Afficher et gérer l’accès utilisateur à une fiche d’informations

Sur chaque objet personnalisé ou défini par HubSpot et doté d’une page de fiche d’informations, vous pouvez visualiser et gérer le propriétaire de la fiche d’informations et tous les utilisateurs disposant d’autorisations d’accès à la fiche d’informations. Vous pouvez également consulter l'historique des propriétaires de la fiche d'informations, y compris les propriétés de propriétaire par défaut de HubSpot et les propriétés d'utilisateur personnalisées. 

Pour gérer l'accès général des utilisateurs aux fiches d'informations, découvrez comment attribuer un accès utilisateur à chaque objet.

Remarque : Votre compte peut utiliser des noms personnalisés pour chaque objet (par exemple, compte au lieu d’entreprise). Ce document fait référence aux objets par leur nom par défaut HubSpot.

1. Accédez à vos fiches d’informations (par exemple, Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Entreprises.).
2. Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
3. Dans l’angle supérieur droit de la barre latérale gauche, cliquez sur Actions, puis sélectionnez Afficher l’accès à la fiche d’informations.
4. Dans le panneau de droite :
   • Le propriétaire de la fiche d’informations est affiché en haut du panneau. Il s'agit de l'utilisateur sélectionné pour la propriété Propriétaire par défaut.
   • Cliquez sur le menu déroulant Propriétaire de [objet] et sélectionnez un utilisateur pour modifier le propriétaire.
   • Dans l'onglet Utilisateurs bénéficiant d'un accès, affichez les utilisateurs qui ont accès à la fiche d'informations, y compris l'équipe de chaque utilisateur et son niveau d'accès en fonction des autorisations utilisateur pour l'objet CRM (par exemple, Afficher uniquement, Visualiser et modifier).
   • Pour filtrer les utilisateurs, cliquez sur Équipes ou Accès, puis sélectionnez des équipes ou des autorisations pour inclure les utilisateurs qui répondent à ces critères dans le tableau.

• Pour rechercher un utilisateur spécifique, saisissez son nom ou son adresse e-mail dans la barre de recherche.
• Pour afficher plus d'informations sur un utilisateur ou modifier ses autorisations, cliquez sur le nom de l'utilisateur. Vous serez redirigé vers les paramètres de l'utilisateur.
• Cliquez sur l’onglet Propriétaires pour afficher d’autres propriétaires de fiches d’informations. Cet onglet comprend le propriétaire de la fiche d'informations et les utilisateurs sélectionnés pour les propriétés d'utilisateur HubSpot personnalisées. Pour sélectionner les propriétaires à afficher, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type de propriété, puis sélectionnez Propriétés d'utilisateur personnalisées ou Propriétés d'utilisateur par défaut.

• Cliquez sur l’onglet Historique pour afficher un historique des propriétaires de la fiche d’informations. Si la fiche d’informations a plusieurs propriétaires via des propriétés utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une propriété , puis sélectionnez la propriété de propriétaire pour sélectionner l’historique de propriétaire à consulter.

• Cliquez sur le X dans l'angle supérieur droit pour fermer le panneau.

Pour mieux comprendre qui a accès aux outils et aux ressources de votre compte, vous pouvez consulter toutes les autorisations utilisateur. Vous pouvez également consulter l'historique des activités de votre compte afin de résoudre les problèmes et de contrôler les actions des utilisateurs.