Utiliza los análisis con IA para puntuar los registros en función de los eventos de mayor impacto

En la herramienta de calificación de leads, utiliza los análisis con IA para establecer criterios de calificación basados en los datos de conversión de eventos de tu cuenta. Los datos analíticos muestran los eventos con sus tasas de conversión y sus niveles de confianza, lo que te permite crear reglas de puntuación eficaces basadas en los eventos de mayor impacto.

Por ejemplo, las empresas suelen pasar a la fase de «Cliente» después de que un contacto relacionado visite la página de demostración de ventas . Crea una regla que sume puntos cada vez que los contactos asociados a una empresa visiten esa página. Esto indica al equipo de ventas que es probable que la empresa se convierta en cliente y que se trata de un lead interesado con el que merece la pena interactuar.

Antes de empezar

Términos clave

A continuación se enumeran los términos utilizados al analizar las recomendaciones sobre la norma relativa a los eventos de gran impacto:

• Reglas de IA: recomendaciones de reglas para los eventos que suelen conducir con mayor frecuencia a la conversión en una etapa de meta. Las reglas se basan en los últimos 90 días de actividad y muestran los eventos de hasta 14 días antes de la conversión a la fase de meta.
• Etapa meta: las etapas del ciclo de vida y las etapas del negocio para las que deseas realizar un seguimiento de las conversiones. Por ejemplo, «Lead» registra qué empresas pasaron a «Lead» tras producirse un evento.
• Tasa de conversión: el porcentaje de contactos o empresas que realizaron la acción y, a continuación, pasaron a la fase de la meta seleccionada.
• Nivel de confianza: el grado de fiabilidad de la señal, basado en la tasa de conversión de un evento y el tamaño de la muestra.

Eventos registrados

Se realiza un seguimiento de los siguientes eventos para generar sugerencias de reglas:

• Envío de formularios
• Página visitada
• Correo abierto
• Workflow inscrito
• Hizo clic en enlace del correo
• Estado de suscripción a correos actualizado
• Clic en CTA
• Evento de marketing al que asistí
• Evento de marketing registrado
• Rebote de correo electrónico
• Contenidos reproducidos
• Correo electrónico enviado

Establecer criterios de calificación de leads para eventos de gran repercusión

Para ajustar los criterios de puntuación de las páginas web de alto impacto:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Marketing > Calificación de leads. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Marketing > Calificación de leads.
2. Cree una nueva interacción o puntuación combinada, o edite una interacción o puntuación combinada existente.
3. Para obtener una nueva puntuación, haz clic en «Descubrir reglas de IA». Si estás editando una partitura ya existente, haz clic en «Descubrir reglas » en la esquina superior derecha. En el panel de la derecha, revisa y filtra los eventos de gran impacto.
4. Selecciona si los datos analíticos clasifican la actividad por contactos o por empresas.
5. Por defecto, se muestran todas las fases de las metas. Para filtrar por fases concretas, selecciona las «Fases de la meta». Esto filtra los datos según la etapa del ciclo de vida o la fase del pipeline en la que quieras optimizar las conversiones. Por ejemplo, selecciona «Lead» para hacer un seguimiento de las empresas que pasaron a la categoría «Lead» tras las conversiones de eventos.
6. Por defecto, se muestran todos los eventos. Para ver un tipo concreto de evento (por ejemplo, «Correo electrónico abierto»), haz clic en «Tipos de criterios» y, a continuación, selecciona el evento.
7. Para filtrar la vista y mostrar únicamente niveles de confianza específicos, selecciona «Alto», «Medio» o «Bajo» en la parte superior de la tabla.
   
8. Los eventos se ordenan automáticamente de mayor a menor confianza en « » y, dentro de cada nivel, se clasifican según el número de conversiones. Para cambiar el orden de clasificación, haz clic en el encabezado de una columna para ordenar los datos según esa propiedad.
9. Para buscar un evento concreto, utiliza la barra de búsqueda. Por ejemplo, busca la URL de una página o el nombre de un correo electrónico de email marketing.
10. Cada regla incluye una recomendación de puntuación basada en el nivel de confianza de la señal, el tamaño de la muestra y tu escala de puntuación actual. Por ejemplo, suma 10 puntos a la puntuación de un evento con un nivel de confianza «alto» . Para modificar los puntos sugeridos, introduce un nuevovalor de « » en el campo«Puntos sugeridos» . Esto actualizará los puntos de todas las demás reglas en función de ese evento.
11. Para añadir las reglas recomendadas, marca las casillas de verificación correspondientes a las reglas y, a continuación, haz clic en «Añadir» para obtener una puntuación. Cada regla seleccionada sepuntúa individualmente al añadirla. 
    
    
    
12. Las reglas se añadirán automáticamente a tus criterios de puntuación. Para personalizar una regla, haz clic en ella y edita los filtros y las opciones. 
    
    
    
13. Termina de configurar o editar la partitura y, a continuación, haz clic en «Revisar y activar» si se trata de una partitura nueva, o en«Revisar y actualizar» si ya existe.

Más información sobre la herramienta de calificación de leads y cómo ajustar puntuaciones basadas en otros eventos o valores de propiedad.