    • Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
  • Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
  • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez View record access.

vue-record-accès

  • Le propriétaire de l'enregistrement est affiché en haut du tableau de bord. Il s'agit de l'utilisateur sélectionné pour la propriété par défaut Owner. Pour modifier le propriétaire de l'enregistrement, cliquez sur Change owner. Vous serez amené à la propriété de l'enregistrement où vous pourrez mettre à jour la valeur.
  • Dans l'onglet Utilisateurs ayant accès, affichez les utilisateurs qui ont accès à l'enregistrement, y compris l'équipe de chaque utilisateur et leur niveau d'accès basé sur les autorisations des utilisateurs de l'objet CRM (par exemple, Voir seulement, Voir et modifier).
  • Pour filtrer les utilisateurs, cliquez sur Toutes les équipes ou Toutes les autorisations, puis sélectionnez équipes ou autorisations pour inclure les utilisateurs qui répondent à ce critère dans le tableau.

filtre-record-access

  • Pour rechercher un utilisateur spécifique, saisissez son nom ou son e-mail dans la barre de recherche.
  • Pour afficher plus d'informations sur un utilisateur ou modifier ses autorisations, cliquez sur le nom de l'utilisateur . Vous serez redirigé vers les paramètres de l'utilisateur .
  • Pour afficher d'autres propriétaires d'enregistrements, accédez à l'onglet Owners . Cet onglet comprend le propriétaire de l'enregistrement et les utilisateurs sélectionnés pour propriétés utilisateur HubSpot personnalisées. Pour sélectionner les propriétaires à afficher, cliquez sur le menu déroulant Choose a property type, puis sélectionnez Custom user properties ou Default user properties.

propriétaires-tab-record-access

  • Pour afficher l'historique des propriétaires de l'enregistrement, accédez à l'onglet History. Si l'enregistrement a plusieurs propriétaires par le biais des propriétés de l'utilisateur, pour sélectionner l'historique du propriétaire à afficher, cliquez sur le menu déroulant Choose a property, puis sélectionnez le propriétaire property.

historique de l'accès à l'enregistrement des propriétaires

  • Cliquez sur X en haut à droite pour fermer le panneau.

Pour mieux comprendre qui a accès aux outils et aux actifs de votre compte, vous pouvez consulter toutes les autorisations des utilisateurs de . Vous pouvez également consulter l'historique des activités de votre compte afin de résoudre les problèmes et de contrôler les actions des utilisateurs.

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