Grundlegendes zum Importtool

Unabhängig davon, ob HubSpot Ihr erstes CRM ist oder Sie von einem anderen System wechseln, hilft Ihnen ein Import dabei, Datensätze und Aktivitäten zu erstellen und Ihre Datenbank zu aktualisieren. Importdateien sind Tabellen mit Daten, mit denen Sie die Beziehungen und Prozesse Ihres Unternehmens organisieren können.

Bevor Sie mit dem Importieren beginnen, lesen Sie sich die relevanten HubSpot-Begriffe durch und machen Sie sich mit dem Importvorgang vertraut.

Glossar

• CRM-Objekt: ein Typ von Beziehung oder Prozess, über die bzw. den Ihr Unternehmen verfügt, z. B. Kontakte, Unternehmen, Deals und Tickets. Beim Importieren ist ein Objekt der Typ des Datensatzes, den Sie in HubSpot importieren.

• Datensatz:: eine einzelne Instanz eines Objekts (z. B. ist „Thomas Schmitt“ ein Kontaktdatensatz). In der Datei für einen Einzelobjektimport stellt jede Zeile Ihrer Datei einen Objektdatensatz dar. Wenn Sie mehrere Objekte in eine Datei importieren, stellt jede Zeile Datensätze dar, die einander zugeordnet sind.

• Aktivität: ein Vorgang, der mit Datensätzen verknüpft werden kann, z. B. eine an einen Kontakt gesendete E-Mail oder eine in einem Ticket-Datensatz protokollierte Notiz. Für das Import-Tool werden zu den unterstützten Aktivitäten Anrufe, E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben gehören.
• Eigenschaft: ein Feld, das zur Speicherung von Informationen zu Ihren Datensätzen erstellt wird. In einem Import werden Eigenschaften mit den Spaltenüberschriften Ihrer Datei abgeglichen.

Im folgenden Beispiel sind Kontakte das importierte Objekt. Jede Zeile stellt einen Kontaktdatensatz dar und jede Spalte mit Informationen stellt eine Kontakteigenschaft (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) dar.

Unterstützte Objekte und Aktivitäten

Im Folgenden finden Sie die Arten von Importen, die Sie durchführen können, sowie die jeweils unterstützten Objekte und Aktivitäten.

Import eines einzelnen Objekts oder einer einzelnen Aktivität

Sie können importieren, um jeweils ein Objekt oder eine Aktivität zu erstellen und/oder zu aktualisieren. Beim Importieren eines einzigen Objekts:

• Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Einträge, Dienstleistungen, Anrufe, Produkte und Datensätze von benutzerdefinierten Objekten erstellen und/oder aktualisieren.

• Sie können Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren.

Import mehrerer Objekte und Aktivitäten

Sie können importieren, um mehrere Objekte und Aktivitäten gleichzeitig zu erstellen, zu aktualisieren und/oder zuzuordnen. Sie können mehrere Objekte und Aktivitäten in eine Datei oder zwei Objekte bzw. ein Objekt und eine Aktivität in zwei separate Dateien importieren.

Beim Importieren mehrerer Objekte:

• Sie können Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Listings, Dienstleistungen, Anrufe und Datensätze von benutzerdefinierten Objekten erstellen und/oder aktualisieren.
• Sie können Artikel erstellen und/oder aktualisieren, aber sie müssen Deals zugeordnet sein.
• Sie können E-Mails, Meetings, Notizen und Aufgaben erstellen, aber nicht aktualisieren. E-Mails, Meetings und Notizen müssen einem Objekt zugeordnet sein.

Andere Arten von Importen

Sie können auch den Importvorgang für andere Tools von der Importseite aus aufrufen. Diese folgen jedoch anderen Schritten als der Import von Objekten oder Aktivitäten.

• Importe von Opt-out-Listen
• Import von benutzerdefinierten Events
• Datensatz-Importe

Importdateien einrichten

Bevor Sie eine Datei in das Import-Tool hochladen, müssen Sie Ihre Dateien ordnungsgemäß einrichten, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt zu Ihrem Account hinzugefügt werden. In den folgenden Abschnitten finden Sie wichtige Konzepte und Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Einrichtung Ihrer Dateien.

Beispieldateien finden Sie in diesem Artikel.

Anforderungen

Informationen zu technischen Beschränkungen und allgemeinen Anforderungen finden Sie im Artikel Richten Sie Ihre Importdateien ein .

