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インポートツールについて

更新日時 2024年 12月 3日

以下の製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

初めてのCRMとしてHubSpotを使用する場合も、別のシステムからの移行の場合も、インポート処理（取り込み）はレコードとアクティビティーの作成とデータベースの更新に役立ちます。インポートファイルは、ビジネスにおける関係性やプロセスの整理に使用するデータのスプレッドシートです。

インポートを開始する前に、関連するHubSpot用語を確認し、インポートプロセスを理解してください。

用語集

CRMオブジェクト：コンタクト、会社、取引、チケットなど、ビジネスにおける関係性またはプロセスの種類。インポートする際、オブジェクトは HubSpot にインポートするデータセットのタイプです。
レコード：オブジェクトの個々の実データ（例えば「トム・スミス」は1件のコンタクトレコードです）。1種類のオブジェクトのインポートファイルでは、ファイル内の各行が1つのオブジェクトレコードを表します。1つのファイル内にある複数のオブジェクトをインポートする場合、各行は互いに関連付けられた複数のレコードを表します。
アクティビティー：コンタクトに送信されたEメールや、チケットレコードに記録されたメモなど、レコードに関連付けることができるエンゲージメント。インポートツールでサポートされるアクティビティーには、電話、Eメール、ミーティング、メモ、タスクなどがあります。
プロパティー：レコードとアクティビティーに関する情報を格納するために作成されるフィールド。インポートの際には、プロパティーがファイルの列ヘッダーと結び付けられます。

次の例では、インポートされるオブジェクトはコンタクトです。各行はコンタクトレコードを表し、情報の各列はコンタクトプロパティー(名、姓、 Eメールアドレス)を表します。

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サポート対象のオブジェクトとアクティビティー

実行できるインポートのタイプと、それぞれでサポートされるオブジェクトとアクティビティーを以下に示します。

単一オブジェクトまたはアクティビティーのインポート

インポートすることで、一度に1つのオブジェクトまたはアクティビティーを作成または更新できます。単一オブジェクトのインポートでは、以下のことが行えます。

コンタクト、会社、取引、チケット、予定、コース、リスト、サービス、コール、製品、カスタムオブジェクトレコードを作成または更新できます。

タスクを作成できますが、更新はできません。

複数のオブジェクトとアクティビティーのインポート

インポートすることにより、複数のオブジェクトやアクティビティーを一度に作成、更新、関連付けることができます。複数のオブジェクトとアクティビティーを1つのファイルにまとめてインポートすることも、2つまたは1つのオブジェクトと1つのアクティビティーを別々のファイルにまとめてインポートすることも可能です。

複数オブジェクトのインポートでは、以下のことが行えます。

コンタクト、会社、取引、チケット、予定、コース、リスト、サービス、コール、カスタムオブジェクトレコードを作成または更新できます。
商品項目を作成または更新できますが、取引に関連付けることが必須です。
Eメール、ミーティング、メモ、タスクを作成できますが、更新はできません。Eメール、ミーティング、メモはオブジェクトに関連付ける必要があります。

その他の種類のインポート

インポートページから他のツールのインポートプロセスにアクセスすることもできますが、これらの手順はオブジェクトまたはアクティビティーのインポートとは異なります。

インポートファイルをセットアップ

インポートツールにファイルをアップロードする前に、ファイルを適切に設定して、データがアカウントに正しく追加されるようにすることが重要です。次のセクションでは、ファイルを正しく設定するための重要な概念と要件について説明します。

サンプルファイルについては、こちらの記事を参照してください。

必要な条件

技術的な制限と一般的な要件については、インポートファイルをセットアップする記事を参照してください。

一意の識別子

固有IDとは、HubSpotが各レコードを個別のデータとして認識するために使用されるプロパティー値です。インポートでは、レコードを更新し、重複するレコードを作成しないように (例:「Tom Smith」のレコードを2つ)、レコードを相互に関連付けるため(例:「Tom Smith」をインポートしてその会社「Smith Inc.」に関連付ける)するために一意のIDが必要です。

インポート時に使用できる固有IDを次に示します。

Eメール：コンタクトのEメールアドレス。コンタクトのインポート時に重複を避けたりコンタクトを別のオブジェクトと関連付けたりするには、これが必要です。送信元Eメールアドレスがない場合は、レコードID、既存のコンタクトレコードを更新・関連付けしてください。

会社のドメイン名：会社のウェブサイトドメイン（例：example.com）。会社のインポート時に重複を避けたり会社を別のオブジェクトと関連付けたりするには、これが必要です。会社ドメイン名を持っていない場合は、レコードIDを使用して、既存の会社レコードを更新し、関連付けを行います。
レコードID: HubSpotが各レコードに与える固有のプロパティー値。HubSpotから既存のレコードをエクスポートすると、各レコードにはレコードIDが付きます。これは、取引、チケット、アポイントメント、コース、リスト、サービス、アクティビティー、カスタムオブジェクトの既定の固有IDですが、Eメール名または会社ドメイン名がない場合は、コンタクトおよび会社の固有IDとしても使用できます。インポートにレコードID が含まれている場合、他の固有IDよりも優先されます。
固有の値を必要とするカスタムプロパティー:固有の値を必要とするプロパティーを作成した場合、インポートファイル内でそのプロパティーを固有のIDとして使用できます。これは、コンタクト、会社、取引、チケット、予定、コース、リスト、サービス、およびカスタムオブジェクトでサポートされています。

列をプロパティーにマッピングする

インポートツールにファイルをアップロードすると、インポート処理のステップとして、ファイル内の列ヘッダーとHubSpot プロパティー に一致するように 求められます。マッピングを正しく行うことで、データが HubSpot に追加されたときに、データが正しい場所 (正しいオブジェクトとプロパティー) に正しく移動されます。

例えば、コンタクトファイルの場合、列「名」を「名」コンタクトプロパティ ーにマッピングします。

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複数のオブジェクトを関連付けるファイルの場合、各列に対応するオブジェクトとプロパティーを選択します。

アソシエーションのマップ例

インポートエラー

インポートのマッピング処理中にエラーが発生した場合、特定のエラーを管理して、アカウントに追加される前にデータを修正することができます。インポート後にエラーがあった場合は、エラーを確認してトラブルシューティングし、その影響のあるデータを追加または更新できます。

HubSpotでデータを更新するその他の方法

インポートする代わりに、レコードを一括で作成、同期、または関連付ける別の方法を検討することができます。

コンタクトと会社の場合、コンタクトのEメールドメインに基づいて、自動的に会社を作成してコンタクトに関連付ける設定を有効にすることもできます。コンタクトが会社のドメインとは異なるEメールドメインを使用している場合や、他のオブジェクトをインポートする場合は、インポートを使用してレコードを関連付ける手順に従ってください。
別のシステム内にデータがあり、双方向同期を設定する場合は、 HubSpot データ同期を接続して使用する方法をご確認ください。

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