Gebruik AI-inzichten om records te beoordelen op basis van gebeurtenissen met grote impact

Gebruik in de leadscoring-tool AI-gestuurde inzichten om scoringscriteria vast te stellen op basis van de conversiegegevens van gebeurtenissen binnen je account. De inzichten tonen gebeurtenissen met conversiepercentages en betrouwbaarheidsniveaus, zodat je effectieve scoringsregels kunt opstellen op basis van de gebeurtenissen met de grootste impact.

Bedrijven gaan bijvoorbeeld vaak over naar de ‘Klant’-fase nadat een bijbehorende contactpersoon de pagina ‘Verkoopdemo’ heeft bezocht. Stel een regel op die punten toekent wanneer de bijbehorende contactpersonen van een bedrijf die pagina bezoeken. Dit geeft het verkoopteam het signaal dat het bedrijf waarschijnlijk klant zal worden en een lead is die de moeite waard is om te benaderen.

Voordat u aan de slag gaat

Belangrijke termen

Hieronder volgen termen die worden gebruikt bij het bekijken van de aanbevelingen voor regels voor gebeurtenissen met grote impact:

• AI-regels: aanbevelingen voor regels voor gebeurtenissen die het vaakst leiden tot een conversie naar een doelstadium. Regels zijn gebaseerd op de activiteiten van de afgelopen 90 dagen en tonen gebeurtenissen tot 14 dagen vóór de conversie naar het doelstadium.
• Doelfase: de levenscyclusfasen en dealfasen waarnaar u conversies wilt bijhouden. Lead houdt bijvoorbeeld bij welke bedrijven na het plaatsvinden van een gebeurtenis naar de fase ‘Lead’ zijn overgegaan.
• Conversiepercentage: het percentage contacten of bedrijven dat de gebeurtenis heeft uitgevoerd en vervolgens is geconverteerd naar de geselecteerde doelstadium.
• Betrouwbaarheidsniveau: hoe betrouwbaar het signaal is, op basis van het conversiepercentage van een gebeurtenis en de steekproefomvang.

Geregistreerde gebeurtenissen

De volgende gebeurtenissen worden bijgehouden om regelsuggesties te genereren:

• Formulierverzending
• Bezochte pagina
• Geopende e-mail
• Ingeschreven voor workflow
• Geklikt op een link in een e-mail
• Status van e-mailabonnement bijgewerkt
• CTA-klik
• Marketingevenement bijgewoond
• Geregistreerd voor marketingevenement
• E-mail is teruggestuurd
• Media afgespeeld
• E-mail afgeleverd

Stel leadscoringscriteria in voor evenementen met grote impact

Om scoringscriteria in te stellen voor webpagina's met grote impact:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Marketing > Leadscore. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Marketing > Leadscore.
2. Maak een nieuwe engagement- of gecombineerde score aan, of bewerk een bestaande engagement- of gecombineerde score.
3. Klik voor een nieuwe score op 'AI-regels ontdekken'. Als u een bestaande score bewerkt, klikt u rechtsboven op 'Regels ontdekken '. Bekijk en filter in het rechterpaneel gebeurtenissen met grote impact.
4. Selecteer of de inzichten activiteiten rangschikken voor contactpersonen of bedrijven.
5. Standaard worden alle doelstadia weergegeven. Om op specifieke stadia te filteren, selecteert u de 'Doelstadia'. Hiermee worden inzichten gefilterd op basis van de levenscyclus- of pijplijnfase waarvoor u conversies wilt optimaliseren. Selecteer bijvoorbeeld 'Lead' om bij te houden welke bedrijven na gebeurtenisconversies naar de status 'Lead' zijn overgegaan.
6. Standaard worden alle gebeurtenissen weergegeven. Om een specifiek type gebeurtenis te bekijken (bijv. ‘E-mail geopend’), klik je op ‘Criteria-typen’ en selecteer je vervolgens de gebeurtenis.
7. Om de weergave te filteren zodat alleen specifieke betrouwbaarheidsniveaus worden getoond, selecteer je ‘Hoog’, ‘Gemiddeld’ of ‘Laag’ boven de tabel.
8. Gebeurtenissen worden automatisch gesorteerd van Hoog naar Laag betrouwbaarheidsniveau en binnen elk niveau gerangschikt op basis van het aantal conversies. Om de sorteervolgorde te wijzigen, klik je op een kolomkop om op die eigenschap te sorteren.
9. Gebruik de zoekbalk om naar een specifieke gebeurtenis te zoeken. Zoek bijvoorbeeld op de URL van een pagina of de naam van een marketing-e-mail.
10. Elke regel bevat een aanbevolen aantal punten op basis van de betrouwbaarheid van het signaal, de steekproefomvang en uw bestaande scoreschaal. Voeg bijvoorbeeld 10 punten toe aan de score voor een gebeurtenis met een 'Hoog' betrouwbaarheidsniveau. Om de voorgestelde punten te bewerken, voert u een nieuwe waarde in het veld'Voorgestelde punten' in . Hierdoor worden de punten voor alle andere regels op basis van die gebeurtenis bijgewerkt.
11. Om aanbevolen regels toe te voegen, vink je de selectievakjes van de regels aan en klik je vervolgens op ‘Toevoegen aan score’. Elke geselecteerde regel wordt afzonderlijk gescoord wanneer deze wordt toegevoegd.
    
    
    
12. De regels worden automatisch toegevoegd aan uw beoordelingscriteria. Om een regel aan te passen, klikt u op de regel en bewerkt u de filters en opties.
    
    
    
13. Rond het instellen of bewerken van de score af en klik vervolgens op ‘Controleren en inschakelen’ voor een nieuwe score, of op ‘Controleren en bijwerken’ voor een bestaande score.

Lees meer over de tool voor leadscoring en hoe u scores kunt instellen op basis van andere gebeurtenissen of eigenschapswaarden.