Eindeutige IDs

Eine eindeutige ID ist ein Eigenschaftswert, den HubSpot verwendet, um jeden Eintrag als einmalig zu erkennen. In einem Import benötigen Sie eine eindeutige ID, um Datensätze zu aktualisieren, zu vermeiden, doppelte Datensätze zu erstellen (z. B. zwei Datensätze für "Thomas Schmitt") und Datensätze miteinander zuzuordnen (z. B., um "Thomas Schmitt" zu importieren und ihn seinem Unternehmen "Schmitt GmbH" zuzuordnen).

Die eindeutigen IDs, die beim Import verwendet werden können, sind:

• E-Mail: die E-Mail-Adresse eines Kontakts. Dies ist beim Importieren von Kontakten erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder um Kontakte einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Kontakt-E-Mail-Adressen haben, verwenden Sie die Record ID, um bestehende Datensätze zu aktualisieren und zuzuordnen.

• Domain-Name des Unternehmens: die Website-Domain eines Unternehmens (z. B. beispiel.com). Dies ist beim Import von Unternehmen erforderlich, um Duplikate zu vermeiden oder um Unternehmen einem anderen Objekt zuzuordnen. Wenn Sie keine Domain-Namen von Unternehmen haben, verwenden Sie die Record ID, um bestehende Datensätze von Unternehmen zu aktualisieren und zu verknüpfen.
• Datensatz-ID: ein eindeutiger Eigenschaftswert, der jedem Datensatz von HubSpot zugewiesen wird. Wenn Sie bestehende Datensätze aus HubSpot exportieren, erhält jeder Datensatz eine Datensatz-ID. Dies ist die standardmäßige eindeutige ID für Deals, Tickets, Termine, Kurse, Einträge, Services, Aktivitäten und benutzerdefinierte Objekte, kann aber auch als eindeutige ID für Kontakte und Unternehmen verwendet werden, wenn Sie keine E-Mail-Adressen oder Unternehmen Domain Namen haben. Wenn die Datensatz-ID in Ihrem Import enthalten ist, ersetzt sie alle anderen eindeutigen IDs.
• Benutzerdefinierte Eigenschaft, die eindeutige Werte erfordert: Wenn Sie eine Eigenschaft erstellt haben, die eindeutige Werte erfordert, können Sie die Eigenschaft als eindeutige ID in Ihren Importdateien verwenden. Dies wird für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets, Termine, Kurse, Listings, Dienstleistungen und benutzerdefinierte Objekte unterstützt.

Zuordnungen

Sie können auch importieren, um Datensätze einander zuzuordnen . Wenn Ihr Account über ein Professional - oder Enterprise-Abonnement verfügt, können Sie auch Zuordnung-Label hinzufügen, um die Beziehung zwischen Datensätzen anzugeben.

Erfahren Sie mehr darüber , wie Sie Zuordnungen richtig in Ihre Importdateien aufnehmen.

Spalten zu Eigenschaften zuordnen

Nachdem Sie Ihre Datei in das Import-Tool hochgeladen haben, werden Sie in einem Schritt des Importvorgangs aufgefordert, die Spaltenüberschriften in Ihrer Datei mit HubSpot Eigenschaften abzugleichen. Durch die korrekte Zuordnung wird sichergestellt, dass Ihre Daten an die richtige Stelle (d. h. das richtige Objekt und die richtige Eigenschaft) gelangen, wenn sie zu HubSpot hinzugefügt werden.

Bei einer Kontaktdatei würden Sie beispielsweise die Spalte "Vorname" der Kontakteigenschaft "Vorname" zuordnen. 

Für eine Datei, die mehrere Objekte verknüpft, wählen Sie das entsprechende Objekt und die Eigenschaft für jede Spalte aus.

Fehler beim Import

Wenn Ihr Import während des Zuordnungsprozesses Fehler enthält, können Sie bestimmte Fehler beheben , um die Daten zu beheben, bevor sie Ihrem Account hinzugefügt werden. Wenn nach einem Import Fehler auftreten, können Sie die Fehler überprüfen und beheben , um die betroffenen Daten hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

Zusätzliche Möglichkeiten zum Aktualisieren von Daten in HubSpot

• Für Kontakte und Unternehmen können Sie die Einstellung aktivieren, um auf der Grundlage der E-Mail-Domain des Kontakts automatisch Unternehmen zu erstellen und mit Kontakten zu verknüpfen. Wenn Sie Kontakte mit E-Mail-Domains haben, die sich von den Domains ihrer Unternehmen unterscheiden, oder wenn Sie andere Objekte importieren, befolgen Sie die Anweisungen zum Zuordnen Ihrer Datensätze über Import.
• Wenn Sie Daten in einem anderen System haben und eine bidirektionale Synchronisierung einrichten möchten, erfahren Sie hier, wie Sie eine HubSpot-Datensynchronisierung kontaktieren und verwenden.