AIによる分析結果を活用し、影響力の大きいイベントに基づいてレコードにスコアを付ける

のリードスコアリングツール（）では、AIを活用したインサイトを活用し、アカウントのイベントコンバージョンデータに基づいてスコアリング基準を設定できます。この分析結果には、コンバージョン率と信頼水準が示されたイベントが表示されるため、最も影響力の大きいイベントに基づいて効果的なスコアリングルールを作成することができます。

たとえば、関連する見込み客が「」の「Sales Demo」（）ページにアクセスした後、企業はしばしば「」の「Customer」（）ステージに移行します。企業の関連連絡先がそのページにアクセスした際にポイントを加算するルールを作成します。これは、営業チームに対して、その企業が顧客になる可能性が高く、アプローチする価値のある見込み客であることを示すものです。

始める前に

重要な用語

以下は、ハイインパクト事象に関する規則の提言を検討する際に使用される用語です。

• AIルール：ゴールステージへのコンバージョンにつながりやすいイベントに関するルールの推奨事項。ルールは過去90日間のアクティビティに基づいており、目標ステージへの移行から最大14日前のイベントが表示されます。
• 目標ステージ：のライフサイクルステージおよびは、コンバージョンの追跡対象となるディールステージを扱っています。例えば、Lead（）は、あるイベントの発生後にどの企業がLead（）に移行したかを追跡します。
• コンバージョン率：イベントを実行し、その後、選択された目標ステージにコンバージョンした見込み客または企業の割合。
• 信頼水準：イベントのコンバージョン率とサンプルサイズに基づいて、シグナルの信頼性を示す指標。

追跡対象のイベント

ルールの提案を作成するために、以下のイベントが追跡されます：

• フォーム送信
• ページ訪問
• Eメールの開封
• ワークフローへの登録完了
• Eメール内リンクのクリック
• Eメール配信登録ステータスを更新した
• CTAクリック
• 参加したマーケティングイベント
• マーケティングイベントへの登録完了
• 配信不能メール
• 再生されたメディア
• 配信されたEメール

影響力の大きいイベントに対するリードスコアリング基準を設定する

影響が大きいウェブページのスコアリング条件を設定するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［マーケティング］＞［リードスコアリング］の順に進みます。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［マーケティング］＞［リードスコアリング］に直接移動します。
2. 新しいエンゲージメントスコアまたは複合スコアを作成するか、 既存のエンゲージメントスコアまたは複合スコアを編集します。
3. 新しいスコアを確認するには、をクリックしてください。AIのルールについては、をご覧ください。既存の楽譜を編集している場合は、右上の「Discover rules」をクリックしてください。右側のパネルで、影響の大きいイベントを確認し、フィルタリングします。
4. インサイトが、の連絡先またはの企業のアクティビティをランク付けするかどうかを選択してください。
5. デフォルトでは、すべてのゴールステージが表示されます。特定のステージで絞り込むには、「」の「Goal」ステージを選択してください。これにより、コンバージョンの最適化を目指すライフサイクルやパイプラインのステージごとにインサイトを絞り込むことができます。たとえば、「」のリード（）を選択すると、イベントコンバージョン後にどの企業が「」のリード（）に移行したかを追跡できます。
6. デフォルトでは、すべてのイベントが表示されます。特定の種類のイベント（例：メールを開封）を表示するには、[ ] をクリックし、[Criteria types]を選択してから、[] イベントを選択します。
7. 特定の信頼水準のみを表示するようにビューを絞り込むには、表の上部にある「（高）」、「（中）」、または「（低）」を選択してください。
   
8. イベントは、HighからLowの順に信頼度が高い順に自動的に並べ替えられ、各レベル内では、コンバージョン数に基づいて順位付けされます。並べ替えを変更するには、の列ヘッダーをクリックして、そのプロパティで並べ替えを行ってください。
9. 特定のイベントを検索するには、の検索バー（）をご利用ください。たとえば、ページのURLやマーケティング用メールの件名を検索します。
10. 各ルールには、シグナルの信頼度、サンプルサイズ、および既存の評価尺度に基づいた推奨ポイント数が含まれています。例えば、の「High」という信頼度レベルが設定されているイベントについては、スコアに10ポイントを加算します。提案されたポイントを編集するには、「」の「Suggested points」フィールドに、新しい「」値「」を入力してください。これにより、そのイベントに基づいて、他のすべてのルールのポイントが更新されます。
11. 推奨ルールを追加するには、ルールの「」チェックボックスを選択し、次に「Add to score」をクリックします。選択された各ルールは、個別にスコア付けされ、に追加された際に評価されます。
    
    
    
12. これらのルールは、自動的に採点基準に追加されます。ルールをカスタマイズするには、「」ルールをクリックし、「」のフィルターとオプションを編集してください。
    
    
    
13. 楽譜の設定や編集が完了したら、新しい楽譜の場合は「Review」をクリックして「」を有効にし、既存の楽譜の場合は「Review」をクリックして「」を更新してください。

リードスコアリングツール の詳細と、 他のイベントまたはプロパティー値に応じてスコアを付ける方法をご確認ください。