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了解導入工具

上次更新時間: 一月 28, 2025

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无论 HubSpot 是您的第一个客户关系管理系统,还是从其他系统转移过来,导入都能帮助您创建记录和活动,并更新数据库。导入文件是用于组织业务关系和流程的数据电子表格。

开始导入之前,请查看相关的 HubSpot 条款并了解导入流程。

术语表

  • CRM 对象:企业拥有的关系或流程类型,如联系人、公司、交易和票据。导入时,对象就是你要导入到 HubSpot 的数据集类型。

  • 记录:对象的单个实例(例如,"Tom Smith "是一条联系人记录)。在单个对象导入文件中,文件的每一行代表一条对象记录。如果在一个文件中导入多个对象,则每一行都代表相互关联的记录。

  • 活动:可与记录关联的约定,如发送给联系人的电子邮件或记录在票据记录上的备注。对于导入工具,支持的活动包括通话、电子邮件、会议、备注和任务。
  • 属性:为存储记录和活动信息而创建的字段。在导入时,属性将与文件的列标题相匹配。

在下面的示例中,导入的对象是联系人。每一行代表一条联系人记录,每一列信息代表一个联系人属性(名电子邮件地址)。

支持的对象和活动

以下是您可以完成的导入类型,以及每种类型支持的对象和活动。

单个对象或活动导入

您可以一次导入创建和/或更新一个对象或活动。在单个对象导入中

  • 您可以创建和/或更新联系人、公司、交易、票务、预约、课程、列表、服务、通话、产品、订单和自定义对象记录。
  • 您可以创建任务,但不能更新任务。

导入多个对象和活动

您可以一次导入创建、更新和/或关联多个对象和活动。您可以在一个文件中导入多个对象和活动,也可以在两个单独的文件中导入两个对象/一个对象和一个活动。

在多对象导入中:

  • 您可以创建和/或更新联系人、公司、交易、票据、约会、课程、列表、服务、通话、订单和自定义对象记录。
  • 可以创建和/或更新细列项目,但必须与交易关联。
  • 可以创建但不能更新电子邮件、会议、备注和任务。电子邮件、会议和备注必须与对象关联。

其他类型的进口

您也可以从导入页面进入其他工具的导入流程,但这些工具的导入步骤与对象或活动的导入步骤不同。

设置导入文件

在将文件上传到导入工具之前,必须正确设置文件,以确保数据正确添加到您的账户中。以下部分包括正确设置文件的重要概念和要求。

有关示例文件,请参阅本文

要求

有关技术限制和一般要求,请参阅设置导入文件文章

唯一标识符

唯一标识符是 HubSpot 用来识别每条记录的属性值。在导入过程中,你需要一个唯一标识符来更新记录避免创建重复记录(例如,"Tom Smith "有两条记录),并将记录相互关联起来(例如,导入 "Tom Smith "并将他与他的公司 "Smith Inc. "关联起来)。

导入时可使用的唯一标识符有

  • 电子邮件:联系人的电子邮件地址。导入联系人时需要使用,以避免重复或将联系人与其他对象关联。如果没有联系人电子邮件地址,可使用记录 ID更新和关联现有联系人记录。
  • 公司域名:公司的网站域名(如 example.com)。导入公司时需要用到,以避免重复或将公司与其他对象关联。如果没有公司域名,可使用记录 ID更新和关联现有的公司记录。
  • 记录 ID:HubSpot 赋予每条记录的唯一属性值。如果从 HubSpot导出现有记录,每条记录都会有一个记录ID。这是交易、票据、约会、课程、列表、服务、活动和自定义对象的默认唯一标识符,如果没有电子邮件或公司域名,也可用作联系人和公司的唯一标识符。如果导入中包含记录 ID,它将取代任何其他唯一标识符。
  • 需要唯一值的自定义属性:如果创建了需要唯一值的属性,则可以在导入文件中使用该属性作为唯一标识符。联系人、公司、交易、门票、约会、课程、列表、服务和自定义对象均支持此功能。

协会

您还可以通过导入将记录相互关联。如果您的账户是专业版企业版,您还可以添加关联标签来指定记录之间的关系。

进一步了解如何在导入文件中正确包含关联

将列映射到属性

将文件上传到导入工具后,导入过程中会有一个步骤提示你将文件中的列标题与 HubSpot 属性相匹配正确映射可确保您的数据在添加到 HubSpot 时到达正确的位置(即正确的对象和正确的属性)。

例如,对于联系人文件,可以将 "姓名 "列映射到"姓名 "联系人属性。

如果文件关联了多个对象,则应为每一列选择相应的对象和属性。

导入错误

如果您的导入在映射过程中包含错误,您可以管理某些错误,以便在数据添加到您的账户之前对其进行修复。如果在导入后出现错误,您可以查看错误并排除故障,以添加或更新受影响的数据。

在 HubSpot 中更新数据的其他方法

除了导入,您还可以考虑使用其他方法来批量创建、同步或关联记录:
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