Use análises de IA para pontuar registros com base em eventos de alto impacto

Na ferramenta de pontuação de leads, use insights com tecnologia de IA para definir critérios de pontuação com base nos dados de conversão de eventos da sua conta. Os insights mostram eventos com taxas de conversão e níveis de confiança para que você possa criar regras de pontuação eficazes com base nos eventos de maior impacto.

Por exemplo, as empresas geralmente passam para a fase Cliente depois que um contato associado visita a página de demonstração de vendas . Crie uma regra que adicione pontos quando os contatos associados de uma empresa visitarem essa página. Isso sinaliza para a equipe de vendas que a empresa provavelmente se tornará um cliente e é um lead que vale a pena engajar.

Antes de começar

Termos-chave

Veja a seguir os termos usados ao revisar as recomendações de regras de eventos de alto impacto:

• Regras de IA: recomendações de regras para eventos que mais frequentemente lead a um estágio meta conversão. As regras são baseadas nos últimos 90 dias de atividade, mostrando eventos até 14 dias antes da conversão da fase da meta.
• Fase da Meta: as fases do ciclo de vida e as fases do negócio para as quais você deseja acompanhar as conversões. Por exemplo, o Lead rastreia quais empresas foram movidas para o Lead após a ocorrência de um evento.
• Taxa de conversão: a porcentagem de contatos ou empresas que realizaram o evento e depois converteram para a fase de meta selecionada.
• Nível de confiança: quão confiável é o sinal, com base na taxa de conversão de um evento e no tamanho da amostra.

Eventos rastreados

Os seguintes eventos são rastreados para criar sugestões de regra:

• Envio de formulário:
• Página visitada
• E-mail aberto
• Fluxo de trabalho inscrito
• Link clicado no e-mail
• Status de assinatura de e-mail atualizados
• Clique em CTA
• Evento de marketing participado
• Evento de marketing registrado
• E-mail rejeitado
• Mídia reproduzida
• E-mail entregue

Defina critérios de pontuação de leads para eventos de alto impacto

Para configurar critérios de pontuação para páginas da Web de alto impacto:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Marketing > Pontuação de Leads. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Marketing > Pontuação de Leads.
2. Crie um novo engajamento ou pontuação combinada, ou edite um engajamento existente ou pontuação combinada.
3. Para uma nova pontuação, clique em Descobrir regras de IA. Se você estiver editando uma pontuação existente, clique em Descobrir regras no canto superior direito. No painel direito, revise e filtre eventos de alto impacto.
4. Selecione se os insights classificam a atividade para contatos ou empresas.
5. Todas as fases de meta são mostradas por padrão. Para filtrar por fases específicas, selecione as fases da Meta. Isso filtra os insights pelo ciclo de vida ou fase do pipeline para a qual você deseja otimizar as conversões. Por exemplo, selecione Lead para acompanhar quais empresas foram movidas para o Lead após as conversões do evento.
6. Todos os eventos são mostrados por padrão. Para visualizar um tipo específico de evento (por exemplo, e-mail aberto), clique em Tipos de critérios e selecione o evento.
7. Para filtrar a exibição para mostrar apenas níveis de confiança específicos, selecione Alto, Médio ou Baixo acima da tabela.
   
8. Os eventos são classificados automaticamente de alta a baixa confiança e, dentro de cada nível, são classificados por número convertido. Para alterar a classificação, clique no cabeçalho da coluna para classificar por essa propriedade.
9. Para procurar um evento específico, use a barra de pesquisa. Por exemplo, pesquise a URL de uma página ou o nome de um e-mail de marketing.
10. Cada regra inclui uma recomendação de pontos com base na confiança do sinal, no tamanho da amostra e na sua escala de pontuação existente. Por exemplo, adicione 10 pontos à pontuação de um evento com um nível de confiança Alto . Para editar os pontos sugeridos, insira um novo valor no campo Pontos sugeridos. Isso atualizará os pontos para todas as outras regras com base nesse evento.
11. Para adicionar regras recomendadas , marque as caixas de seleção das regras e clique em Adicionar à pontuação. Cada regra selecionada é pontuada individualmente quando adicionada.
    
    
    
12. As regras serão adicionadas automaticamente aos seus critérios de pontuação. Para personalizar uma regra, clique na regra e edite os filtros e opções.
    
    
    
13. Conclua a configuração ou edição da pontuação e clique em Revisar e ativar para uma nova pontuação ou Revisar e atualizar para uma pontuação existente.

Saiba mais sobre a ferramenta pontuação de leads e como configurar pontuações com base em outros eventos ou valores de propriedade.