了解導入工具

無論 HubSpot 是您的第一個 CRM還是您正在從其他系統遷移，匯入都可以幫助您建立記錄和活動，並更新資料庫。導入文件是用於組織業務關係和流程的資料電子表格。

在開始導入之前，請查看相關的 HubSpot 條款並了解導入流程。

詞彙表

• CRM 物件：您的企業擁有的一種關係或流程，例如聯絡人、公司、交易和票據。匯入時， 物件是您要匯入 HubSpot 的資料集類型。

• 記錄：物件的單一實例（例如，「Tom Smith」是聯絡人記錄）。在單一物件匯入文件中，文件的每一行代表一個物件記錄。如果您在一個檔案中匯入多個對象，則每一行將代表彼此關聯的記錄。

• 活動：可以與記錄關聯的參與，例如發送給聯絡人的電子郵件或記錄在工單記錄上的註釋。對於匯入工具，支援的活動包括電話、電子郵件、會議、筆記和任務。
• 屬性：建立用於儲存有關您的記錄和活動的資訊的欄位。在匯入中，屬性將與文件的列標題相符。

在以下範例中，匯入的物件是聯絡人。每行代表一個聯絡人記錄，每列資訊代表一個聯絡人屬性（名字、姓氏、電子郵件地址）。

支援的對象和活動

以下是您可以完成的匯入類型以及每種類型支援的物件和活動。

單一物件或活動導入

您可以匯入以一次建立和/或更新一個物件或活動。在單一物件匯入中：

• 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、票證、約會、課程、清單、服務、通話、產品和自訂物件記錄。

• 您可以建立任務，但不能更新任務。

多個物件和活動導入

您可以匯入以一次建立、更新和/或關聯多個物件和活動。您可以在一個文件中匯入多個物件和活動，或在兩個單獨的文件中匯入兩個物件/一個物件和一個活動。

在多物件匯入中：

• 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、票證、約會、課程、清單、服務、呼叫和自訂物件記錄。
• 您可以建立和/或更新訂單項，但它們必須與交易關聯。
• 您可以建立但不能更新電子郵件、會議、筆記和任務。電子郵件、會議和筆記必須與物件關聯。

其他類型進口

您也可以從匯入頁面存取其他工具的匯入過程，但是，這些工具的步驟與物件或活動匯入不同。

• 選擇退出清單匯入
• 自訂事件導入
• 資料集導入

設定導入文件

在將文件上傳到匯入工具之前，正確設定文件以確保資料正確新增至您的帳戶非常重要。以下部分包括正確設定檔案的重要概念和要求。

有關範例文件，請參閱本文。

要求

有關技術限制和一般要求，請參閱設定匯入文件一文。

唯一識別符

唯一識別碼是 HubSpot 用於將每筆記錄識別為同類記錄的屬性值。在匯入中，您需要一個唯一識別碼來更新記錄，避免建立重複記錄（例如，「Tom Smith」的兩筆記錄）並將記錄相互關聯（例如，匯入「Tom Smith」並將他與他的公司「關聯」）史密斯公司」）。

導入時可用的唯一識別碼有：

• 電子郵件：聯絡人的電子郵件地址。匯入聯絡人以避免重複或將聯絡人與另一個物件關聯時，這是必要的。如果您沒有聯絡人電子郵件地址，請使用記錄 ID更新並關聯現有聯絡人記錄。

• 公司網域：公司的網站網域名稱（例如example.com）。當導入公司以避免重複或將公司與另一個物件關聯時，這是必要的。如果您沒有公司域名，請使用記錄 ID更新並關聯現有公司記錄。
• 記錄 ID： HubSpot 賦予每筆記錄的唯一屬性值。如果您從 HubSpot 匯出現有記錄，則每筆記錄都會有記錄 ID 。這是交易、門票、約會、課程、清單、服務、活動和自訂對象的預設唯一標識符，但如果您沒有電子郵件或公司域名，也可以用作聯絡人和公司的唯一識別符。如果您的匯入中包含記錄 ID ，它將取代任何其他唯一識別碼。
• 需要唯一值的自訂屬性：如果您建立了需要唯一值的屬性，則可以將該屬性用作匯入檔案中的唯一識別碼。聯絡人、公司、交易、票證、約會、課程、清單、服務和自訂對象均支援此功能。

協會

您也可以匯入以將記錄彼此關聯。如果您的帳戶有Professional或Enterprise訂閱，您也可以新增關聯標籤來指定記錄之間的關係。

詳細了解如何在匯入文件中正確包含關聯。

將列對應到屬性

將檔案上傳到匯入工具後，匯入過程中會有一個步驟，系統會提示您將檔案中的欄位標題與 HubSpot 屬性進行比對。正確映射可確保您的資料在新增至 HubSpot 時到達正確的位置（即正確的物件和正確的屬性）。

例如，對於聯絡人文件，您可以將「名字」欄位對應到「名字」聯絡人屬性。

對於關聯多個物件的文件，您需要為每列選擇相應的物件和屬性。

導入錯誤

如果您的匯入在映射過程中包含錯誤，您可以在將資料新增至您的帳戶之前管理某些錯誤以修復資料。如果匯入後出現錯誤，您可以查看並排除錯誤以新增或更新受影響的資料。

在 HubSpot 中更新資料的其他方法

• 對於聯絡人和公司，您可以啟用設定以根據聯絡人的電子郵件網域自動建立公司並將其與聯絡人關聯。如果您的聯絡人的電子郵件網域與其公司的網域不同，或者您要匯入其他對象，請依照指示透過匯入關聯您的記錄。
• 如果您在另一個系統中有資料並想要設定雙向同步，請了解如何連接和使用 HubSpot 資料同步。