Gebruikerstoegang tot records bekijken en beheren

Voor elk record kun je de eigenaar en alle gebruikers met toegangsrechten voor het record bekijken en beheren. Je kunt ook een geschiedenis van eigenaars voor het record bekijken, inclusief de standaard HubSpot-eigenaarseigenschappen en aangepaste gebruikerseigenschappen.

Gebruikers moeten View rechten hebben voor het geselecteerde record om het record toegangspaneel te bekijken.

• Navigeer naar je records:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van een record.
• Klik in de linker zijbalk op Acties en selecteer vervolgens Toegang tot record weergeven.

• De eigenaar van de record wordt bovenin het paneel weergegeven. Dit is de gebruiker die is geselecteerd voor de standaard Eigenaar eigenschap. Om de eigenaar van de record te wijzigen, klik op Wijzig [record] eigenaar. Je wordt naar de eigenschap op de record gebracht waar je de waarde kunt bijwerken.
• Op het tabblad Gebruikers met toegang kunt u zien welke gebruikers toegang hebben tot de record, inclusief het team van elke gebruiker en hun toegangsniveau op basis van CRM-gebruikersmachtigingen (bijvoorbeeld alleen weergeven, weergeven en bewerken).
• Om de gebruikers te filteren, klikt u op Teams of Toegang en selecteert u vervolgens teams of machtigingen om gebruikers die aan die criteria voldoen op te nemen in de tabel.

• Om een specifieke gebruiker te zoeken, voer je de naam of het e-mailadres van de gebruiker in de zoekbalk in.
• Om meer informatie over een gebruiker te bekijken of zijn machtigingen te bewerken, klik je op de naam van de gebruiker. Je komt dan bij de instellingen van de gebruiker.
• Om extra bestandseigenaren te bekijken, navigeer je naar het tabblad Eigenaren . Dit tabblad bevat de eigenaar van het record en gebruikers die zijn geselecteerd voor aangepaste HubSpot gebruikerseigenschappen. Om te selecteren welke eigenaren je wilt bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een type eigenschap en selecteer je Aangepaste gebruikerseigenschappen of Standaard gebruikerseigenschappen.

• Om een geschiedenis van de eigenaren van het record te bekijken, navigeer je naar het tabblad Geschiedenis. Als het record meerdere eigenaren heeft via gebruikerseigenschappen, klik dan op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer vervolgens de eigenaarseigenschap om te selecteren welke eigenaarshistorie u wilt bekijken.

• Klik op de X rechtsboven om het paneel te sluiten.

Om beter te begrijpen wie toegang heeft tot de tools en onderdelen in uw account, kunt u alle gebruikersrechten bekijken. U kunt ook de activiteitengeschiedenis van uw account bekijken om problemen op te lossen en gebruikersacties te controleren.