Zapoznanie się z narzędziem importu
Data ostatniej aktualizacji: stycznia 28, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy przenosisz się z innego systemu, importowanie pomaga tworzyć rekordy i działania oraz aktualizować bazę danych. Pliki importu to arkusze kalkulacyjne danych używane do organizowania relacji i procesów biznesowych.
Przed rozpoczęciem importowania należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami HubSpot i zrozumieć proces importowania.
Słowniczek
-
Obiekt systemu CRM: typ relacji lub procesu w Twojej firmie, taki jak kontakty, firmy, transakcje i zgłoszenia. Podczas importowania, obiekt jest typem zestawu danych, który importujesz do HubSpot.
-
Rekord: indywidualna instancja obiektu (np. "Tom Smith" to rekord kontaktu). W pliku importu pojedynczego obiektu każdy wiersz pliku reprezentuje jeden rekord obiektu. Jeśli importujesz wiele obiektów w jednym pliku, każdy wiersz będzie reprezentował rekordy, które są ze sobą powiązane.
- Aktywność: zaangażowanie, które może być powiązane z rekordami, takimi jak wiadomość e-mail wysłana do kontaktu lub notatka zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia. W przypadku narzędzia importu obsługiwane działania obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki i zadania.
- Właściwość: pole utworzone w celu przechowywania informacji o rekordach i działaniach. W przypadku importu, właściwości będą odpowiadać nagłówkom kolumn pliku.
W poniższym przykładzie importowanym obiektem są kontakty. Każdy wiersz reprezentuje rekord kontaktu, a każda kolumna informacji reprezentuje właściwość kontaktu(Imię, Nazwisko, Adres e-mail).
Obsługiwane obiekty i działania
Poniżej obserwujemy typy importów, które można wykonać, a także obiekty i działania obsługiwane dla każdego z nich.
Import pojedynczego obiektu lub aktywności
Można importować w celu utworzenia i/lub aktualizacji jednego obiektu lub działania jednocześnie. W przypadku importu pojedynczego obiektu:
- Możesz tworzyć i/lub aktualizować rekordy kontaktów, firm, transakcji, biletów, spotkań, kursów, list, usług, połączeń, produktów, zamówień i obiektów niestandardowych.
- Zadania można tworzyć, ale nie aktualizować.
Import wielu obiektów i aktywności
Można importować w celu utworzenia, aktualizacji i/lub powiązania wielu obiektów i działań jednocześnie. Można zaimportować wiele obiektów i działań w jednym pliku lub dwa obiekty/obiekt i działanie w dwóch oddzielnych plikach.
W przypadku importu wielu obiektów:
- Można tworzyć i/lub aktualizować rekordy kontaktów, firm, transakcji, biletów, terminów, kursów, list, usług, połączeń, zamówień i obiektów niestandardowych.
- Można tworzyć i/lub aktualizować pozycje, ale muszą one być powiązane z transakcjami.
- Można tworzyć, ale nie aktualizować wiadomości e-mail, spotkań, notatek i zadań. E-maile, spotkania i notatki muszą być powiązane z obiektem.
Inne rodzaje importu
Na stronie importu można również uzyskać dostęp do procesu importu innych narzędzi, jednak są one obserwowane w inny sposób niż import obiektów lub aktywności.
Konfiguracja plików importu
Przed przesłaniem pliku do narzędzia importu ważne jest, aby poprawnie skonfigurować pliki, aby upewnić się, że dane zostaną poprawnie dodane do konta. W obserwujących sekcjach znajdują się ważne pojęcia i wymagania dotyczące prawidłowej konfiguracji plików.
Przykładowe pliki można znaleźć w tym artykule.
Wymagania
Ograniczenia techniczne i ogólne wymagania znajdują się w artykule dotyczącym konfiguracji plików importu.
