Wyświetlanie historii i wyników potencjalnych klientów
Data ostatniej aktualizacji: lutego 5, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Aby zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są oceny leadów, można przejrzeć historię ocen kontaktów i firm oraz przeanalizować ich wydajność. Aby wyświetlić historię oceny leadów, dodaj właściwości oceny jako kolumny strony indeksu lub dodaj kartę oceny leadów do prawego paska bocznego rekordu.
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Marketing Hub Enterprise, możesz także wyświetlać raporty oparte na istniejących wynikach rekordów i progach wyników.
Wyświetlanie historii ocen leadów
Aby szybko uzyskać dostęp do przeglądu bieżących i przeszłych ocen kontaktu lub firmy, można dodać właściwości oceny jako kolumny w widokach stron indeksu lub dodać kartę Ocena leadów do prawego paska bocznego rekordów firmy.
Wyświetlanie historii wyników w odsłonach indeksu
Aby dodać historie wyników do stron z kontaktem i indeksem firmy:
- Przejdź do widoku kontaktu lub firmy.
- Kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
- Wyszukaj i zaznacz pola wyboru właściwości wyników, które chcesz uwzględnić jako kolumny, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu kolumn.
- Po dodaniu przejdź do kolumny i kliknij wartość wyniku.
- W prawym panelu można wyświetlić wykres trendu pokazujący zmiany wyniku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz listę zdarzeń, które wpłynęły na zmianę wyniku.
Wyświetlanie historii wyników na rekordach
Aby dodać kartę Oceny leadów do swoich rekordów:
- Przejdź do edytora widoku rekordów dla kontaktów lub firm.
- Na prawym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj karty.
- Zaznacz pole wyboru dla karty Ocena lead ów.
- Aby zmienić kolejność wyświetlania karty w rekordzie, kliknij i przeciągnij kartę do żądanej pozycji.
- W prawym górnym rogu kliknij Zapisz i wyjdź, aby zastosować zmiany.
Aby użyć karty na rekordzie, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat bieżących i przeszłych wyników:
- Przejdź do kontaktów lub firm:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Kliknij nazwę kontaktu.
- Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Oceny leadów. Na karcie można wyświetlić wartość rekordu dla każdego wyniku utworzonego dla kontaktówNa koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy..
- Aby edytować wynik, kliknij jego nazwę.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat wartości wyników, kliknij opcję Zobacz historię wyników. W prawym panelu można wyświetlić wykres trendu pokazujący zmiany wyniku w ciągu ostatnich sześciu miesięcy oraz listę zdarzeń, które spowodowały zmianę wyniku.
Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart na rekordach.
Wyświetlanie wyników oceny leadów( tylkoEnterprise )
Na kontach z subskrypcją Marketing Hub Enterprise można korzystać z wbudowanego raportowania wyników, aby monitorować ogólną wydajność strategii scoringowej
- Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Ocena leadów.
- Aby filtrować ocenę leadów, użyj rozwijanych menu Scored object, Score type, Status i Advanced filters u góry.
- Najedź kursorem na wynik, który chcesz przeanalizować, a następnie kliknij Akcje > Wyświetl wydajność.
- W tabeli Przegląd przejrzyj:
- Kontakty/Firmy: całkowita liczba kontaktów/firm.
- Ocenione kontakty/firmy: całkowita liczba ocenionych kontaktów/firm.
- Średni wynik: średni wynik ocenionych kontaktów/firm.
- Min. wynik: minimalny wynik wszystkich ocenionych kontaktów/firm.
- Maksymalny wynik: maksymalny wynik wszystkich ocenionych kontaktów/firm.
- Na wykresie rozkładu wyników przejrzyj wyniki dla wszystkich kontaktów/firm, które zostały ocenione na podstawie progu punktowego. Każdy kontakt/firma jest pogrupowany według etykiet z niskim, średnim i wysokim wynikiem.