Wykorzystaj wnioski płynące z analizy opartej na sztucznej inteligencji do oceny rekordów na podstawie zdarzeń o dużym znaczeniu

W narzędziu do punktacji potencjalnych klientów wykorzystaj analizy oparte na sztucznej inteligencji, aby ustalić kryteria punktacji w oparciu o dane dotyczące konwersji zdarzeń dla danego konta. Analizy te pokazują zdarzenia wraz ze współczynnikami konwersji i poziomami pewności, dzięki czemu możesz tworzyć skuteczne reguły punktacji w oparciu o zdarzenia o największym wpływie.

Na przykład firmy często przechodzą do etapu „Klient” po tym, jak powiązana osoba kontaktowa odwiedzi stronę z prezentacją sprzedażową. Utwórz regułę, która przyznaje punkty, gdy powiązane osoby kontaktowe z danej firmy odwiedzą tę stronę. Sygnalizuje to zespołowi sprzedaży, że firma prawdopodobnie stanie się klientem i jest to potencjalny klient, z którym warto nawiązać kontakt.

Zanim zaczniesz

Kluczowe terminy

Poniżej przedstawiono terminy używane podczas przeglądania zaleceń dotyczących reguł zdarzeń o dużym znaczeniu:

• Reguły AI: zalecenia dotyczące reguł dla zdarzeń, które najczęściej prowadzą do konwersji na etapie celu. Reguły opierają się na aktywności z ostatnich 90 dni, pokazując zdarzenia z okresu do 14 dni przed konwersją na etapie celu.
• Etap docelowy: etapy cyklu życia i etapy transakcji, w odniesieniu do których chcesz śledzić konwersje. Na przykład etap „Potencjalny klient” śledzi, które firmy przeszły do etapu „Potencjalny klient” po wystąpieniu zdarzenia.
• Współczynnik konwersji: odsetek kontaktów lub firm, które wykonały zdarzenie, a następnie przeszły do wybranego etapu docelowego.
• Poziom ufności: wskaźnik wiarygodności sygnału oparty na współczynniku konwersji zdarzenia i wielkości próby.

Śledzone zdarzenia

W celu tworzenia sugestii reguł śledzone są następujące zdarzenia:

• Przesłanie formularza
• Odwiedzona strona
• Otwarcie wiadomości e-mail
• Rejestracja w przepływie pracy
• Kliknięcie linku w wiadomości e-mail
• Zaktualizowano status subskrypcji e-mailowej
• Kliknięcie wezwania do działania
• Udział w wydarzeniu marketingowym
• Rejestracja na wydarzenie marketingowe
• E-mail, który się odbił
• Odtworzono materiał multimedialny
• Wysłany e-mail

Ustal kryteria punktacji potencjalnych klientów dla wydarzeń o dużym znaczeniu

Aby skonfigurować kryteria punktacji dla stron internetowych o dużym znaczeniu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Marketing > Ocena leadów. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Marketing > Ocena leadów.
2. Utwórz nową ocenę zaangażowania lub ocenę łączną albo edytuj istniejącą ocenę zaangażowania lub ocenę łączną.
3. Aby utworzyć nową ocenę, kliknij opcję Odkryj reguły AI. Jeśli edytujesz istniejącą ocenę, kliknij opcję Odkryj reguły w prawym górnym rogu. W prawym panelu przejrzyj i filtruj zdarzenia o dużym znaczeniu.
4. Wybierz, czy analizy mają oceniać aktywność kontaktów czy firm.
5. Domyślnie wyświetlane są wszystkie etapy celu. Aby filtrować według konkretnych etapów, wybierz opcję „Etapy celu”. Spowoduje to filtrowanie wglądów według etapu cyklu życia lub etapu lejka, w kierunku którego chcesz zoptymalizować konwersje. Na przykład wybierz opcję „Lead”, aby śledzić, które firmy przeszły do statusu „Lead” w wyniku konwersji zdarzeń.
6. Domyślnie wyświetlane są wszystkie zdarzenia. Aby wyświetlić konkretny typ zdarzenia (np. „Otwarty e-mail”), kliknij op cję „Typy kryteriów”, a następnie wybierz zdarzenie.
7. Aby filtrować widok tak, aby wyświetlał tylko określone poziomy pewności, wybierz opcję„Wysoki”, „Średni” lub „Niski” nad tabelą.
   
8. Zdarzenia są automatycznie sortowane od wysokiego do niskiego poziomu pewności, a w ramach każdego poziomu są uszeregowane według liczby konwersji. Aby zmienić sortowanie, kliknij nagłówek kolumny, aby posortować według tej właściwości.
9. Aby wyszukać konkretne zdarzenie, użyj paska wyszukiwania. Na przykład wyszukaj adres URL strony lub nazwę marketingowego e-maila.
10. Każda reguła zawiera zalecaną liczbę punktów opartą na poziomie pewności sygnału, wielkości próby oraz istniejącej skali punktacji. Na przykład dodaj 10 punktów do wyniku dla zdarzenia o wysokim poziomie pewności. Aby edytować sugerowaną liczbę punktów, wprowadź nową wartość w polu „Sugerowane punkty ”. Spowoduje to aktualizację punktów dla wszystkich pozostałych reguł opartych na tym zdarzeniu.
11. Aby dodać zalecane reguły, zaznacz pola wyboru przy regułach, a następnie kliknij „Dodaj do punktacji”. Każda zaznaczona reguła jest oceniana indywidualnie po dodaniu.
    
    
    
12. Reguły zostaną automatycznie dodane do kryteriów punktacji. Aby dostosować regułę, kliknij ją i edytuj filtry oraz opcje.
    
    
    
13. Zakończ konfigurowanie lub edycję punktacji, a następnie kliknij „Przejrzyj i włącz” w przypadku nowej punktacji lub „Przejrzyj i zaktualizuj” w przypadku istniejącej punktacji.

Dowiedz się więcej o narzędziu do punktacji potencjalnych klientów oraz o tym, jak konfigurować punktacje w oparciu o inne zdarzenia lub wartości atrybutów.