Ultimo aggiornamento: giugno 13, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Su ogni record, è possibile esaminare e gestire il proprietario del record e tutti gli utenti con i permessi di accesso al record. È inoltre possibile visualizzare la cronologia dei proprietari del record, comprese le proprietà predefinite di HubSpot e le proprietà personalizzate degli utenti.
Per visualizzare il pannello di accesso ai record, gli utenti devono avere i permessi di visualizzazione per il record selezionato.
- Navigare verso i propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni, quindi selezionare Visualizza accesso al record.
- Il proprietario del record verrà visualizzato nella parte superiore del pannello. Si tratta dell'utente selezionato per la proprietà Owner predefinita. Per modificare il proprietario del record, fare clic su Cambia proprietario [record]. Verrà visualizzata la proprietà del record in cui è possibile aggiornare il valore.
- Nella scheda Utenti con accesso, è possibile visualizzare gli utenti che hanno accesso al record, compreso il team di ciascun utente e il livello di accesso in base alle autorizzazioni dell'utente dell'oggetto CRM (ad esempio, solo visualizzazione, visualizzazione e modifica).
- Per filtrare gli utenti, fare clic su Team o Accesso, quindi selezionare i team o le autorizzazioni per includere nella tabella gli utenti che soddisfano tali criteri.
- Per cercare un utente specifico, inserire il nome o l'e-mail dell'utente nella barra di ricerca.
- Per visualizzare ulteriori informazioni su un utente o modificarne i permessi, fare clic sul nome dell'utente. Si accede alle impostazioni dell'utente.
- Per visualizzare altri proprietari di record, passare alla scheda Proprietari . Questa scheda include il proprietario del record e gli utenti selezionati per le proprietà personalizzate dell'utente di HubSpot. Per selezionare i proprietari da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Scegli un tipo di proprietà, quindi selezionare Proprietà utente personalizzate o Proprietà utente predefinite.
- Per visualizzare la cronologia dei proprietari del record, passare alla scheda Cronologia. Se il record ha più proprietari attraverso le proprietà utente, per selezionare la cronologia dei proprietari da visualizzare, fare clic sul menu a discesa Scegli una proprietà, quindi selezionare la proprietà del proprietario.
- Fare clic sulla X in alto a destra per chiudere il pannello.
Per capire meglio chi ha accesso agli strumenti e alle risorse dell'account, è possibile esaminare tutte le autorizzazioni degli utenti. È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle attività dell'account per risolvere i problemi e monitorare le azioni degli utenti.
