了解導入工具
上次更新時間: 一月 28, 2025
无论 HubSpot 是您的第一个客户关系管理系统,还是从其他系统转移过来,导入都能帮助您创建记录和活动,并更新数据库。导入文件是用于组织业务关系和流程的数据电子表格。
在开始导入之前,请查看相关的 HubSpot 条款并了解导入流程。
术语表
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CRM 对象:企业拥有的关系或流程类型,如联系人、公司、交易和票据。导入时,对象就是你要导入到 HubSpot 的数据集类型。
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记录:对象的单个实例(例如,"Tom Smith "是一条联系人记录)。在单个对象导入文件中,文件的每一行代表一条对象记录。如果在一个文件中导入多个对象,则每一行都代表相互关联的记录。
- 活动:可与记录关联的约定,如发送给联系人的电子邮件或记录在票据记录上的备注。对于导入工具,支持的活动包括通话、电子邮件、会议、备注和任务。
- 属性:为存储记录和活动信息而创建的字段。在导入时,属性将与文件的列标题相匹配。
在下面的示例中,导入的对象是联系人。每一行代表一条联系人记录,每一列信息代表一个联系人属性(名、姓、电子邮件地址)。
支持的对象和活动
以下是您可以完成的导入类型,以及每种类型支持的对象和活动。
单个对象或活动导入
您可以一次导入创建和/或更新一个对象或活动。在单个对象导入中
- 您可以创建和/或更新联系人、公司、交易、票务、预约、课程、列表、服务、通话、产品、订单和自定义对象记录。
- 您可以创建任务,但不能更新任务。
导入多个对象和活动
您可以一次导入创建、更新和/或关联多个对象和活动。您可以在一个文件中导入多个对象和活动,也可以在两个单独的文件中导入两个对象/一个对象和一个活动。
在多对象导入中:
- 您可以创建和/或更新联系人、公司、交易、票据、约会、课程、列表、服务、通话、订单和自定义对象记录。
- 可以创建和/或更新细列项目,但必须与交易关联。
- 可以创建但不能更新电子邮件、会议、备注和任务。电子邮件、会议和备注必须与对象关联。
其他类型的进口
您也可以从导入页面进入其他工具的导入流程,但这些工具的导入步骤与对象或活动的导入步骤不同。
设置导入文件
在将文件上传到导入工具之前,必须正确设置文件,以确保数据正确添加到您的账户中。以下部分包括正确设置文件的重要概念和要求。
有关示例文件,请参阅本文。
要求
有关技术限制和一般要求,请参阅设置导入文件文章。
唯一标识符
唯一标识符是 HubSpot 用来识别每条记录的属性值。在导入过程中,你需要一个唯一标识符来更新记录,避免创建重复记录(例如,"Tom Smith "有两条记录),并将记录相互关联起来(例如,导入 "Tom Smith "并将他与他的公司 "Smith Inc. "关联起来)。
导入时可使用的唯一标识符有
- 电子邮件:联系人的电子邮件地址。导入联系人时需要使用,以避免重复或将联系人与其他对象关联。如果没有联系人电子邮件地址,可使用记录 ID更新和关联现有联系人记录。
- 公司域名:公司的网站域名(如 example.com)。导入公司时需要用到,以避免重复或将公司与其他对象关联。如果没有公司域名,可使用记录 ID更新和关联现有的公司记录。
- 记录 ID:HubSpot 赋予每条记录的唯一属性值。如果从 HubSpot导出现有记录,每条记录都会有一个记录ID。这是交易、票据、约会、课程、列表、服务、活动和自定义对象的默认唯一标识符,如果没有电子邮件或公司域名,也可用作联系人和公司的唯一标识符。如果导入中包含记录 ID,它将取代任何其他唯一标识符。
- 需要唯一值的自定义属性:如果创建了需要唯一值的属性,则可以在导入文件中使用该属性作为唯一标识符。联系人、公司、交易、门票、约会、课程、列表、服务和自定义对象均支持此功能。
协会
您还可以通过导入将记录相互关联。如果您的账户是专业版或企业版,您还可以添加关联标签来指定记录之间的关系。
进一步了解如何在导入文件中正确包含关联。
将列映射到属性
将文件上传到导入工具后,导入过程中会有一个步骤提示你将文件中的列标题与 HubSpot 属性相匹配。 正确映射可确保您的数据在添加到 HubSpot 时到达正确的位置(即正确的对象和正确的属性)。
例如,对于联系人文件,可以将 "姓名 "列映射到"姓名 "联系人属性。
如果文件关联了多个对象,则应为每一列选择相应的对象和属性。
导入错误
如果您的导入在映射过程中包含错误,您可以管理某些错误,以便在数据添加到您的账户之前对其进行修复。如果在导入后出现错误,您可以查看错误并排除故障,以添加或更新受影响的数据。
在 HubSpot 中更新数据的其他方法
除了导入,您还可以考虑使用其他方法来批量创建、同步或关联记录:- 对于联系人和公司,可以打开根据联系人的电子邮件域自动创建公司并将其与联系人关联的设置。如果联系人的电子邮件域与公司的域不同,或者正在导入其他对象,请按照说明通过导入关联记录。
- 如果您在其他系统中拥有数据,并希望设置双向同步,请了解如何连接和使用 HubSpot 数据同步。