Gebruikerstoegang tot een record bekijken en beheren

Op elke HubSpot gedefinieerde of aangepaste object met een record pagina, kun je de eigenaar van het record en alle gebruikers met machtigingen voor toegang tot het record bekijken en beheren. Je kunt ook een geschiedenis van eigenaars voor het record bekijken, inclusief de standaard HubSpot-eigenaarseigenschappen en de eigenschappen van aangepaste gebruikers.

Om de algemene toegang van gebruikers tot records te beheren, lees je hoe je in plaats daarvan gebruikerstoegang aan elk object kunt toewijzen.

Let op: je account kan gepersonaliseerde namen gebruiken voor elk object (bijvoorbeeld account in plaats van bedrijf). Dit document verwijst naar objecten met hun HubSpot standaardnamen.

1. Navigeer naar je records (bijv. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.).
2. Klik op de naam van een record.
3. Klik rechtsboven in de linker zijbalk op Acties en selecteer vervolgens Toegang tot record weergeven.
4. In het rechterpaneel:
   • Bekijk de eigenaar van de record die bovenaan in het paneel wordt weergegeven. Dit is de gebruiker die is geselecteerd voor de standaard Eigenaar-eigenschap.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu [object] eigenaar en selecteer een gebruiker om de eigenaar te wijzigen.
   • Bekijk op het tabblad Gebruikers met toegang welke gebruikers toegang hebben tot de record, inclusief het team van elke gebruiker en hun toegangsniveau op basis van de CRM-gebruikersmachtigingen voor het object (bijv. Alleen bekijken, Bekijken en bewerken).
   • Om de gebruikers te filteren, klikt u op Teams of Toegang en selecteert u vervolgens teams of machtigingen om gebruikers die aan die criteria voldoen in de tabel op te nemen.

• Om een specifieke gebruiker te zoeken, voer je de naam of het e-mailadres van de gebruiker in de zoekbalk in.
• Om meer informatie over een gebruiker te bekijken of zijn machtigingen te bewerken, klik je op de naam van de gebruiker. Je komt dan bij de instellingen van de gebruiker.
• Klik op het tabblad Eigenaren om extra bestandseigenaren te bekijken. Dit tabblad bevat de eigenaar van het record en gebruikers die zijn geselecteerd voor aangepaste HubSpot-gebruikerseigenschappen. Om te selecteren welke eigenaren je wilt bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een type eigenschap en selecteer je Aangepaste gebruikerseigenschappen of Standaard gebruikerseigenschappen.

• Klik op het tabblad Geschiedenis om een geschiedenis van de eigenaren van het record te bekijken. Als het record meerdere eigenaren heeft via gebruikerseigenschappen, klik dan op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschap en selecteer vervolgens de eigenaarseigenschap om te selecteren welke eigenaarsgeschiedenis moet worden bekeken.

• Klik op de X rechtsboven om het paneel te sluiten.

Om beter te begrijpen wie toegang heeft tot de tools en onderdelen in uw account, kunt u alle gebruikersrechten bekijken. U kunt ook de activiteitengeschiedenis van uw account bekijken om problemen op te lossen en gebruikersacties te controleren.