Gebruikerstoegang tot records bekijken en beheren

Voor elk record kun je de verantwoordelijke en alle gebruikers met toegangsrechten voor het record bekijken en beheren. Je kunt ook een geschiedenis van verantwoordelijke eigenaren voor het record bekijken, inclusief de standaard HubSpot eigenschappen voor eigenaars en aangepaste gebruikerseigenschappen.

Om de algemene toegang van gebruikers tot records te beheren, leer je hoe je in plaats daarvan gebruikerstoegang aan elk object kunt toewijzen.

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Klik op de naam van een record.
• Klik in de linker zijbalk op Actions ( Acties) en selecteer View record access (Toegang tot record bekijken).

• De verantwoordelijke van het record wordt bovenaan het paneel weergegeven. Dit is de gebruiker die is geselecteerd voor de standaard Eigenschap Eigenaar. Om de eigenaar van het record te wijzigen, klik op Verantwoordelijke [record] wijzigen. Je wordt naar de eigenschap op het record gebracht waar je de waarde kunt bijwerken.
• Op het tabblad Gebruikers met toegang kunt u zien welke gebruikers toegang hebben tot het record, inclusief het team van elke gebruiker en hun toegangsniveau op basis van CRM-object gebruikersmachtigingen (bijv. Alleen bekijken, Bekijken en bewerken).
• Om de gebruikers te filteren, klikt u op Teams of Toegang en selecteert u vervolgens teams of machtigingen om gebruikers die aan die criteria voldoen in de tabel op te nemen.

• Om een specifieke gebruiker te zoeken, voert u de naam of het e-mailadres van de gebruiker in de zoekbalk in.
• Om meer informatie over een gebruiker te bekijken of zijn rechten te bewerken, klik je op de naam van de gebruiker. Je komt dan bij de instellingen van de gebruiker.
• Om meer verantwoordelijke record eigenaren te zien, navigeer je naar de Eigenaren tab. Dit tabblad bevat de eigenaar van de record en gebruikers die zijn geselecteerd voor aangepaste HubSpot eigenschappen voor gebruikers. Om te selecteren welke eigenaren je wilt bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Kies een eigenschapstype en selecteer je vervolgens Aangepaste eigenschappen voor gebruikers of Standaard eigenschappen voor gebruikers.

• Om de geschiedenis van de verantwoordelijke eigenaren van het record te bekijken, navigeer je naar het tabblad Geschiedenis. Als het record meerdere eigenaars heeft via gebruikerseigenschappen, klik je op het keuzemenu Kies een eigenschap en selecteer je de eigenschap van de eigenaar om te selecteren welke eigenaarsgeschiedenis je wilt bekijken.

• Klik op de X rechtsboven om het paneel te sluiten.

Om beter te begrijpen wie toegang heeft tot tools en middelen in uw account, kunt u alle gebruikersrechten bekijken. U kunt ook de activiteitengeschiedenis van uw account bekijken om problemen op te lossen en gebruikersacties te controleren.