Utilizza le analisi fornite dall'intelligenza artificiale per assegnare un punteggio ai record in base agli eventi di grande impatto

Nello strumento di lead scoring, utilizza le analisi basate sull’intelligenza artificiale per definire i criteri di punteggio in base ai dati di conversione degli eventi del tuo account. Le analisi mostrano gli eventi con i relativi tassi di conversione e livelli di affidabilità, consentendoti di creare regole di punteggio efficaci basate sugli eventi di maggiore impatto.

Ad esempio, spesso le aziende passano alla fase "Cliente" dopo che un contatto associato ha visitato la pagina "Demo di vendita ". Crea una regola che assegni punti quando i contatti associati a un'azienda visitano quella pagina. Questo segnala al team di vendita che l'azienda ha buone probabilità di diventare un cliente ed è un lead con cui vale la pena interagire.

Prima di iniziare

Termini chiave

Di seguito sono riportati i termini utilizzati durante l’analisi dei suggerimenti relativi alle regole per gli eventi ad alto impatto:

• Regole AI: raccomandazioni relative alle regole per gli eventi che più spesso portano a una conversione in una fase obiettivo. Le regole si basano sull’attività degli ultimi 90 giorni e mostrano gli eventi fino a 14 giorni prima della conversione in una fase obiettivo.
• Fase obiettivo: le fasi del ciclo di vita e le fasi della trattativa verso le quali si desidera monitorare le conversioni. Ad esempio, “Lead” tiene traccia delle aziende che sono passate allo stato “Lead” a seguito del verificarsi di un evento.
• Tasso di conversione: la percentuale di contatti o aziende che hanno generato l’evento e sono poi passati alla fase obiettivo selezionata.
• Livello di confidenza: indica quanto sia affidabile il segnale, in base al tasso di conversione di un evento e alla dimensione del campione.

Eventi monitorati

Per generare suggerimenti sulle regole vengono monitorati i seguenti eventi:

• Invio del modulo
• Pagina visitata
• Email aperta
• Iscrizione al flusso di lavoro
• Clic su un link contenuto in un'e-mail
• Stato dell'iscrizione alla newsletter aggiornato
• Clic su un CTA
• Partecipazione a un evento di marketing
• Registrazione a un evento di marketing
• Email respinta
• Contenuto multimediale riprodotto
• Email consegnata

Impostazione dei criteri di punteggio dei lead per eventi ad alto impatto

Per impostare i criteri di punteggio per le pagine web ad alto impatto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Marketing > Lead scoring. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Marketing > Lead scoring.
2. Crea un nuovo punteggio di coinvolgimento o combinato, oppure modifica un punteggio di coinvolgimento o combinato esistente.
3. Per un nuovo punteggio, fare clic su Scopri regole AI. Se si sta modificando un punteggio esistente, fare clic su Scopri regole in alto a destra. Nel pannello di destra, esaminare e filtrare gli eventi ad alto impatto.
4. Scegli se le analisi classifichino le attività in base ai contatti o alle aziende.
5. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le fasi dell’obiettivo. Per filtrare in base a fasi specifiche, seleziona le “Fasi dell’obiettivo”. In questo modo, le analisi vengono filtrate in base al ciclo di vita o alla fase della pipeline verso cui desideri ottimizzare le conversioni. Ad esempio, seleziona “Lead” per monitorare quali aziende sono passate allo stato di Lead a seguito delle conversioni degli eventi.
6. Per impostazione predefinita vengono visualizzati tutti gli eventi. Per visualizzare un tipo specifico di evento (ad es. " Email aperta"), fai clic su " Tipi di criteri", quindi seleziona l’evento.
7. Per filtrare la visualizzazione in modo da mostrare solo livelli di affidabilità specifici, seleziona "Alto" , "Medio" o "Basso" sopra la tabella.
   
8. Gli eventi vengono ordinati automaticamente in base alla fiducia, da alta a bassa, e, all’interno di ciascun livello, sono classificati in base al numero di conversioni. Per modificare l’ordinamento, fai clic sull’intestazione di una colonna per ordinare in base a quella proprietà.
9. Per cercare un evento specifico, utilizzare la barra di ricerca. Ad esempio, cercare l’URL di una pagina o il nome di un’e-mail di marketing.
10. Ogni regola include un suggerimento di punteggio basato sull’affidabilità del segnale, sulla dimensione del campione e sulla scala di punteggio esistente. Ad esempio, è possibile aggiungere 10 punti al punteggio per un evento con un livello di affidabilità "Alto". Per modificare i punti suggeriti, inserire un nuovo valore nel campo " Punti suggeriti " . In questo modo verranno aggiornati i punti per tutte le altre regole basate su quell’evento.
11. Per aggiungere le regole consigliate, seleziona le caselle di controllo delle regole, quindi fai clic su "Aggiungi al punteggio". Ogni regola selezionata viene valutata individualmente al momento dell’aggiunta.
    
    
    
12. Le regole verranno automaticamente aggiunte ai tuoi criteri di valutazione. Per personalizzare una regola, clicca sulla regola e modifica i filtri e le opzioni.
    
    
    
13. Completa la configurazione o la modifica del punteggio, quindi fai clic su “Rivedi e attiva” per un nuovo punteggio, oppure su “Rivedi e aggiorna” per un punteggio esistente.

Scopri di più sullo strumento di valutazione dei lead e su come impostare i punteggi in base ad altri eventi o valori delle proprietà.