Unikalne identyfikatory
Unikalny identyfikator to wartość właściwości, której HubSpot używa do rozpoznawania każdego rekordu jako jedynego w swoim rodzaju. W imporcie unikalny identyfikator jest potrzebny do aktualizacji rekordów, uniknięcia tworzenia duplikatów rekord ów (np. dwa rekordy dla "Tom Smith") i powiązania rekordów ze sobą (np. import "Tom Smith" i powiązanie go z jego firmą "Smith Inc.").
Unikalne identyfikatory dostępne do użycia podczas importowania to:
- Email: adres e-mail kontaktu. Jest to wymagane podczas importowania kontaktów w celu uniknięcia duplikatów lub powiązania kontaktów z innym obiektem. Jeśli nie masz adresów e-mail kontaktów, użyj Rekord ID, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy kontaktów.
- Nazwa domeny firmy: domena internetowa firmy (np. example.com). Jest to wymagane podczas importowania firm, aby uniknąć duplikatów lub powiązać firmy z innym obiektem. Jeśli nie masz nazwy domeny firmy, użyj identyfikatora rekordu, aby zaktualizować i powiązać istniejące rekordy firmy.
- Rekord ID: unikalna właściwość nadawana każdemu rekordowi przez HubSpot. Jeśli wyeksportujesz istniejące rekordy z HubSpot, każdy rekord będzie miał ID rekordu. Jest to domyślny unikalny identyfikator dla transakcji, zgłoszeń, terminów, kursów, list, usług, działań i obiektów niestandardowych, ale może być również używany jako unikalny identyfikator dla kontaktów i firm, jeśli nie masz domeny e-mail lub nazwy domeny firmy. Jeśli rekord ID zostanie uwzględniony w imporcie, zastąpi on wszelkie inne unikalne identyfikatory.
- Właściwość niestandardowa wymagająca unikatowych wartości: jeśli utworzono właściwość wymagającą unikatowych wartości, można użyć tej właściwości jako unikatowego identyfikatora w plikach importu. Jest to obsługiwane w przypadku kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń, terminów, kursów, ofert, usług i obiektów niestandardowych.
Stowarzyszenia
Można również importować, aby powiązać ze sobą rekordy. Jeśli twoje konto ma subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz również dodać etykiety asocjacji, aby określić relacje między rekordami.
Dowiedz się więcej o tym, jak prawidłowo uwzględniać skojarzenia w plikach importu.
Mapowanie kolumn do właściwości
Po przesłaniu pliku do narzędzia importu, w procesie importu pojawi się monit o dopasowanie nagłówków kolumn w pliku do właściwości HubSpot. Prawidłowe mapowanie zapewnia, że dane trafią we właściwe miejsce (tj. do właściwego obiektu i właściwej właściwości) po dodaniu do HubSpot.
Na przykład, w przypadku pliku kontaktów, kolumna First Name zostanie zmapowana na właściwość kontaktu First Name.
W przypadku pliku kojarzącego wiele obiektów należy wybrać odpowiedni obiekt i właściwość dla każdej kolumny.
Błędy importu
Jeśli import zawiera błędy podczas procesu mapowania, można zarządzać niektórymi błędami, aby naprawić dane przed dodaniem ich do konta. Jeśli po zaimportowaniu wystąpią błędy, można je przejrzeć i rozwiązać, aby dodać lub zaktualizować odpowiednie dane.
Dodatkowe sposoby aktualizacji danych w HubSpot
Zamiast importowania, istnieją dodatkowe sposoby masowego tworzenia, synchronizowania lub kojarzenia rekordów, które można rozważyć:- W przypadku kontaktów i firm można włączyć ustawienie automatycznego tworzenia i kojarzenia firm z kontaktami na podstawie domeny e-mail kontaktu. Jeśli masz kontakty z domenami e-mail, które różnią się od domen ich firm lub jeśli importujesz inne obiekty, obserwuj instrukcje dotyczące kojarzenia rekordów kontaktu poprzez import.
- Jeśli masz dane w innym systemie i chcesz skonfigurować dwukierunkową synchronizację, dowiedz się, jak połączyć się i korzystać z synchronizacji danych HubSpot.